timtimny’s 資産運用と酒と御朱印

9月末の資産状況です。

9月の投資額は3万8千円、資産は前月より12万4千円（前年末より92万7千円）ほど増加しています。 次にアセット・アロケーションです。日本と新興国はともに5%ずつとなっています。私の保有する先進国株のうち、97％が米国株ですので、夏頃からすこぶる好調ですね。 最後に、アセット・ロケーション別の銘柄ごとの損益率は以下のとおりです。 次回の資産状況のチェックは10月27～28日頃を予定しています。先日、SBI証券からiDeCo「セレクトプラン」が発表されましたので、10月中にプラン変更をするかどうかを検討してみようと思います。 にほんブログ村

2018/09/30 18:00

8月末の資産状況です。今月はつみたてNISA口座でスポット購入したくらいで、特筆すべきことはありません。

8月の投資額は15万8千円でした。つみたてNISA口座で12万円のスポット購入を行っています。資産は前月より24万円（前年末より80万円）ほど増加しています。 次にアセット・アロケーションです。年末に株式：債権の比率が80：20となるよう、iDeCo口座でリバランスしようと思います。なお先進国株のうち90％以上を米国株が占めています。 最後に、アセット・ロケーション別の銘柄ごとの損益率は以下のとおりです。 次回の資産状況のチェックは9月29～30日頃を予定しています。 にほんブログ村

2018/09/01 18:00