投資アドバイザー変更相談所 - IFA Switch

香港のデモが商品の安全性に影響を及ぼすか

本記事は、毎月発行の弊社メルマガに掲載しているものです。メルマガにご登録頂くと最新のマーケット情報を毎月お届けします。  香港のデモが日増しに暴徒化していくに…

2019/07/10 18:00

香港英語を学ばないとHSBC口座が作れない？

  HSBCの口座開設が以前に比べてハードルが上がっているのはこのブログでも何度かお伝えしています。具体的には、銀行員と英語（もしくは中国語）でコミュニケーシ…

2018/02/12 15:11

オフショア投資の契約情報を確認するための6つの方法

 オフショア投資をされているお客様で、 「誰にいくらお金を払っているのか分からない」 「契約年数が分からない」 「いったい自分が何をやっているのか分からない」…

2017/10/26 14:05

「何かいい投資商品ないですか？」という質問はNG？

「何かいい投資商品ないですか？」は聞いてはいけない？金融関係の仕事をしていると、この質問はとても良く聞かれます。 これに対し、IFA、そしてそこに所属するアド…

2017/10/25 16:53

スタンダードライフの積立投資(ハーベスト101)の解約手数料率

  スタンダードライフのHarvest101を契約されている方の解約手数料率について解説します。 まず、全額解約を検討する場合に考えておきたい3つのポイントに…

2017/09/08 19:20

満期時にもし残高がマイナスになっていたら？

 先日お問い合わせ頂いた質問に気になるものがありましたのでご紹介します。 積み立て投資商品を3年間継続していますが、今は経済的に苦しくなり積み立て停止状態です…

2017/08/27 18:38

投資の流行に従うのは時代遅れ(2)〜なぜ値段が上がってから投資してしまうのか〜

 前回のブログでは、投資の世界の流行について、歴史を追いながら解説しました。投資にはいつでも流行が存在し、必ず多くの人が失敗します。それは値段が上がってから投…

2017/08/14 11:34

【Update】個人情報変更手続き〜RL360°事例つき〜

個人情報の変更は書類1枚で簡単です投資家の皆様がIFAを通さなくても各種手続きが出来るようにサポートするこのシリーズ。いざプロバイダーに連絡しようとしてもメー…

2017/08/10 17:16

フレンズプロビデント香港の住所変更

フレンズプロビデント香港の住所が変わりました2017年7月3日よりフレンズプロビデント香港支社の住所が変更になっています。今まではアドミラルティ/金鐘/Adm…

2017/07/26 15:53

投資の流行に従うのは時代遅れ(1)〜歴代の流行を振り返る〜

売り時、買い時が分からない。だから流行を追う投資の世界は、「安く買って高く売る」のが大原則です。しかし、どんな優秀なアドバイザーでも、その買い時と売り時を見極…

2017/07/20 16:27