森のそよ風のブログ

投信の2021/3/末 運用結果

こんにちは。 現在運用している投資信託について、本日 3月30日の基準価格を反映した累計の運用収益について、備忘録として記載します。 収益率については、購入来累計のトータルリターン（＝含み益＋分配金）で記載します。 初回取得日 タイプ 累計収益率 銘柄 ＜米国インデッ...

2021/03/30 10:27

2021年3月末の資産運用状況

こんにちは。 少し早いですが、2021年3月末までの資産運用状況を報告致します。 3/26（金）の終値を反映しています。 実際の金額については、筆者の勝手な都合により従来より省略させていただいております。 どうぞご了承ください。 この一か月の 平均株価指数を2月26日と3月...

2021/03/29 14:58

名残の桜

こんにちは。 今日は日曜日ですが、天気は荒れ模様、「花散らしの嵐」ですかね。 昨日のうちに、自宅近くの満開の桜を撮影しました。 自宅の居間の掃出し窓から見える「借景」の桜 自宅の小さな裏庭から見える隣家の一本桜 散歩がてらに眺める某ゴルフ場〇〇番ホール近辺の桜 今年も季節が...

2021/03/28 10:56

投資信託群も 市場の落ち着きに追従

こんにちは。 昨日のブログでご報告させていただきましたが、 日米両市場が堅調に回復した2月26日の終値によって、筆者の株式ポートフォリオの評価額の日次変化は、以下の状況でした。 2/25 終値   筆者米国株ポートフォリオ： +0.43％ 2/26 終値 筆者日本株ポー...

2021/03/27 16:34

不安定な地合いを脱出？

こんにちは。 今日 3月26日の終値は、米国の前日 (3/25) 分を含めて久しぶりに日米揃って比較的堅調な回復を見せました。 出入りの不安定な地合いは3月19日頃から1週間弱続きましたが、今日は比較的落ち着いた上げに転じたのは、米国ハイテク株の上げ過ぎの「ガス抜き」が一定...

2021/03/26 16:50

シスコ・システムズ株の売却

こんにちは。 ずっと保有していたシスコ・システムズ（CSCO： 以下 シスコ）の株を全て売却しました。 シスコは、インターネット通信や 業務用データ通信網の構築に不可欠な ネットワーク機器・サービスを提供するメーカーで、この分野では世界最大の企業です。 IT/インターネット...

2021/03/22 15:53

なぜ投資信託か？

こんにちは。 今日は、「なぜ、個別株やETFではなく投資信託か？」について考察してみたいと思います。 人によって、個別株やETFを選ばず、投資信託を選ぶ理由は何でしょうか？ 筆者自身の経験も含めた勝手な想像ですが、投信を選ぶ人は下記のような動機が多いのかなと想像します。 タ...

2021/03/20 16:53

国内ポートフォリオの動向

こんにちは。 今日の東京市場は、日経平均は大きめの押し目でした。 （▲1.41%） TOPIXは小幅な上昇。（+0.18%） そういった中で、筆者の国内ポートフォリオ全体では概ね横這い。（-0.02%） ただ、保有銘柄のうち、値上がった銘柄の方が多かった。 銘柄数ベースでの...

2021/03/19 16:47

NASDAQが大きく下げ

こんにちは。 昨夜(現地 3/18)は、米国のNASDAQ市場が ▲3.02％と、大きく下げました。 金融などが買われた半面、ハイテクや高成長株が売られた模様です。 筆者においても、ハイテク関連の銘柄や グロースETFの占有率がそれなりに高く、 QQQ：▲3.06%、 VG...

2021/03/19 10:50

地合いが良くなって来た

こんにちは。 筆者の資産運用において、今月初旬に国内の中小型株を縮小し その資金を投資信託にシフトしたこと、また同じく2月終盤から3月序盤の 米国長期金利の上昇ショックと ワクチン接種の本格化に伴って、マーケットの地合いがグロース株から景気敏感バリュー株や中小型株にシフトし...

2021/03/18 16:11

投資信託 雑感

こんにちは。 今日は、「投資信託」について、雑感を書いてみたいと思います。 資産運用家の投資対象として、現物株式や債券と並んで多いのが投資信託でしょう。 しかし、投資信託については、評価批判を含めて以前から議論が多いことも事実です。 その背景は、最終投資先（企業等）と 投資...

2021/03/18 11:11

投資信託との出会いと、初期の購入銘柄

こんにちは。 投資信託との出会いと、運用開始初期の購入銘柄について、備忘録として振り返ってみたいと思います。 最初の出会いは、今からおよそ15年ほど前でした。 1回目のアメリカ勤務を終えて帰国したときのことです。 アメリカ勤務中は給与はUSドル($)で支払われ、現地の銀行（...

2021/03/15 16:39

投信の積み増しが順調に発進

こんにちは。 資産運用において、国内個別株のリターンがなかなか思うようには出ていないため一部処分し、その資金で手堅いと思われる投資信託銘柄を買い増しております。 国内の個別株運用が思うようには行かなかった要因を、下記のように整理しています。 ①日経平均が好調の中で、保有した...

2021/03/15 11:42

潮目の変化

こんにちは。 コロナ終息後の経済を見込んで、日米株式市場の動向に「変曲点」が現れています。 明らかな潮目の変化です。 日本では日経225採用銘柄のうち「大型グローバル成長株」が反転して売られ始め、景気連動性の強い伝統株が買われ始めました。 面白いことに、長い一年でもそういう...

2021/03/09 10:45

投資のスタイルについて

こんにちは。 今日は、筆者のこれからの投資のスタイルについて、徒然に書いてみたいと思います。 株式や債券・リート等で資産運用する投資家の投資スタイルは、人それぞれ千差万別だと思います。 それでも、エイやっと、大雑把に2つに大別すると、 A型：配当重視型 B型：キャピタル...

2021/03/08 15:53

資産運用の日常の管理

こんにちは。 今日は、資産運用の日常の管理について、自分自身の備忘録として書きたいと思います。 株式を含む運用をしていると、定期的な管理が大切になります。 株式の評価額は日々変化するので、時々見ておかないと、資産が大きく毀損することがないとは言えません。 大事な資産を減らし...

2021/03/03 18:25

投資対象の分散

こんにちは。 今日は、自分に向けた資産運用の要注意点の備忘録です。 資産運用は、『長期・分散・積立』が鉄則と言われます。 「分散」とは、株式と債券とリートへのアセット分散や、日本と海外など 地域の分散を指します。 とりわけ一番大事なのは、1つの個別銘柄が投資額全体の10％を...

2021/03/01 16:27