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2025年5月末資産 23,342万円 前年末比▲484万円, 通算＋15,029万円

2025年5月末時点での総資産の状況を記録したいと思います。 総資産計は23,342万円となり、昨年末からでは484万円のマイナスとなりました。5月単月では、569万円のプラスです。 5月は、後半にかけて上昇しました。トランプの弱腰も続いているようですが、このまま落ち着いてもらえるとありがたいです。底値で買えた400万円分の追加投資は、この月曜日に売り払い70万円程度のお小遣いをいただきました。 昨年末からの資産減484万円の内訳はインカムゲイン ：+ 122万円(税引後配当) キャピタルゲイン：- 362万円(=税引後売却益2万円+含み益減360万円) 総資産計/投資資産/現金/現金比率/外…

2025/05/31 10:05

2025年4月末資産 22,773万円 前年末比▲1052万円, 通算＋14,460万円

2025年4月末時点での総資産の状況を記録したいと思います。 明日から旅行のため、1日早い集計となります。 総資産計は22,773万円となり、昨年末からでは1052万円のマイナスとなりました。4月単月では、427万円のマイナスです。 4月頭に大きく下落しましたが、月末にかけて盛り返してきましたね。トランプも少し弱腰になってきたようなので落ち着くのか、はたまた更なる展開が待っているのか。底値辺りで、400万円近く買い増しました。 昨年末からの資産減1052万円の内訳はインカムゲイン ：+ 77万円(税引後配当) キャピタルゲイン：- 975万円(=税引後売却益10万円+含み益減985万円) 総資…

2025/04/29 09:18

2025年3月末資産 23,199万円 前年末比▲626万円, 通算＋14,886万円

2025年3月末時点での総資産の状況を記録したいと思います。 総資産計は23,199万円となり、昨年末からでは626万円のマイナスとなりました。3月単月では、230万円のマイナスです。 先週までは盛り返してたのですが、トランプの相互関税報道で昨日大幅マイナスとなりました。米国世論がトランプ批判に変わるのを待つしかないですかね 昨年末からの資産減626万円の内訳はインカムゲイン ：+ 39万円(税引後配当) キャピタルゲイン：- 587万円(=税引後売却益10万円+含み益減597万円) 総資産計/投資資産/現金/現金比率/外貨比率12年末 8313/ 8100/213/2.6%/24.1%13年…

2025/04/01 11:02

2025年2月末資産 23,429万円 前年末比▲396万円, 通算＋15,116万円

2025年2月末時点での総資産の状況を記録したいと思います。 総資産計は23,429万円となり、昨年末からでは396万円のマイナスとなりました。2月単月では、390万円のマイナスです。 月中昨年末比でプラスになったのですが、後半崩れました。円高に加え、米国株が下げてます。 昨年末からの資産減396万円の内訳はインカムゲイン ：+ 20万円(税引後配当) キャピタルゲイン：- 416万円(=税引後売却益6万円+含み益減422万円) 総資産計/投資資産/現金/現金比率/外貨比率12年末 8313/ 8100/213/2.6%/24.1%13年末 11470/10804/666/5.8%/30.8%…

2025/03/01 10:58

2025年1月末資産 23,819万円 前年末比▲6万円, 通算＋15,506万円

2025年1月末時点での総資産の状況を記録したいと思います。 総資産計は23,819万円となり、昨年末からでは6万円のマイナスとなりました。月初に大きく下げましたが、月末にかけて戻しました。どのアセットも大きな変化はありませんでした。 昨年末からの資産減6万円の内訳はインカムゲイン ：+ 4万円(税引後配当) キャピタルゲイン：- 10万円(=税引後売却益6万円+含み益減16万円) 総資産計/投資資産/現金/現金比率/外貨比率12年末 8313/ 8100/213/2.6%/24.1%13年末 11470/10804/666/5.8%/30.8%14年末 14215/11966/2249/15…

2025/02/01 08:34

2024年末資産 23,825万円 前年末比+2,189万円, 通算＋15,512万円

2024年末時点での総資産の状況を記録したいと思います。 総資産計は23,825万円となり、昨年末からでは2,189万円のプラスとなりました。（12月単月では307万円のプラス） 24年は、基準額を5％上回れば5％売却するというルールで3回売却し、つみたて投資での外国株購入分を除いて現金が1400万円増加しました。一方、投資資金は800万円増加しています。アセットとしては、国内株が400万円減、外国株が1200万円増と外国株へのウェイトが高まりました。また、金利上昇への思惑から国内外リートがイマイチでした。 昨年末からの資産増2,189万円の内訳はインカムゲイン ：+ 304万円(税引後配当)…

2025/01/06 09:47

2024年9月末資産 23,072万円 前年末比+1,436万円, 通算＋14,759万円

2024年9月末時点での総資産の状況を記録したいと思います。 総資産計は23,072万円となり、昨年末からでは1,436万円のプラスとなりました。（9月累計では26万円のマイナス） 総裁選前までは9月累計で200万円プラスだったのですが、総裁選後の円高株安でマイナスになってしまいました。石破さんはリスク要因ですね。 昨年末からの資産増1,436万円の内訳はインカムゲイン ：+ 198万円(税引後配当) キャピタルゲイン：+ 1,238万円(=税引後売却益403万円+含み益増865万円) この結果、今年の税金支払いは150万円 総資産計/投資資産/現金/現金比率/外貨比率12年末 8313/ 8…

2024/10/01 08:11

2024年6月末資産 23,645万円 前年末比+2,009万円, 通算＋15,322万円

2024年6月末時点での総資産の状況を記録したいと思います。 総資産計は23,645万円となり、昨年末からでは2,009万円のプラスとなりました。（6月単月では465万円のプラス） 円安が4円も進んだことで、海外資産を中心に堅調でした。一方で、国内リートが軟調です。 今月は定期購入している投資信託以外、売買は行っていません。 5月末を上回り、月末としては過去最高を更新しました。 昨年末からの資産増2,009万円の内訳はインカムゲイン ：+ 139万円(税引後配当) キャピタルゲイン：+ 1870万円(=税引後売却益377万円+含み益増1,493万円) この結果、今年の税金支払いは129万円 総…

2024/06/30 19:46

2024年4月末資産 22,981万円 前年末比+1345万円, 通算＋14,668万円

2024年4月末時点での総資産の状況を記録したいと思います。 総資産計は22,981万円となり、昨年末からでは1345万円のプラスとなりました。（4月単月では90万円のマイナス） 国内株、海外リートが下げ、国内リートが堅調でした。円安のおかげで海外資産の下げが弱めでした。 今月は、米国債券のBNDを140万円ほど売却し、米国長期債のEDVを購入しました。 昨年11月以降、月末は過去最高を更新していましたが、今月は先月末を上回れませんでした。 昨年末からの資産増1345万円の内訳はインカムゲイン ：+ 66万円(税引後配当) キャピタルゲイン：+ 1279万円(=税引後売却益333万円+含み益増…

2024/05/01 08:35

2024年3月末資産 23,072万円 前年末比+1435万円, 通算＋14,759万円

2024年3月末時点での総資産の状況を記録したいと思います。 総資産計は23,072万円となり、昨年末からでは1435万円のプラスとなりました。（3月単月では537万円のプラス） 国内・海外株の好調に加え、国内リートも増加に転じました。月中に基準額を5％上回ったため、今年2回目の現金化をしています。 月末の記録としては先月末を上回り過去最高を更新しました。 昨年末からの資産増1435万円の内訳はインカムゲイン ：+ 50万円(税引後配当) キャピタルゲイン：+ 1385万円(=税引後売却益309万円+含み益増1076万円) この結果、今年の税金支払いは90万円 総資産計/投資資産/現金/現金比…

2024/03/30 17:28

2024年2月末資産 22,535万円 前年末比+898万円, 通算＋14,222万円

2024年2月末時点での総資産の状況を記録したいと思います。 総資産計は22,535万円となり、昨年末からでは898万円のプラスとなりました。（2月単月では374万円のプラス） 9円近い円安が進んだことに加え、国内・海外株が好調に推移しました。国内リートは相変わらずマイナスですが。。。月末の記録としては先月末を上回り過去最高を更新しました。 昨年末からの資産増898万円の内訳はインカムゲイン ：+ 22万円(税引後配当) キャピタルゲイン：+ 876万円(=税引後売却益116万円+含み益増760万円) この結果、今年の税金支払いは35万円 総資産が基準額をもう少しで5％上回りそうです。今年2回…

2024/03/01 08:26

2024年1月末資産 22,160万円 前年末比+524万円, 通算＋13,847万円

2024年1月末時点での総資産の状況を記録したいと思います。 総資産計は22,160万円となり、昨年末から(1月単月)では524万円のプラスとなりました。 6円近い円安が進んだ結果、海外資産が堅調だったことに加え、国内株が好調に推移しました。月末の記録としては先月末を上回り過去最高を更新しました。 昨年末からの資産増524万円の内訳はインカムゲイン ：+ 11万円(税引後配当) キャピタルゲイン：+ 513万円(=税引後売却益110万円+含み益増403万円) この結果、今年の税金支払いは30万円 今月は、総資産が基準額を5％上回りましたので、ルール通り国内リート以外を720万円売却し、国内リー…

2024/02/01 08:41