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黒猫くーすけの資本家への道 https://www.kuroneko-investor.com/

黒猫くーすけが、猫らしい生活を取り戻すため資本家を目指しています。成長株と配当株への中長期投資により、老猫生活に備えます。

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2020/11/15

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  • 楽天モバイル債(年3.3%)を買うか?

    くーすけです。明日から、楽天モバイル債が発売されます。 出典:楽天証券HP利回りは年3.3%、2年債なので、100万円購入すれば、2年で6.6万円(税引き前)の利息が得られます。ネット銀行の定期預金と比べても、10年個人向け国債と比べても、破格の利回りです。 それだけ見れば、迷わず買いなのですが、ここで少し考えます。リスクとしては、楽天グループが経営破綻して、債務不履行となることだけだろうと思います。 この2年間で、楽天が倒産するかどうか。 多分、大丈夫でしょう。 楽天グループには、まだ切り売りして資金を確保するだけの資産が残されています。じゃあ、お前は買うのか?との答えですが、買います。 最…

  • 今週のひと言(2023.1.28)~極寒ですが、、、

    くーすけです。 今週は、寒かったですね。 冷蔵庫の中の方が温度が高くて、電気代かかるし冷蔵庫の意味ないな~~と、しょうもないことを思いながら過ごしていました。さて、気温は極寒でしたが、相場の方は割と熱かったですね。 持ち株に、5126ポーターズや9216ビーウィズのように、スルスルと上がる株が出てきました。 このまま上がるのか?ここからは私見です。まず、日本に限った話ですが、春にかけて、日銀の政策スタンスがどうなるかということで、ひと波乱があると思っています。 そして、金利上昇が投資家に意識されて、業種特性的に負債の多い不動産株やREITが売られる展開を予想しています。 先日書いたように、J-…

  • 私の円安リスクのヘッジ対策(2023年1月版)

    くーすけです。FRBの利上げ政策により、2022年から米国の金利が上昇しています。 それを受けて、為替が円安に振れ、3ヶ月ほど前の昨年10月には、米ドル/円が150円を超えるときがありました。 米ドル/円の5年週足チャート(出典:マネックス証券)最近は、日銀の政策変更の影響などで、少し円高に戻していますが。 この円高局面に、ほぼ円建て資産で占められている私の資産に、外貨建て資産を組み入れようと考えました。 グローバルベースでの購買力を維持するためです。一つ目は、先週の記事で触れたiDecoでの外国株式インデックスファンドの購入(スイッチング)です。 www.kuroneko-investor.…

  • 今週のひと言(2023.1.21) ~ J-REITが下げてきました

    くーすけです。 今週は、市場は戻しました。 1月18日に日銀の金融政策決定会合があり、政策変更なしで、株が買い戻され、為替もやや円安傾向になりました。 私の保有株でも、9216ビーウィズや7808CSランバーが値を戻し、含み損が減りました。さて、金利の先高観から、J-REITが売られています。 東証REIT指数の5年週足チャート(出典:マネックス証券)1月20日には、REIT平均分配金利回りが、4.11%まで上がっています。J-REITへの投資アイデアについては、昨年、記事にしていました。 www.kuroneko-investor.com 3月にかけて、J-REITが売られる局面が来るかもし…

  • 7808 CSランバーの2023年5月期2Q決算について

    くーすけです。 CSランバー社ロゴ(出典:同社Webサイトより)今日、長期保有株の一つ、7808 CSランバーの2Q決算が発表されました。 2Q累計でみると、前年同期比で売上高12.3%増、営業利益△8.7%と、会社予想より良い内容での着地でした。 2Q単体をみると、前年同期比で営業利益が△24.5%と、かなり減速しました。 決算短信に、主力のプレカット事業で「競合先との厳しい受注競争に直面」とあったのが気になりました。ただ、2Qのペースを期末まで維持すれば、前期比△10%ほどで踏みとどまることになります。 EPSで言えば、1,350円辺りで、PER2.0倍といったところです。建設関連株は概ね…

  • 2866グローバルX 米国優先証券ETFへの投資について

    くーすけです。昨年末から、2866グローバルX米国優先証券ETFを買い始めました。 ほぼ円建て資産で占められている私の資産の、円安リスクをヘッジする一環です。このETFは、米国のETF・PFFDをベースにしているものです。 が、PFFD自体が上場されてから長くはありません。5年ほどです。 その5年間の価格変動を、NASDAQ指数と比べました。 PFFDとNASDAQ指数との比較(出典)SBI証券NASDAQ指数には大きく劣後しています。 それやったら2866を買う意味ないやん、NASDAQを買った方がええやんと、買った後で思ってしまったワタシ。 どうも軽いなあ、、、。優先証券への投資が報われる…

  • 今週のひと言(2023.1.14)~円高進行、iDecoのスイッチングを開始!

    くーすけです。今週は、全般的にPFが持ち直しました。 特に、8316三井住友FGのおかげで、含み損が大きく減りました。 月曜日は、下げるのかもしれませんが。円高が進行しています。 現時点では、米ドル/円が127円台です。 少し前まで150円近くだったのに、動きが急です。 来週の日銀会合がどうなるのか分かりませんが、今年は円高傾向となりそうです。日本円を持つ個人投資家としては、円高時は、外国資産への投資のチャンスです。その一環として、iDecoで外国株式を買い増すことにしました。昨年、iDecoの外国株式を全部売却し、円定期にスイッチングしていました。 www.kuroneko-investor…

  • 2023年の運用方針 ~勝ちにいこうとしない。

    くーすけです。 まだ2023年の運用方針を書いていませんでした。昨年までは、年初に目標数値を掲げたりしていました。 が、途中からあまり意識しなくなったり、実現不可能になったりして、意味ないなあと思っていました。そんな中で迎えた2023年。 今年は、「負けない運用」で行きたいと思います。2022年は、大きく勝ちにいこうとして、逆に損失を出してしまいました。 4934プレミアアンチエイジングや、今はなき6541グレイステクノロジーで失敗しました。 それらの背景には、「ここで、大きく勝とう!」という私の心理がありました。 今年は、相場環境が厳しいので、なおさらそういうのはしないでおこう。具体的には、…

  • 鈍感力を発揮するには?

    くーすけです。 ナスダック指数の1年チャート昨日の記事で、この難しい相場の中で株を保有し続けるためには、鈍感力を発揮することが大事と書きました。 そのためには、どうすればいいか?「投資をしたことを忘れる」 → それが一番かもしれませんが、それができれば苦労しません。「家族に証券口座の管理を任せる」 → 自分だけでなく家族にも不安な思いをさせることになるかも。「パスワードを変えて証券会社の口座に簡単にログインできないようにする」 → これが一番マシかな、、、。なかなか現実的なアイデアがないのが実情です。 自分としては色々考えて選んだ銘柄たちなので、「いつかは上がる」と自分に言い聞かせて、やり過ご…

  • 相場雑感(2023.1.7) ~今こそ、鈍感力!

    くーすけです。 2023年最初の記事になります。 4日の大発会にガツンと下げ、5日・6日は市場全体としては反発しました。 が、私の持ち株は値下がりするものが多く、私にとっては厳しい状況でした。 特に、中小型株が中心の長期投資部隊の含み損が大きくなっており、投資済み資金に対する含み損率が約10%となっています。こうした中、現金比率を高めるため、7990グローブライドを売りました。 必需品ではなく嗜好品であること、競合の激化が見込まれることからです。 安く買えていたので保有を続けていましたが、このタイミングで利益確定しました。同社の主な事業領域は、釣り具です。 しかしながら、釣りを趣味としている私…

  • 2022年12月末の保有銘柄

    くーすけです。 2022年も今日一日を残すのみになりました。 長期資産の推移ですが、日経平均よりはマシですが、S&P500指数には負けています。(為替は考慮していません) 何も考えずにS&P500指数連動のETFを買っていた方が効率的ということですね、、、。さて、2022年12月末の保有銘柄の紹介です。1.中期部隊 11銘柄、キャッシュ比率23% 日銀の政策変更をネットニュースで知って、負債の多い不動産株はむずかしくなるやろうと即断し、3003ヒューリックをその日のうちに売り切りました。 8316三井住友FGは、金利高メリットでセオリー通り上昇しました。ホールド継続です。 新たに、2866米国…

  • 2022年の投資振り返り

    くーすけです。 2022年も残り2日ですね。 株の引き渡しベースでは、既に2022年取引は終了しました。 今年の取引を振り返ります。投資成績(確定利益ベース)は、長期・中期あわせた全体で、前年末比△2.6%でした。 年半ばでの、4934プレミアアンチエイジングへの集中投資による損失が響きました。 しかも、8058三菱商事や8591オリックスなど、安く仕込めていた優良株を売って益出ししても、挽回できず。投資本を出すような個人投資家さんの中には、中小型株への集中投資を推奨される方が割と多いように思います。 確かに、彼らはその方法で成功できたから、そのように主張されるのでしょう。 でも、その方法で必…

  • 相場雑感(2022.12.24)~厳冬ですね、、、

    くーすけです。 今日はクリスマス・イヴですが、株式資産が溶けて、気分的に盛り上がりません、、、。不意打ちの、日銀の金融緩和修正のため、株式市場が一気にリスクオフへ。 私の株式資産も、含み損が急拡大しました。 日銀の政策修正は、適切なものと思いますが、痛いなあ。対応としては、金利上昇の悪影響を受けそうな、3003ヒューリックを全株売りました。一方で、大きく下げた保有株を、コツコツと買い増しました。 また、半導体関連の4369トリケミカル研究所、不動産管理の2993長栄、を新たに買いました。 そのため、現金比率が30%程度まで減りました。ポイントは、リセッションが来るのは既定路線として、どこまで深…

  • 相場雑感(2022.12.17)~改めて、分散投資は大事やなと

    くーすけです。 今週は、下げました。 私の保有資産も、きっちり下げてくれました、、、。 米国の景気後退を嫌気して、、、との解説です。 でも、そんなん前から分かってることやろう、と思います。さて、今週は、注目していた中小型株2つが、今期業績予想の下方修正を発表しました。 4934プレミアアンチエイジングと7793イメージ・マジックです。 かなりの下方修正です。というか、エグイな。4934プレミアアンチエイジングは、今年半ばに大損失を喰らった銘柄です。 性懲りもなく、先月、リベンジ戦として買い戻していました。 幸いにも、1Q決算発表の前には売り切って、下方修正には巻き込まれませんでした。 主力の「…

  • 4626太陽ホールディングス ~PWB絶縁材料で世界トップシェア企業~ への投資について

    くーすけです。 保有株を紹介するシリーズの2回目、今回は、長期投資枠で保有している4626太陽HDについてです。 最近は、9月決算、または9月中間期の企業から、資料が多く届きます。 4626太陽HDからも送られてきました。 太陽HDを、一言でいえば、電子機器に使われるプリント配線板の緑色のインキ(これが絶縁材料)で世界トップクラスのシェアを有している企業です。 私は、「世界トップクラス」を維持しているということは非常に強い企業であるという判断に基づき、投資しています。同社のセグメントとしては、エレクトロニクス、医療医薬品、その他、の3つがあります。 直近5年間のセグメント別売上高と営業利益の推…

  • 2918 わらべや日洋HD ~セブンイレブンとともに成長する企業~ への投資について

    くーすけです。先月、中期投資枠で、2918わらべや日洋HDを買い戻しました。 向こう3年間のうちに、現状の@1,800円台から、3~5割程度の上昇を期待できるとの判断からです。2023年2月期2Q決算では、原材料費やエネルギー費の高騰等の影響で減益決算となり、株は売られました。 しかし、2025年2月期に向けては好材料がいくつかあるので、3年スパンでは買い時と考えました。 出典:2023年2月期2Q決算説明資料より同社の中期戦略をまとめたスライドです。具体的には、 <国内食品事業> ・米飯以外のカテゴリーを増やすため、焼きたてパンや調理麺の工場を新たに取得 ・ニーズが増えつつあるチルド弁当の生…

  • 相場雑感(2022.12.3)~ブラボージャパン!

    くーすけです。 サッカー日本代表のドイツ、スペイン撃破で、盛り上がっていますね! 暗いニュースが多い中で、こういう明るい話題は良いですね。こんな、ブラボー!な中で、一つ新しい銘柄を買い増した。 2866米国優先証券ETFです。 他のブロガーさんの記事で初めて知りました。 少額で買えるので、自分でも買ってみようと思い、購入しました。優先株なので、値上がり益というより分配金狙いとなります。 円高がマイナスに作用すると思いますが、金利が低下すれば値上がりするんじゃないかと思います。 それらの綱引きで、結局は、日本円建て価格は、あまり変わらないのではないかと想定しています。 米ドル建てでは、年6%ほど…

  • 2022年11月末の保有銘柄

    くーすけです。 今年も12月ひと月を残すのみとなりました。 投資成績推移上の表は、8月末の長期投資部隊の資産額を100とした比較表ですが、日経平均よりは好調です。 現金比率を高めに維持していることが一番の要因ですが。さて、2022年11月末の保有銘柄の紹介です。1.中期部隊 11銘柄、キャッシュ比率19% 4063信越化学工業の大半と、7995バルカー全株を、売りました。 3003ヒューリック、8316三井住友FGは、直近高値を更新し、含み益が増えましたが、ホールド継続です。 新規では、2918わらべや、3104富士紡、3436SUMCO、4934プレミアアンチエイジング、6963ロームを買い…

  • 9101日本郵船(海運株)への投資の目安

    くーすけです。昨日11月26日付の日経新聞朝刊に、日本郵船の社長インタビュー記事がありました。 ポイントは、来期(2024年3月期)以降は連結経常利益として2,000~3,000億円を安定的に稼げるようにしたいこと、株主還元を拡充していくこと(現行の配当性向25%)、でした。 9101日本郵船の10年チャート(出典:マネックス証券)海運株は、空前の好市況を反映して業績絶好調です。 ただ、この状況は長くは続かないと市場参加者は考えているようで、日経225銘柄にもかかわらず、PER1.5倍、配当利回り17%という、これだけを見ればとんでもない「安値」で取引されています。インタビューの連結経常利益2…

  • 相場雑感(2022.11.26)~三井住友FGが好調

    くーすけです。 もう今年も残り1か月ちょっとですね。 今週も株式市場は堅調でした。 持ち株の中では、8316三井住友FGが、高値を更新していきました。 ここは、売らずにがっちりホールドです。 PER10倍の、@5,800円くらいまでは上がってほしい。前回記事でも書きましたが、例年この時期から12月権利日までは軟調な印象があるのですが、今年は違うようです。 今年は大半が下げ相場だったため、節税売りが出にくいのかもしれません。 含み損の銘柄は、みんな早々に損切りして、最近の上げ相場で含み益状態の人が多いのかな。 12月28日の権利日に向けて、相場が軟調になることを少し期待していたのですが、難しいか…

  • そろそろ節税売りの季節です。

    くーすけです。 今年も残すところ40日ほどになりました。 株の世界では、年末に向けて「掉尾の一振」「年末ラリー」といった言葉があります。 年末に向けて株が上がりやすい傾向があるそうです。 私自身は、その恩恵にあずかった経験が少ないからか、そういう印象はないのですがね、、、むしろ私の中では、年末は「節税売り」で、株価が調整する印象の方が強いです。 これについては、既にいろんな方がブログ等で説明されていますので、ここでは詳しくは述べません。 要は、今年の株式投資で利益が出ている場合、意図的に損失確定させることで、今年の所得税を減らしつつ、中には損失確定した銘柄を買い直すというテクニックです。節税と…

  • 相場雑感(2022.11.19)~三井住友FGが高値更新

    くーすけです。 紅葉が色づいてきました。 今週は、持ち株の8316三井住友FGが、大きく上昇してくれました。 今期業績予想の上方修正と、増配(年220→230円)を好感したものです。 株価も、コロナ禍後の高値を更新してきました。 今期予想EPSが580円なので、PER10倍の@5,800円くらいまで上がってくれることを楽しみに、配当を受け取りながら、保有を続けようと思います。こういう増配してくれる高配当株を安い時に買うことが、シンプルではありますが、個人投資家が株式投資で成功する確率の高い方法なんだろうと改めて思います。 売ったり買ったり繰り返すのも刺激があって楽しくていいですが、再現性がない…

  • 相場雑感(2022.11.12) ~急反発

    くーすけです。 秋も深まってきましたね。 神戸の街並み今週の相場は、急反発しました。 米国CPIの伸びが鈍化したことが理由とされています。 物価上昇率の水準自体は、まだ前年同月比で+7.7%と高水準です。 そのため、利上げペースが鈍化するとはいえ、金利水準が高止まりすることが濃厚です。 となると、景気後退を招き、企業業績が悪化すると予測するのが自然な流れです。それにもかかわらず、急反発したというのは、市場参加者が買うきっかけを欲していたということです。 投資余力を残しておいて(高めておいて)、買うタイミングを待ち構えていたということです。 これは結構重要なポイントだと思っています。昔のことにな…

  • 4063信越化学工業と3436SUMCOで、波乗り投資をやってみた

    くーすけです。4063信越化学工業と3436SUMCOの2銘柄で、波乗り投資をやっていたらどうなっていたか。 知りたくなって、シミュレーションしてみました。投資ルールは、MACD月足とMACD月足シグナルとのゴールデンクロスの翌月始値で買い、デッドクロスの翌月始値で売るというもので、試算対象期間は、2012年1月以降の約10年間にしました。 結果はなんと、単純にホールドしていた方が成績が良かったというものでした! 4063信越化学工業では、単純ホールドしていたら約4倍になりましたが、波乗り投資では約2.8倍どまり。 3436SUMCOでは、単純ホールドで約3.3倍、波乗りで約2.8倍でした。 …

  • 信越化学工業とSUMCO、どちらを買う?

    くーすけです。私は、4063信越化学工業を保有していますが、他にシリコンウエハ専業の企業として、3436SUMCOもあります。 今回は、これら2社について考察します。まずは、両社の直近10年間の株価推移です。 青線:信越化学工業、赤線:SUMCO(出典:マネックス証券)10年前を起点とすると、ここ数年は信越化学工業が優位ですが、過去にはSUMCOが信越化学を大きく上回った時期もありました。 SUMCOは、株価の振れが激しいですね、、、。次に、2021年と2022年の上半期での業績比較です。(信越化学工業は、電子材料セグメントの業績です) 信越化学工業とSUMCOの業績比較どちらも増収増益でした…

  • 秋の祝日に、FOMC結果を考える

    くーすけです。 FRBの結果が判明しました。 予想通りの0.75%利上げ、利上げ停止の見通しは立たず、金利のピークは従来予想より高くなる、という内容でした。これを受けて、NY市場は大幅安で反応しました。 今日は祝日なので東京市場は休みですが、明日はどうなるか。 今晩のNY市場の結果にもよりますが、下げるんでしょうね、、、。さて、どうすべきか。 最近は、日本株は2Q決算が良好なものが多く、それを受けて株価も堅調でした。 そういう業績の良い銘柄を、安く買える機会が来ると思うようにします。 こうやって文字にすると、平凡な内容ですね。(改めてブログに書くほどのものではありません) ですが、せっかくの祝…

  • 2022年10月末の保有銘柄

    くーすけです。 色づくイチョウ昨日の日経新聞に、米国テック5社(GAFAM)の7-9月期決算が減速・減益であった記事がありました。 FRBの金融引き締めを起点とする米国経済の減速・後退の影響でしょう。 記事にもありましたが、米国株式市場は「逆金融相場」から「逆業績相場」へ移行しているのでしょう。 ただ、実体経済に先行する株式市場ですから、何かのきっかけで案外早く底打ちするのかもしれません。 「逆業績相場」の次は「金融相場」が来るのがセオリーです。 多くの市場参加者もそう思っているでしょうが、FRBの金融引き締め姿勢(またはそれに影響を与えるインフレ率や雇用統計等の経済データ)の変化が、そのきっ…

  • 相場雑感(2022.10.29)~信越化学工業を買う

    くーすけです。 3月期企業の2Q決算発表の真っ最中ですね。持ち株でも、決算発表が続いています。 印象を一言でいえば、「結構、ええやんか」ということ。 持ち株では、3003ヒューリックや8137サンワテクノスが、業績上方修正しました。 インフレやそれによる金利高で一喜一憂しているマーケットですが、日本企業は業績堅調というか好調なのではないでしょうか。 それが東京市場が底堅い理由なんかな。4063信越化学工業ですが、今週、決算発表前に買いました。 そして、27日の2Q決算を見て、買い増ししました。 上の表は、同じく2Q決算を発表済みの日本電産と比べてみましたが、信越化学の強さが際立っています。 日…

  • インフレ(原材料価格の高騰)に勝てる、強い会社はどれか

    くーすけです。一昨日、9月の全国消費者物価指数が発表され、前年同期比で+3.0%となりました。 自分の身の周りでも、値上げが相次いでいる、あるいは内容量が減ったように感じる、とインフレを強く感じます。企業物価は、さらに深刻です。 日銀が10月13日発表した9月の企業物価指数(速報値、2020年平均=100)は116.3と、前年同月比9.7%上昇しました。 前年の水準を上回るのは19カ月連続で、石油危機の影響が残っていた1980年以来となる高い伸びが続く、とのことです。インフレになれば、企業としては、値上げしやすくなり(せざるをえなくなり)売上高が増えます。 一方で、原材料価格や人件費、販管費も…

  • 半導体関連株への投資について

    くーすけです。まだ半導体市況は、これから悪化という感じですね。 これからの時期での投資アイデアの一つとして、半導体関連銘柄への逆張り投資を考えています。 今回は、自分への備忘録です。〇主な対象銘柄 ・半導体そのもの 6723 ルネサスエレクトロニクス 6963 ローム・半導体材料・消耗品 4063 信越化学工業 4185 JSR 4369 トリケミカル研究所 5384 フジミインコーポレーテッド 6967 新光電気工業・半導体製造装置 8035 東京エレクトロン 7735 SCREEN 6857 アドバンテスト 6920 レーザーテック 6323 ローツェ〇投資タイミング SOX指数や、米国イ…

  • 相場雑感(2022.10.15)~投資アイデアを練る

    くーすけです。ここ最近は、投資家であることを忘れていました。 他に色々とすること、考えることがありましたので、、、。株式市場は乱高下ですね。 昨日は日経平均+850円と、週の下げを一気に取り返しました。 ただ、今朝のNYがまた下げたので、月曜日は東京市場も下げるのでしょうね。私の投資行動としては、中期・長期ともに、金曜日の爆上げを幸いに、株式ポジションを落としました。 まだ相場の底が見えないのと、次に述べる投資アイデアに資金を振り向けたいと思ったからです。今、株式投資のアイデアとして考えているのは、半導体関連株への投資です。 (出典)日本経済新聞2022.10.14朝刊先週、日経ヴェリタスを久…

  • 2022年9月末の保有銘柄

    くーすけです。 大阪・箕面の滝2022年9月末の保有銘柄の紹介です。 中期・長期ともに、容赦なく売られて、含み損が大きくなっています。<中期部隊> 3003ヒューリックと8316三井住友FGの比率が大きくなっています。 ヒューリックは、年末の権利取りに向けた上昇に期待しています。 SMBCは配当利回り5%超の高配当銘柄なので、株価が戻らなくても、最悪、5年でも10年でも配当を受け取りながらホールドするつもりです。<長期部隊> 多くが1-2単元のみの保有です。 あと2-3銘柄、買いたいものがあるのですが、買うタイミングを見計らっています。 保有しているものの業績推移や値動きを見ながら、成長軌道が…

  • 相場雑感(2022.10.1)~容赦なく焼かれる

    くーすけです。 今日から10月、今年も4分の3が終わりましたね。 金融緩和相場の黄昏ですね今週も、下げましたね。 私の保有株式たちも、容赦なく売られました、、、。 こんな中、私は、割高と思われる株式を損切りしつつ、年末に向けていったん反発局面があることを想定し、高配当銘柄を中心に買い向かいました。 なぜなら相場のムードが総悲観に近くなっているからです。 具体的には、2303ドーンや4486ユナイトアンドグロウなどを売り、8316三井住友FGや3003ヒューリックなどを買いました。 3003ヒューリックは、インフレ対策の一環です。 www.kuroneko-investor.com それにしても…

  • 「長期にわたりPBRが1倍を割る企業には投資しない」

    くーすけです。皆さんは、投資先を選ぶときに、どのような指標を参考にされるでしょうか? 私は、最近は、PERのほか、売上高と営業利益の推移を見ることが多いように思います。さて、少し前の日経新聞の記事ですが、印象に残る記事がありましたので紹介します。 www.nikkei.com 注)日経新聞電子版の会員でないと読めません。これを書いた川北英隆氏は、農林中金バリューインベストメンツの奥野一成氏とも関係が深い方のようです。氏は、記事の中で、個人は短期投資ではなく長期投資をすること、長期投資でもTOPIXや日経平均株価に連動するインデックス投資より投資先企業を選別することが必要と主張されています。 そ…

  • 相場雑感(2022.9.23)~株式を引き続き買う

    くーすけです。 台風が過ぎて、一気に涼しくなりました。 急激な気温の変化に、体がついていけません。 毛皮をまとってるくせに、ですって? 毛皮を着ている私でも困ります、まだ夏物のコート(夏毛)なので。 急にやってきた2022年秋さて、FOMCがあり、0.75%の利上げがありました。 さらに、2022年末の政策金利の予想値が4.4%ということで、年内にさらに1.25%の利上げ実施という見通しが広がっています。 2023年末のFF金利の予想値が4.6%ということは、来年には利上げは終わって、落ち着くということですね。どう見るか? おそらく米国はリセッションに入るんでしょうね。 今のNY株は、それを織…

  • どのような銘柄を長期保有するのか

    くーすけです。 台風14号が猛威をふるっています、我が家を含め大きな被害が出ないことを祈ります。 さて、6月以降、株式投資について色々考えてきて、その都度このブログにも書いてきたところです。 www.kuroneko-investor.com 今回は、どのような銘柄を長期保有するのか、について。 銘柄選択の大まかな基準です。 これらの基準を満たす銘柄を中心に選んでいきます。1.売上が伸びている銘柄 2.営業利益率の高い銘柄 3.時価総額が1,500億円程度までの銘柄 4.長期チャート(10年・20年チャート)が右肩上がりの銘柄 5.今後も売上を伸ばす余地があると思われる銘柄 6.長期的な社会潮…

  • ブログ開設2周年 ~なぜに今、グローバルニッチトップ企業100選が???

    くーすけです。 このブログですが、まもなく開始2周年になります。 自分の備忘録として始めたブログなので、気の向くままに書いてきました。 申し訳ないですが、読者の皆さんが知りたいこと・興味のあることを書いてアクセスを集めようという気がありません。 アフィリエイト広告などの収益化をやるつもりも一切ないので。 ただ、そんなブログにもかかわらず、最近は、一日平均30件ほどのアクセスがあります。 読まれないよりは読まれる方が、やる気になるのでいいのですが。さて、読者の皆さんが、我がブログのどこを読んでいるのかが気になって、はてなブログのアクセス解析をしてみました。 そしたら何と! アクセス元は「goog…

  • 相場雑感(2022.9.17)~株式を買い増す

    くーすけです。 今週は下げましたね。おまけに台風が来ているし。そんな中、私は、日本株式とS&P500ETFを買い増しました。 長期投資部隊は、株式ポジション30%まで引き上げました。 残念なことに、買ったそばから下げて、含み損拡大中ですが、、、。 長期投資部隊については、仮にリーマンショック級の下げが来たとしても、保有継続します。 市場がドン底になった時に、残ったキャッシュを投入して、ただひたすら回復を待つ作戦を取ります。今週新たに買った銘柄の一つに、2303ドーンがあります。 これは、ろくすけさんのパクリです。 あと、関西(神戸)の企業だということ、営業利益率が30%の非常に強いビジネスを持…

  • 4934プレミアアンチエイジングの2023年7月期予想について

    くーすけです。 今日、4934プレミアアンチエイジングの2022年7月期決算と2023年7月期業績予想が発表されました。 持ち株ではないのですが、因縁のある銘柄なので、私見を述べます。 プレミアアンチエイジングの業績推移(出典:マネックス証券)記載の通り、今期予想は、前期比で増収増益、売上高で+9.3%、営業利益は+24.3%、EPS208円となっています。 直近の四半期(2022年5~7月)では、前年同期比で売上高は△11.4%となっています。 四半期の売上高は、前期2Q~4Qまで、ほぼ80億円で横ばいで推移し、伸びは止まっています。 これは、基幹ブランド「デュオ」の伸び悩みがダイレクトに現…

  • 4934プレミアアンチエイジングの値動きに思うこと

    くーすけです。 プレミアアンチエイジング社のロゴ(同社HPより)6月に大きく損を出した、4934プレミアアンチエイジングが、今週、動意づきました。 3日連続ストップ高を含め、先週末@1,915円台から、今週は@3,105円のストップ高で、終わりました。私の場合、平均買い値@4,200円あたりで、下方修正による暴落に巻き込まれ、ほぼ半値で売りました。 含み損を抱えたまま過ごすのは、精神的に非常に重荷で耐えられそうになかったからです。 が、それから約3か月で、かなり戻してきたことになります。 我慢してホールドしていれば良かった、とても悔しい、、、。大きく下げた銘柄を損切りするのは定石だと思いますが…

  • 市場のアップダウンに右往左往させられない

    くーすけです。 まだまだ暑いですね。今週は日本株は意外に強く、世界景気の後退とは一線を画す動きでした。 私は、欲深いためか、株価調整の兆しが少しでも見えるとポジションを軽くし、上がりそうなら買いで追随する、といった動きを繰り返していたように思います。 結果、あまり儲かっていません、労力の割には。どこが相場の底かわからない以上、ほどほどに「底値圏」で買えればいいと割り切ることにしました。 今が底値圏かどうかは分かりませんが、常に一定割合は株式を保有しておきます。 先週末の株式保有ポジションは少なすぎたので、少し株式を買い戻しました。買ったのは、長期投資部隊では、中小型優良株(3433トーカロ、6…

  • 投資で運を引き寄せるために

    くーすけです。 投資で、運を引き寄せるために、自分でできること。 それが何かを考えるうえで参考になるのが、「世界のエリート投資家は何を見て動くのか」(アンソニー・ロビンズ著)で述べられている「金融界の巨人に共通する4つのこと」でしょう。 以下、私のアイデアを、思いつくままに自分用にメモします。1 絶対、損をしない ・チャートが右肩下がりの株式には投資しない。 ・含み損が一定水準を超えれば機械的に損切りする。 ・これ以上下がりようがない、下げたとしても知れているという水準で買う。 ・順張り投資をする。 ・高値更新株を買う。 :2 「小さなリスク」で「大きな利益」を上げる ・これ以上下がりようがな…

  • 【書評】”投資の95%は運で、残りの5%が技術だ”

    くーすけです。 今回も、「世界のエリート投資家は何を見て動くのか」(アンソニー・ロビンズ著)についての所感です。 写真は、バンガード・グループの創始者、ジョン・C・ボーグル氏です。 書くまでもありませんが、バンガードは、低コストのインデックスファンドを提供する、個人投資家の強い味方です。 そのボーグル氏の言葉では、次のものがインパクトありました。 「常に成功する投資マネジャー」がいると思ったが、そんなものは存在しない。成功者はどんどん変わっていく。 (それはなぜか?) 技術より運が左右するからだ。投資の95%は運で、残りの5%が技術だ。98%が運で、2%が技術かもしれない。 これが真実だとすれ…

  • 相場雑感(2022.9.3)~攻めよりも守備を

    くーすけです。 まだまだ暑いですが、9月です。 東京株式市場は、今週は結構下げました。 FRBの金融引き締め姿勢継続を嫌気した米国市場の下げが東京市場にも波及した形です。 残念ながら、米国市場が沈んでも東京市場は堅調、とは行かないようです。私の投資行動は、当面、様子見です。 今年は、配当金収入をはじめ、年初に立てた目標を達成できそうにありません。 投資リターンも、今のままだと若干のマイナスで終わってしまいます。 が、投資元本の保持が最優先ですから、仕方ありません。 www.kuroneko-investor.com株式投資は攻めよりも守備の方が10倍大切だ、と言われています。 大損しなければ、…

  • 2022年8月末の保有銘柄

    くーすけです。 暑かった夏も終わり、明日から9月8月26日のジャクソンホールで、FRBが金融引き締めを終わらせるのが先であることが分かりました。 米国には「FEDとは闘うな」との格言があるようですが、それに従うことにして、ポジションを縮小しました。 様子見モードに入ります。 方針がコロコロ変わって済みません、猫なもので。<中期投資部隊> 2022年8月31日現在、1銘柄、キャッシュ比率99% 1379 ホクト<長期投資部隊> 2022年8月31日現在、8銘柄、キャッシュ比率85% 2558 S&P500ETF 3695 GMOリサーチ 3904 カヤック 4626 太陽HD 5351 品川リフ…

  • 稲盛氏ご逝去の報に接して

    くーすけです。 今日、京セラ創業者の稲盛和夫氏がご逝去されたことが報じられました。 稲盛ライブラリーと京セラ本社私は、「京セラフィロソフィー」「成功と失敗の法則」などの著書を拝読し、指針とさせていただいていました。 京都の稲盛ライブラリーを訪ねたこともあります。 ご冥福をお祈り申し上げます。

  • 【書評】”逆張り投資家の傾向があれば、自己資金を絶対に自分で投資するな”

    くーすけです。 6月以降、読み直しを含めて、いろんな株本を読んでいます。今回は、その中で、私にとってかなりインパクトのあったものを紹介します。 書籍名:「世界のエリート投資家は 何を見て動くのか」 著 者:アンソニー・ロビンズ(鈴木雅子訳)この本は、色んな一流投資家とのインタビューを載せたものです。 その中の、ポール・チューダー・ジョーンズ氏のコメントに、考えさせられました。 ・・・損失を出すことから逃れられるテクニカル分析のクラスでやるエクササイズを教えよう。 ホワイトボードに一番上まで届く右肩上がりの線グラフを書いて、こう聞く。 「このグラフ情報しか持っていない。このまま株を保有し続ける人…

  • 相場雑感(2022.8.27)~来週は荒れそうですね

    くーすけです。 道端に、白百合の花が咲いていました。 清らかな白い姿に、心癒されます。 さて、株式市場の方は、ジャクソンホールのパウエル議長の講演を受けて、急落です。 ニュースでは「NYダウ1,000ドルの下げ」と紹介されますが、パーセンテージでいえば3%ほどの下落なので、暴落とまでは言えません。 が、投資家マインドへの影響は大きいと思いますので、資金の引き揚げという形で影響は長引くと見ます。住宅ローン金利の高騰という形で、米国住宅市場は、既にかなりの停滞感を示しています。米国経済のリセッション入りの確度が高まったと見ます。米国のリセッションが長引けば、間違いないく日本企業の業績にも影響が出ま…

  • 黒猫、Twitterを始める

    くーすけです。 新しいことに挑戦したくなり、Twitterを始めることにしました。手始めに、「サラリーマンが株式投資でセミリタイアを目指してみました。」のブログを書いておられる弐億貯男さんが主宰されている「割安成長株コミュニティ」に参加させていただくことにしました。自分一人では、どうしても視野が狭くなりがちなので、色んな人から刺激を受けつつ、自分自身も発信していこうと思います。

  • 相場雑感(2022.8.20)~少しペースダウン

    くーすけです。 連日暑いですが、朝晩、涼しい日も出てきました。 盆を過ぎて、8月も20日になり、そろそろ夏の終わりということでしょうか。 山下達郎の「さよなら夏の日」が、思い出されます。 株の方ですが、今週末で、現金比率が中期投資では45%、長期投資では73%となりました。 先週「ビッグウェーブが来るかも?」とか言っておきながら、依然、現金比率が高い状態です。 チビチビとは買っているんですが。米国長期金利が、また上がってきました、3%目前です。 これが何を意味するか。 FRBの金融引き締めが、まだ続きそうと市場参加者が考え始めたのかもしれません。 インフレ率が鈍化したといっても、年率8%の上昇…

  • 未来の高配当(期待)株、7990 グローブライド

    くーすけです。 本日、7990グローブライドを購入しました。 その備忘録です。 グローブライド社ロゴ(同社HPより引用)私は魚釣りをするので、釣り具のダイワは、よく知っています。 同社のブランドの一つで、シマノと双璧ですね。 高価格帯の釣り具なので、私自身は、ほとんど持っていませんが、、、。昨年、株価が大きく跳ねました。 その反動で下げ続けましたが、1Q決算を好感して反発しています。 PER7倍台のグローバル企業なので安いかなと思い、100株打診買いしました。また、同社の中期経営計画では、2026年3月期に1株配当を90円にすることを目指しています。 グローブライド社の目標とする経営指標(20…

  • 相場雑感(2022.8.14)~ひょっとしてビッグウェーブが来る??

    くーすけです。 毎日を楽観的に生きる黒猫です。 1.今読んでいる株本 今は写真の本「会社四季報の達人が教える10倍株・100倍株の探し方」(2018年・渡部清二氏著)を読んでいます。 四季報通読に合わせて、四季報の活用の仕方を学ぼうという魂胆です。2.相場雑感 12日金曜日の東京株式市場は、日経平均が727円高の28,546円となりました。 ここのところ、相場が強いです。 米国インフレ率の鈍化による金融引き締めのペースダウンを好感してのことだろうと思いますが、それにしても強い。 毎日を楽観的に生きている私ですが、株価の先行きに関しては悲観的でした。 ところが、最近の強さを見るにつけ、『ひょっと…

  • 真似しないでくださいね、私が株で儲けられない理由(もう一人の自分との対話)

    くーすけです。夏真っ盛りですね。 さて、6月以降、どうして私は株で儲けることができないのか?ということを考えてきました。 それを、もう一人の自分との対話の形で、未来の自分のためにメモを残します。 読者の方の参考になるかどうかは分かりませんが、、、。Q 私が設けることができない理由は? → それは、欲張りだからに尽きます。Q でも株式投資って儲けるためにするんじゃないの? → ただの欲張りじゃないからです。手っ取り早く金持ちになりたいという欲張りだからです。Q どういうことでしょうか? → せっかちな欲張りだから、一つの取引でたくさん稼ごうとして集中投資をします。逆張り投資をします。資産が減るの…

  • 外国株を買いました

    くーすけです。 投資方針どおり、長期投資部隊に、外国株を組み入れました。 といっても、個別株ではなく、ETFですが、、、。 英語であっても情報収集には難がありますので、さすがに外国の個別株に投資するのはコスパが悪いかなと思って、ETFにしました。 買ったのは、東証上場の2558 MAXIS S&P500ETFです。 2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信チャート(出典:マネックス証券)投資信託でもよかったのですが、そこは個別株を長くやってきた者のこだわりでしょうか、リアルタイムで取引できるETFの方が、しっくりくるので。 なぜS&P500指数なのかと言えば、これが世界最強最大のア…

  • 【保有株コメント】超割安株の7808CSランバー

    くーすけです。 今回は、持ち株の一つ、7808CSランバーについてコメントを。1.PER2.7倍の超割安株 2023年5月期の予想EPS1,086円に対して、8月5日終値は@2,941円です。 PER2.7倍です。 なかなかお目にかかれない倍率ですね。 木材業なんて、人口減少の日本では未来がないと思われていることの現れですね。2.同社の強み そのように、投資家から見捨てられているCSランバーですが、事業の柱は、住宅用建材のプレカット事業です。 前期では、売上の85%、営業利益の80%を占めています。 営業利益率は前々期の6%から前期15%に急上昇しています。 コロナ感染拡大による世界的な木材不…

  • 相場雑感(2022.8.7)

    くーすけです。 暑いですね、、、。 当方、年がら年中、毛皮を着ているので、この季節は特に堪えます、、、。 さて、東京株式市場の方は、日経平均が28,000円を超えてきましたね。 米国7月の雇用統計も、堅調そのもの。 これでリセッションだと言われても、確かに違和感がありますね。今週は、堅調な株式市場に追随して、株式を買いました。 一方で、投資方針に沿って、多く買い過ぎていた株の持ち高を調整したものもあります。 ほぼ売り買い同じくらいです。 売買記録は、月末にまとめて紹介しようと思います、毎週は面倒なので。1Q決算発表が続いていますが、20%を超える増収増益決算でも、市場の予想を下回ると、叩き売ら…

  • 2022年8月からの投資方針

    くーすけです。 暑い時に食べるかき氷は最高ですね8月になりましたね。 月が変わったということで、気分新たにいきましょう!私の投資方針について、7月は色々と悩んでいましたが、少し結論を出しました。 以下のようなところです。<総論> ・積立投資は、取崩しが始まる年齢まで、そう時間がないことから、やらない。(iDeco、つみたてNISAを除く) ・むしろ、投資に関する手応え感を得たいので、やはり個別株投資をメインで行く。 ・ただし、年齢が年齢なだけに、大きなダメージを負わないよう、どんなに有望だとしても一つの銘柄に資金の10%超を投入しない。 ・投資期間に応じて、資金を中期投資と長期投資の2つに分け…

  • 2022年7月末の保有銘柄

    くーすけです。 今月は、四季報通読に始まり、投資法に悩む日々でした。 買ってはやっぱり違うとすぐに売ってしまったり、、、。そんな中で迎えた7月末。 保有銘柄は以下の通りです。 配当株を少し整理し、四季報通読で見つけた好調小型株を買いました。 ご覧の通り、目的がバラバラです。1379 ホクト <株主優待目的> 3695 GMOリサーチ <中小型成長株> 4423 アルテリア・ネットワークス <高配当株> 4527 ロート製薬 <高値更新株> 4934 プレミアアンチエイジング <逆張り投資> 5079 ノバック <割安・高配当株> 6333 帝国電機製作所 <高値更新株> 6694 ズーム <業…

  • 黒猫、投資法に悩む

    くーすけです。 夏真っ盛りですが、私は、投資法をどうすべきか悩んでいます。中小型成長株の長期投資か、強いビジネスを持つ企業への長期投資か、高配当株への長期投資か、売られすぎ株への逆張り投資か、、、、、。国際分散投資はしなくていいのか???いったん配当株を買ってみたものの、成熟した高配当株を持ち続けて将来報われるだろうか、、、とか、色々考えすぎて、どうしたらいいか決めかねています。そうしている間に、東京株式市場は、スルスルと上がっています。 米国経済のリセッション入りが想定される中で、意外です、想定外です。投資法は、ゆっくり考えたらいいわと思っていた私に不意打ちです。 余計に焦らされます。そうい…

  • 相場雑感(2022.7.24) ~米国10年債利回りについての私見

    くーすけです。 ここのところ、東京株式市場は上げトレンドです。 日経平均は7日連続上げらしい。 下げそうで下げずに上げていく相場です。このまま、上げ相場に移行するのか??? そうなるかもしれないし、そうならないかもしれない。 未来のことは分かりません。こういうときに真っ先に注目すべきは、米国10年債の利回り推移です。 なぜなら、世界の投資家の米国経済(ひいては世界経済)に対する見通しがリアルタイムで反映される指標だからです。 米国10年債利回りの1年チャート(出典:マネックス証券)直近では、6月に3.5%近くまで行った後、7月22日には2.7%台まで下げています。 FRBの利下げ転換をマーケッ…

  • 配当株を入れ替え(2022.7.23)

    くーすけです。 今週は、配当株を少し入れ替えました。 本来、ドッシリと保有継続すべきなんでしょうが、目移りしてしまいます。(購入) 1820 西松建設 配当利回り7%超の銘柄を欲しいという誘惑に勝てませんでした。6929 日本セラミック グローバル企業で、前期と同じ100円配当なら配当利回り5%近いため。逆張り投資ではありますが。4934 プレミアアンチエイジング ここでの損失を、少しでも取り戻そうという思惑から買戻し。(売却) 1928 積水ハウス 建設株ばかりになっても困るので、西松建設と入れ替えで売る。4544 HUグループHD コロナ第7波による検査特需で上げてきたタイミングで売る。7…

  • 建設株、配当利回り高っ!

    くーすけです。 先日、新しい配当株PFを紹介しました。 そのPF10銘柄中に、建設株が3つもあったことに気づかれましたか? 1814 大末建設 1928 積水ハウス 5079 ノバック バランス悪いんじゃない? >確かに。四季報通読していて気づいたことの一つが、「建設株、配当利回り高っ!」ということ。 スクリーニングしてみると、建設株で配当利回り5%以上は、14銘柄ありました。 メジャーなのでは、 1419タマホーム(5.37%) 1808長谷工(5.02%) 1820西松建設(7.18%)、です。 配当利回り4%以上まで基準を下げると48銘柄ヒットしました。なんでかな? ・海外進出が難しい業…

  • 相場雑感(2022.7.16)

    くーすけです。梅雨は明けたはずが梅雨らしい毎日ですね。 今週は、配当株を買いましたが、運用資産全体からすれば比率は小さいです。 まだまだ現金比率を維持しており、長期下落相場が来ても大丈夫なようにしています。そういう私の見方とは反対に、東京株式市場は、底堅いというか上げ基調ですね、意外なことに。 もう株価調整は終わったかのように。 市場は米国インフレの頭打ちが近いとみて、来年のFRB利下げを織り込み始めたという解説が見られます。 確かに米国10年債利回りは3%を割ってきています。(2年債利回りとの逆イールド発生中) ホンマかいなと思いますが、、、。先行きは分かりませんから、個人投資家としては、市…

  • 配当株を購入開始(2022.7.15)

    くーすけです。 先日までの四季報通読の結果を踏まえて、少し株式を購入しました。 結果としては、以下の配当株を購入しました。 1379 ホクト 1814 大末建設 1928 積水ハウス 4423 アルテリア・ネットワークス 4544 HUグループHD 5079 ノバック 6333 帝国電機製作所 7199 アルヒ 8020 兼松 8316 三井住友FGこれらの中で、四季報通読で見つけたのが1814大末建設と5079ノバック、です。 どちらも建設株ですが、配当利回りが5%を超えています。 6333帝国電機製作所は、知人が勤めていて、業績が良いのは知っていました。 今週、2年来高値を更新してきたので…

  • 会社四季報2022年夏号を通読

    くーすけです。 今回、久しぶりに紙の四季報を買い、四季報通読をしました。目的は、次に買うべき成長株を見つけるためです。 四季報を見ていて思ったのは、やはり右肩下がりや横ばいのチャートの銘柄が多かったことでした。 今回の通読は、第一次選考の位置づけです。 全部で93銘柄をピックアップすることができました。 この後に、将来性や割安さを判定して、基準をクリアしたものを実際に買っていこうと思います。※この記事は私の個人的な見解であり、投資は自己責任でお願いします。 にほんブログ村 長期投資ランキング

  • 相場雑感(2022.7.3)

    くーすけです。 今は株式投資を休んでいますが、相場観測と株式投資の勉強は続けています。 三菱商事2022年3月期の株主通信6月末にかけて、ぞくぞくと株主総会通知と配当金入金がありました。 もう既に売ってしまった株たちですから、次の配当金入金はありません。 買い直せばいいのですが、少し様子を見ようと思っています。私の中では、①今は株式を買うのに適した時期か、②株式を買うとして何を狙ってどの株を買うのがいいか、の2点を考えています。①今は株式を買うのに適した時期かについて。 これが分かれば苦労はしません。 FRBの金融引き締めがどこまで続くのか、にかかっていると思います。 が、誰も未来のことは分か…

  • くーすけ、休養中

    くーすけです。 道端の花に心癒されます個別株投資がうまくいかず、保有株すべて売ってしまって休養中の黒猫です。 そんなブログにもかかわらず、毎日一定数のアクセスがあるから、驚きです。 ありがとうございます。さて、休養中ですが、株式投資との向き合い方は日々考えています。 かつて読んだ株本を引っ張り出したり、新しく株本を買って読んだりたりしています。 その内容は、おいおい書いていこうと思います。一つ感じたことは、私は、ついつい逆張り投資をしがちであることです。 逆張り投資で、大きく儲けようという欲張り心理が、かえって損失を招くという皮肉な結果に終わることが多かったように思います。 コロナショック時の…

  • やっぱり株式投資を続けます

    くーすけです。 先日、いったん株式投資をリセットしました。 が、他に代わる資産形成の手段もないので、株式投資は続けます。 ただ、局面が局面なので、慎重に。

  • 4934プレミアアンチエイジングを損切り。そして、、、

    くーすけです。4934プレミアアンチエイジングは、値が付いた木曜日に、全株損切りしました。 そこそこの株数を買っていたので、それなりのダメージでした。 一週間前の木曜日には含み益だったものが、いきなり半値近くまで値下がりです。 個別株投資の恐ろしさです。ただし、この損失を防げなかったのかと言えば、完全には無理にせよ、防げたものです。 業績の下方修正は、なかなか予見できませんが、リスク管理としての自分の対応に甘さがあった。 プレミアアンチエイジングを非難するのは簡単ですが、それだけでは、将来また同じ失敗を繰り返すだけで、進歩がありません。 どういう点に甘さがあったかは、見えています。外部環境とし…

  • 4934プレミアアンチエイジング下方修正 → S安、、、

    くーすけです。 持ち株の4934プレミアアンチエイジングが、今期3Q決算時に下方修正を出しました。 おかげで、今日の東証ではストップ安。さらにPTS市場でもストップ安です・・・。 4934プレミアアンチエイジングのPTS市場価格年初のグレイステクノロジーといい、今年は、当たり年です・・・。 これからどうしようか、泣きそうです、、、。

  • 2022年後半における配当株投資のスタンス

    くーすけです。 2022年も折り返し地点が近くなってきました。 米国10年債利回りの推移(出典:SBI証券)1.当面の見通し 金曜日夜の米国CPIを受けて、米国株は大きく下落しました。 FRBの金融引き締めがまだ続くだろう、と皆思ったことが下げの理由です。 米国10年債利回りは、3.165%まで上がってきて、直近高値圏にあります。 少し前まで低下傾向にあったのですが、反転してしまいました。 日経平均先物も大きく下げており、月曜日の東京市場は下げ必至です。 しばらく下げそうな雰囲気ですね。2.私の投資行動方針 どうするか? 現状、長期投資部隊では、配当株を買い増してきたため、現金比率が50%に近…

  • 配当株を更に買い増しと8059第一実業を買う

    くーすけです。 アジサイの花を各所で見られます。梅雨ですね。 今週も、長期投資部隊では、高配当株を中心に買い増しました。その一環として、8059第一実業を買いました。 ずいぶん前に買ったことはあるのですが、その後、今期減益予想ということで大きく売られたところでの買戻しになりました。 エンジニアリング商社化を志向する同社は、企業の設備投資動向に左右される難点はあります。 が、20年チャートは右肩上がり、海外売上比率も約50%と高く、商社全般に言えることではありますが低PER(現状で約9倍)です。 また、あの光通信が大きく買っている銘柄でもあり(今の保有比率は分かりませんが)、そんな投資上手が目を…

  • 高配当株・4544 H.U.グループHDの中期経営計画のポイント

    くーすけです。 H.U.グループHDから、2022年3月期に係る定時株主総会資料が送られてきました。 同社についての理解を深めるため、それを熟読し、ポイントを備忘録としてメモしておきます。 <資料のポイント> 1.同社の事業領域 LTS事業とIVD事業を有する世界的に見ても稀有なグループ企業 ・検査・関連サービス事業(LTS) ・臨床検査薬事業(IVD) ・ヘルスケア関連サービス事業(HS)2.事業環境 ・国内臨床検査市場は今後も厳しい状況 ・海外臨床検査市場も先進国では社会保障費抑制による低成長が継続 ・新たな成長機会もある。 在宅医療や予防医療のニーズ拡大、先端医療技術の向上やIT技術の進…

  • 配当株をコツコツと購入

    くーすけです。 何か暑いですね、もう夏。 米国株の方は、金融引き締めへの懸念で、経済データ等に一喜一憂する相場ですが、、、。 東京市場は底堅くなってきました。 3月末から5月末までの9週間の、海外投資家の投資動向を調べてみると、7週が買い越しとなっています。 そりゃあ、底堅いはず。 折からの円安と相まって、日本株の割安さに着目した、海外投資家の買いが下支えになっている構図と推測されます。そんな中、私は今週も配当株を中心に買い増しました。 新たに買ったのは、以下の銘柄です。他にも買い増したものもあります。1928 積水ハウス(買い直し) 2902 太陽化学(買い直し) 4536 参天製薬(買い直…

  • 9386日本コンセプトが増配!

    くーすけです。 今回は、12月決算の9386日本コンセプトを取り上げます。 同社は、5月26日に今期の増配を発表しました。 なんで今このタイミングなのかは釈然としませんが、何せ持ち株の増配はうれしいことです。年間30円を35円にするというもので、配当利回りは約2.3%に上がります。 これだけを見ると高配当株とは言えませんが、私は同社株を長期投資部隊に組み入れています。 (売ったり買ったりはしていますが)同社について、前期の株主総会資料に以下の記載がありました。 当社グループは、危険物を含む液体貨物や各種ガスの大量輸送を可能とするISO標準規格のタンクコンテナを、長期に亘り繰り返し利用することに…

  • 2022年5月末の保有銘柄(2022.5.27)

    くーすけです。 ブログの更新が滞っていました、忙しい黒猫です。 まだ5月が終わったわけではないですが、保有銘柄を書き留めます。 初夏の新緑投資行動としては、成長性がありながら下落する中小型株を3~5年スパンの投資として、中期投資部隊に組み入れました。 また、配当金収入を増やすため、長期投資部隊で高配当株を中心に買い増しました。 <中期投資部隊> 2022年5月27日現在、8銘柄、キャッシュ比率35% 3665 エニグモ 3679 じげん 4372 ユミルリンク 4391 ロジザード 4423 アルテリアネットワークス 4486 ユナイトアンドグロウ 4934 プレミアアンチエイジング 9244…

  • 決算発表についての備忘録(2022.5.15)その2

    くーすけです。 決算発表についての備忘録の続きをアップします。 1332日本水産 今期増収営業減益予想 ・急激なコストアップを吸収しきれず営業利益・経常利益は減少予想。 ・今期は大きな減損がなくなる一方で、政策保有株等の売却を予定。→純利益は増益予想。 ・配当は年間16円(2円増配)を予定。 【メモ】 増配で配当利回りが3%近くに上がってきた。もう少しで配当株として買える水準。 中期経営計画で、2030年度に売上高1兆円、営業利益500億円を掲げる。→単純計算でEPSは100円くらいか?? ここは、ロシアの極東地方に営業拠点があったと思うが、経済制裁で、調達・加工に影響が出ていないのか?ざっと…

  • 決算発表についての備忘録

    くーすけです。 自分用の備忘録のメモをアップします。 6694ズーム 1Q赤字転落 ・需要は堅調ながら半導体不足による販売数量減少により、前年同期比で減収減益 ・2022年上期は半導体の供給不足により必要数量の7-8割の生産にとどまる見込み ・2022年下期は回復を見込むも2022年度末に受注残を解消しきれないと予想 ・円安傾向は業績にはプラスであるが半導体不足の解消状況は不透明であり業績予想は変更せず 【メモ】 減益は予想されていたが、赤字転落とは意外。「需要は堅調」という会社側の説明を信じるなら、13日夜のPTS市場では株価1,000円を割っていて50円配当で配当利回り5%になるから、買い…

  • 保有株・注目株の配当利回り(2022.5.13)

    くーすけです。 2022年3月期の決算発表も、ヤマ場を越えたそうですね。 私の持ち株や注目株(直近売却したが観測を続けている株)の決算・配当の状況をまとめましたので、アップします。 保有株・注目株の配当利回り(2022.5.13)特筆すべきは、6919ケルです。1株配当の推移ですが、倍増です。 2021年3月期 41円 2022年3月期 81円 2023年3月期 81円 買値ベースでは、配当利回りが8%を超えました。もっと買っておけばよかった・・・。8058三菱商事も、142円配当と思っていたのが150円配当とサプライズ増配となりました。 これも、買値ベースでの配当利回りが6.3%となって、非…

  • くーすけ、退院

    くーすけです。 昨日ようやく退院しました。 でも、まだ完全復調ではありません・・・先週はゴールデンウイークの谷間でしたが、株式の売却を進めました。 現金比率を、中期投資部隊は51%、長期投資部隊は79%まで一気に高めました。 長期投資部隊は、残りは三菱商事などで、この部分は売りません。 基本的には、FRBが金融緩和に方向転換するまで、現金比率を高めに保ってやり過ごします。 このブログも、書くネタが少なくなりそうです。 ※この記事は私の個人的な見解であり、投資は自己責任でお願いします。 にほんブログ村 長期投資ランキング

  • FOMCを通過して

    くーすけです。 まだ入院中です。 さて、注目の5月FOMCが終わりました。 結果は、政策金利の0.5%引き上げと、6月からの量的引き締め開始です。 ほぼ予想通り。 パウエル議長の、0.75%利上げ慎重発言を受けて、NY市場は急伸とのことでした。 今晩の米国市場がどうなるかにもよりますが、おそらく連休谷間6日の東京市場は、大幅上昇となるのでしょう。私はどうするか。 株式資産を圧縮していきます。 正確に言うと、5月2日から圧縮を始めています。 理由は至ってシンプル。 利上げは今後も続くから。 利上げが経済活動にブレーキをかけていくんですよ、コロナ禍やウクライナ戦争で良好な経済状態でないにもかかわら…

  • くーすけ、入院中

    くーすけです。 手術は無事に終わりましたが、まだ(動物)病院に入院中です。 ゴールデンウィークも関係ないね、、、。 ヒマだから、日経新聞(電子版)を見ていますが、とりとめもなく思ったところを。 一言で言うと、『これはマジでリセッションが来そうやな』と。〇「米長期金利上昇、3年半ぶり3%台 FRBの引き締め警戒」 ついに3%まで行きましたか。終値では3%を割ったようですが、米ドルを持っていれば債券投資を始めてもいいタイミング到来ですね。〇「NYダウ反発、84ドル高 短期の戻り期待が支え」 前日に1,000ドル下げた割には戻りは弱いですね。FRBの金融引き締めに対する警戒感が拭えないようですね。 …

  • くーすけ、緊急手術!

    くーすけです。私は猫なのですが、先日来、おしっこの出が悪く、トイレで頑張っても出ない、、、日々が続いていました。 一昨日からは、とうとう血尿が出たので、動物病院に連れていかれました。 診察の結果は、尿管結石で手術が必要となりました、、、。 今日が手術なのですが、怖いよう~~そんなビビっているワタシですが、保有株式たちはせっせと働き、配当金を運んできてくれます。 先日、報告書が送られてきた1928積水ハウスでは、今期も増配予想です。 積水ハウス㈱2022年1月期報告書1株当たり配当金額の推移です。 2019年1月期 79円 2020年1月期 81円 2021年1月期 84円 2022年1月期 9…

  • 2022年4月末の保有銘柄

    くーすけです。 ツツジがきれいな今日この頃です。 さて、転勤でバタバタしているうちに、4月が終わっていました、早いです。 世界経済の方は、景気減速で持ちこたえるか、景気後退まで行くか分かりませんが、警戒を解けるような状況ではないと思っています。 昨夜のNY市場も、大幅安でした。連休明けの東京市場が思いやられます、、、。 金利上昇が実体経済に影響してきたようです。 キャッシュ比率を高めに保っています。 5月といえば「セルインメイ」ですが、今年はどうなることか。 <中期投資部隊> 2022年4月28日現在、4銘柄、キャッシュ比率42% 4423 アルテリアネットワークス 4536 参天製薬 493…

  • くーすけ流、冬の過ごし方(その2)

    くーすけです。 昨日書いたように、私は当面株式市場は上がらなさそう、むしろ下げが続きそうと思っています。 こういう状況で、どう行動していくかは、1月に述べたとおりです。 www.kuroneko-investor.comその中で、「3.情報収集戦を展開する(投資候補を調べる)」について少し補足を。 1月の時は投資候補について、「ここ1年ほどのうちに売り買いした約30銘柄に絞って深堀りして調べ」としました。 今でも基本はそれに変わりはないのですが、売買したことのない銘柄でも、検討候補にしていこうと思います。着眼点は、先日取り上げた経済産業省の「グローバルニッチトップ企業100選」が一つ。 www…

  • 相場雑感(2022.4.23)

    くーすけです。 気が付いたら4月もあと1週間を残すのみですね。 本業が忙しく、覚えることも多く、早く過ぎていきました。 株式投資のほうですが、私は大きくは動いていません。 今週は4934プレミアアンチエイジングのポジションを少し減らしたくらいです。 中期投資部隊、長期投資部隊とも、キャッシュポジションを40%以上に保ち、ディフェンシブな構えを維持しています。 (鎌倉投信を真似てます)FRBによる金融引き締めの影響で、米国10年債利回りは約2.9%まで上がりました。 年初は1.6%くらいだったように思いますので、一気に上がりました。 以前から予想されていたことではありますが、昨年と違い、株式にと…

  • 最近の売買(2022.4.16)

    どうも、くーすけです。 花のきれいな季節ですね。 3月後半からは、前職場での引継ぎ、新職場での担当業務の勉強など、本業に忙しく、株式投資にあまり注力できていません。 その間、株式市場は米国金利動向に右往左往でしたね。 それに付き合っていれば、神経をすり減らしていたことでしょう。 本業のありがたみを、こういうところでも感じます。ここ一か月ほどは、少し株式資産を増やしています。 本業が忙しくて放置プレイ中でも、株式を保有していさえすれば、配当金収入が得られます。 文字通りの不労所得なのですが、それを増やすため、1928積水ハウスや3176三洋貿易などを買い増ししました。 また、底打ちが鮮明になった…

  • 近況報告(2022.4.9)

    くーすけです。 2022年の桜久しぶりの投稿になります。 3月後半からこの間、転勤が決まるなど、公私ともに忙しくしていたため、ブログを更新する余裕がありませんでした。 株式投資に関しては放置プレイでしたが、前に出しておいた指値注文にかかったものもあり、全く何もしていない訳でもありませんでした。 来週から、ブログ更新を再開しようと思います。マーケットは、4月初めに一瞬ですが、米国債の長短金利逆転(逆イールド)が発生しました。 マーケット参加者の多くが、近い将来、景気後退が来ると予測したことの現れです。 過去の例では、逆イールド発生から1年位で景気後退になっていることが多いです。 この局面、株式資…

  • 2022年3月末の保有銘柄

    くーすけです。 3月が終わりました。早いもので、明日から新年度ですね、、、。 ここ2週間ほど、公私ともに非常に忙しく、ブログの更新ができませんでした。 決して4934プレミアアンチエイジング株が暴落したショックで、心が折れたわけではありません。 横浜・みなとみらい地区の桜さて、月末恒例の保有銘柄の紹介です。 3月のFOMCを通過して、アク抜けと言うのでしょうか、急速に戻しましたね。 ただ、米国長短金利差が急速に縮小しており、逆イールド実現間近で、要注視だと思っています。 <中期投資部隊> 2022年3月31日現在、6銘柄、キャッシュ比率46% 3003 ヒューリック 3679 じげん 4423…

  • プレミアアンチエイジングが・・・・・・~今週の売買(3/14~3/18)

    くーすけです。 今週は、何と言っても、4934プレミアアンチエイジングの2日連続ストップ安でした。 マジか、そこまで悪い内容か?と思うのですが、現実はそう甘くなかったです。 仕方なく、ナンピンしました。 会社側の説明を信じれば、一時的な費用増加による減益なので、1年もすれば、株価は今の3800円からPER15倍の6000円くらいには戻っているでしょう。さすがに1万円越えは難しいでしょうが。 少し前の6524湖北工業のような、株価V字回復を期待しています! 1.中期投資部隊 プレミアアンチエイジングのストップ安連チャンのショックが大きすぎて、衝動的な売買をしてしまいました。冷静であればそんなこと…

  • さて、ここからどうするか?(当面の投資方針)

    くーすけです。 道の先に何がある?マーケットには、ウクライナ侵略を受けた経済制裁で加速する、景気後退を心配するムードが高まっています。 株価が下げているのも、それが原因でしょう。 ここからどうするかの、私自身に対するメモです。 1.現状認識など ーーいつまで下げる? 株価下落の背景が、景気に対する懸念で、ウクライナ情勢がそれに拍車をかけている現状では、なかなか上がる材料がありません。この下落は、思ったより長く続きそうです。今年いっぱいは株価下落が続く可能性があります。 ーーどこまで下げるか? リーマンショック後の株価低迷期の経験から、よく言われるのが「日経平均PBR0.8倍大底説」です。 0.…

  • 現金比率を保つ ~今週の売買(3/7~3/11)

    くーすけです。 日経平均の5年週足チャート(出典:マネックス証券)株式市場は、もはや景気後退を織り込み始めたような動きをしていますね。 本格的な下げ相場は、10年ぶりでしょうか。 資産の減少を最小限に抑えるために、リスクを取りすぎないことが重要だと思っています。 そのため、今週は買うだけでなく、少し売りました。 1.中期投資部隊 (新規買い) 直近安値に接近したところで、反発するかなと思って日東電工を買いましたが、含み損に。どうしようかなと思案中です。 6988 日東電工 (買い増し) 3003 ヒューリック 3679 じげん 4423 アルテリア・ネットワークス 4934 プレミアアンチエイ…

  • 米国の長短金利が急接近

    くーすけです。 ウクライナの方に気を取られているうちに、米国金利に異変が。 米国2年債利回りチャート(出典:マネックス証券)米国10年債利回りチャート(出典:マネックス証券)3月4日時点で、10年債利回りが1.73%、2年債利回りが1.48%で、差は0.25%にまで縮まってきています。 FRBの利上げ姿勢を受けて2年債利回りが上昇した一方で、10年債利回りが急落したのが要因です。 2年債は、短期債であることからFRBの金融政策の影響を強く受けます。 2年後にはFRBの政策金利が1.5%くらいになっているんじゃないか、と市場参加者が思っているということです。 それは理解できるのですが、ここにきて…

  • 今週も買い増し ~今週の売買(2/28~3/4)

    くーすけです。 ロシア軍の行動が危ないですね、、、、。 4日金曜日に「ウクライナ原発を攻撃」という速報ニュースを見て、ぞっとしました。 放射能事故にでもなれば、シャレになりません。 おかげで株式市場も下落、こちらはモロに被弾です。こんな中でも、コツコツと株式を購入しました。 1.中期投資部隊 (新規購入) 3201 日本毛織 配当利回り3%超えの増配期待株。不動産賃貸業も併営し、インフレヘッジにもなるため購入。 4934 プレミアアンチエイジング 成長性を評価しての購入。IPO後の高値から大きく調整し、PER15倍台と、化粧品株のなかではPERが低くなってきたため購入。(同業他社のPER ポー…

  • 2022年2月末の保有銘柄

    くーすけです。 2月が終わりました。この間、冬季オリンピックやウクライナ侵攻などありましたが、あっという間でしたね、、、。 さて、月末恒例の保有銘柄の紹介です。 今月は1月末から少し株式資産を買い戻しました。 それでも、まだ半分がキャッシュです。 3月のFOMCを通過する前に、もう一回下げがあると思っているので、そのタイミングでもう少し買い増そうと思います。 <中期投資部隊> 2022年2月28日現在、9銘柄、キャッシュ比率52% 1656 iシェアーズ・コア米国債7−10年ETF 2918 わらべや日洋HD 3003 ヒューリック 3679 じげん 4423 アルテリアネットワークス 453…

  • 3003ヒューリックへの投資の考え方

    くーすけです。 先週、3003ヒューリックを新規購入しました。 同社株への投資の考え方などを整理しました。 3003ヒューリックの2021年12月期決算説明資料 【現状の指標等】 (株価)1,028円 (時価総額)7,894億円 (2022年12月期予想EPS)98.4円 → PER10.4倍 (2021年12月時点BPS)836.9円 → PBR1.23倍 (保有不動産の含み益)364,610百万円 → 含み益を加えたBPS:1,311.7円 ⇒ 含み益を考慮したPBR0.78倍 (一株配当)40円 → 配当利回り3.89% 【定量的な数値目標】 2029年12月期の経常利益1,800億円(…

  • ロシアに振り回された市場で買い増し ~今週の売買(2/21~2/25)

    くーすけです。 ロシアによるウクライナへの全面侵攻がありました。 これについて少しコメントすると、今後の世界は「民主主義・自由主義諸国」と「権威主義・独裁主義諸国」の2陣営に分断された時代が続くでしょう。 一つ大きなポイントは、何かあった時にアメリカは頼りにならないのではないかという心配を世界に感じさせたことです。 ニュース等で言われるように、近いうちに中国が台湾や尖閣諸島に侵攻する可能性が高まったと感じます。 ロシアに振り回された一週間でしたが、私の投資活動としては、高配当株や長期的成長が見込まれる株式を中心に買い増しました。 金曜日の大幅反発には驚きました、材料出尽くしというやつですね。 …

  • 注目株の決算チェック(2022年2月)

    くーすけです。 相変わらずウクライナ問題で下げますね・・・。 さて、決算チェックの続きです。 3.4486ユナイトアンドグロウ 今期予想における営業利益・経常利益の増加率が一ケタに留まることから、売られました。 売上高は2ケタ伸びているので悪くない数字なのですが、PER20倍を超えた水準で買っていた投資家にとっては期待外れだったのでしょう。 一ケタ増益にとどまる理由は、「採用活動強化や人事関連施策などの費用増加」を見込んだためとしています。 ユナイトアンドグロウ2021年12月期決算説明資料よりIT人材の確保に苦労しているようで、前期の採用数も想定を下回ったようです。 IT人材不足は、今に始ま…

  • 保有株の決算チェック(2022年2月)

    くーすけです。 保有株式の3Q決算や本決算が出そろいました。それについて少し思うところを。 1.6694ズーム 6694ズームの2021年12月期決算説明会資料の表紙まずは、6694ズーム。 2022年12月期が大幅減益予想(営業利益▲44%)だったので、急落しました。 これについて、決算短信に、以下のコメントがあります。 半導体不足による生産遅延は深刻化しており、(中略)いまだ半導体の供給不足の改善が見られない中、2022年度は上期においては必要数量に対して7~8割の生産量となる見込みであります。半導体不足については、下期から徐々に改善していくと見込むものの、2022年度末までに受注残を解消…

  • 6694ズームの買い増しだけ ~今週の売買(2/14~2/18)

    くーすけです。 今週は寒かったですね、冷蔵庫の中にいるようでした。 それでも春はもうすぐです。近くの梅がかなり咲いていました。 今週は、6694ズームの買い増しだけでした。 相変わらず、ウクライナ問題やFRBの金融引き締め問題に一喜一憂する展開が続いていますね。 しかし、ナスダック指数に顕著に現れていますが、マーケットは確実に下向きです。 じっとしているのがいい時期が、まだしばらく続きそうです。※この記事は私の個人的な見解であり、投資は自己責任でお願いします。 にほんブログ村 長期投資ランキング

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