投資・トレードの現在の問題点・課題点

2月の初頭に、投資・トレード対象を広げ、 オプションを交えながら取引する戦略に変えました。 2か月運用して、気づいた点や課題がはっきりしてきましたので、 それを整理し・再度方針を改善しようと考えています。

米国株オプションを考え直す(4)優位性のある投資・トレード行為

米国株オプションを考え直すシリーズNo.4です。 オプションで優位性のある売買行為によって利益を上げるにはどうしたらよいか、 を考えます。 ただ、私もオプショントレードの試行錯誤で、 考えていることを整理している段階です。 もし意見がありましたら、コメントでご指摘いただければと思います。

地政学リスクによるヘッドライン相場での投資・トレード方法

株価がいったん天井をつけ、 ショートをする人もちらほら出始めた最近、 イスラエルとイランの戦争リスクにより、週末はリスクオフになりました。 このような相場で、投資・トレードはどのように行うのがよいのでしょうか。

【note】インデックス投資から新しい投資を始める場合に

だいぶ前にnoteを運営していたのですが、 それを再開することにしました。 「インデックス投資から別の投資・トレードを始めたい方へ」という 新しい記事を投稿しました。 note.com noteはもう少し一般向けの記事や、 ブログで人気のあった記事をより詳しくした版の公開などを、 行っていきたいと思います。 有料記事を書く予定はありません。 よろしくお願いします。

【4月第2週市況・取引結果】CPIドル円上昇、中東情勢懸念

■期間(2024/4/6～2024/4/12) 暗号資産は土日も取引するため、今後集計を金曜日締めとして、 前週日曜日～今週土曜日集計ではなく、前週土曜日～今週金曜日集計とします。

米国株オプションを考え直す(3)マネーマネジメント

米国株オプションを考え直すシリーズNo.3です。 この記事では、オプション特有のマネーマネジメントの難しさを明らかにし、 それを乗り越えた管理方法がないかを模索します。

米国株オプションを考え直す(2)リスク許容度

米国株オプションを考え直すシリーズNo.2です。 この記事では、リスク許容度という面から、 一般的なリテール投資家(大衆個人投資家・トレーダー)と差別化し、 優位に立つことを考えます。

米国株オプションを考え直す(1)リテール投資家にとってのオプションの難しさ

オプションにハマった時、 是非やりたいと思っていたのは米国株・指数オプションでした。 満期は0日から数年まで存在し、 長期であれば投資的に、短期であれば思いっきりレバレッジを効かせて・・・ 現物株と合わせれば、ターゲットバイイングからのカバードコールで、 ホイール戦略ができる。 「日経225オプションよりも難易度が低く、お金を稼げるのでは」と、 思っていました。

【3月第6週~4月第1週市況・取引結果】株式市場の崩れ

■期間(2024/3/31～2024/4/5) 暗号資産は土日も取引するため、今後集計を金曜日締めとして、 前週日曜日～今週土曜日集計ではなく、前週土曜日～今週金曜日集計とします。

「イージーな局面」を考える

投資・トレードにおいて、よく言われることに 「難しい局面ではやらない。イージーな局面まで待つ」ということがあります。 この一言は、うんうんとすぐ頷ける一方、 いざ取引すると、なかなか言葉通りにはいかない事実と向かい合うことになります。 この理想と現実のギャップはどこにあるのでしょうか。

投資・トレードの現在の課題と取り組み

今年も早くも1/4が過ぎました。 現在の投資・トレードのパフォーマンスは一進一退をしています。 株価市場の強気相場やゴールドの躍進があったのにも関わらず、 「いまいち勝ち切れていない」というのが、 正直な感想です。

小ロットで利益を伸ばす技術から考える分割売買と増し玉、オプション建玉操作

株相場では、大相場ではなくとも、 それなりに長く続く上昇トレンドに出くわすことが、 頻繁にあります。 「大相場だ」と思い、初動で大きなポジションを持ったものの、 ノイズの値動きに翻弄されたり、ホールドする精神的負荷が大きく、 ちょっとの利益で利確し、あとの大部分の上昇の値動きを取り逃がす… ということを経験した方は結構いるかもしれません。

【2024年3月取引結果まとめ】日経平均歴史的高値・マイナス金利解除

■2024/03

【3月第5週市況・取引結果】ドル円へのけん制

■期間(2024/3/24～2024/3/30)

「価値が0に近づくものに対するショート」を成功させるには

先日の記事ではレバレッジのかかったロングとショートの非対称性について、 書きました。 そのなかでは、 倒産寸前の企業の株の空売り、インバースETFのショート、VXXの ショート、そしてオプションの裸売りを扱い、 「価値が0に近づくものに対するショート」というのが何度も話に出てきました。 これはショート特有の話です。 このショートに関して、うまく利益に変えられるコツや注目点のようなものは、 理屈から導きだせないでしょうか。 その試みをこの記事で行いたいと思います。

レバレッジ下のロングとショートの非対称性…現物株とレバレッジETFとVXXとオプション

個別株を始めた時、私は現物を買うということしか知りませんでした。 「ロング」という言葉も、FXやCFDを知ってから、 徐々になじんでいった言葉でした。 ショートは「空売り」という言葉によって知ることになりました。 ロングとショートは反対の概念ではあります。 片方は値上がりに賭け、片方は値下がりに賭けるからです。 だからと言って、対称なのでしょうか？ 今回はかなり長い記事になりますが、付き合っていただけると幸いです。

資金管理面からポジションをバランスさせる

資金管理というと、破産をしないための資金面のリスク管理がよく述べられます。 よく使われるものに、「運用資金の〇%を1回あたりの最大損失とする」ことが、 あります。 あるいは、現物株を数銘柄に分散させ、1銘柄の価値がゼロになったとしても、 大部分の資金が守られるような状況を作ります。

【3月第4週市況・取引結果】中央銀行大イベント週

■期間(2024/3/17～2024/3/23)

過去検証はすべきなのか

FXの裁量トレードでは、よく「過去検証」の重要性が説かれます。 自分が取引している手法は本当に優位性があるのか、 検証するために行うものです。 しかし、この検証はとても地味なものです。 機械でのバックテストに任せてしまいたいくらいです。 この過去検証をすべきなのでしょうか。

【3月第3週市況・取引結果】日銀政策関連の報道活発に

■期間(2024/3/10～2024/3/16)