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ブログタイトル
たいぐー(猫)がインデックス投資でがんばらない
ブログURL
https://taigu.blog.fc2.com/
ブログ紹介文
全世界株式 ACWI+米国超長期STRIPS債 EDV+国内REITへの分散投資
更新頻度(1年)

96回 / 356日(平均1.9回/週)

ブログ村参加:2019/12/15

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ハンドル名
たいぐーさん
ブログタイトル
たいぐー(猫)がインデックス投資でがんばらない
更新頻度
96回 / 356日(平均1.9回/週)
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たいぐー(猫)がインデックス投資でがんばらない

たいぐーさんの新着記事

1件〜30件

  • 野村インデックスファンド・J-REIT 定期チェック(2020年11月)

    愛称:Funds-i J-REIT全資産の15%を本ファンドに投資インデックス推移とファンド追随性インデックスファンド東証REIT指数配当なし東証REIT指数配当込み騰落率騰落率20/012,2164,609+3.56%+3.55%20/022,0184,218-8.47%-8.47%20/031,5953,344-20.74%-20.69%20/041,5763,313-0.91%-0.93%20/051,7013,586+8.24%+8.20%20/061,6673,526-1.68%-1.73%20/071,6643,535+0.26%+0.25%20/081,7483,735+5.66%+5.65%20/091,7273,699-0.97%-1.02%20...

  • 2020年11月の投資リターン

    インデックスに大負けした過去への反省から、アセット毎のリターンをベンチマークと毎月比較する定期記事。ベンチマークとのリターン比較ベンチマークMyポートフォリオACWIEDVREIT株式外債REIT20/01-0.6%+6.7%+3.6%-1.0%+5.7%+3.5%20/02-7.3%+7.3%-8.5%-7.3%+6.4%-8.5%20/03-15.0%+11.2%-20.7%-13.3%+10.2%-18.7%20/04+8.8%+0.5%-0.9%+8.7%+0.1%-1.0%20/05+4.2%-4.6%+8.2%+4.1%-3.6%+8.2%20/06+2.4%+2.4%-1.7%+2.3%+2.4%-1.7%20/07...

  • eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)定期チェック(2020年11月)

    全資産の30%を本ファンドに投資。インデックス推移とファンド追随性為替インデックスファンドUSD/JPYMSCIACWI騰落率騰落率20/01109.0630,823-0.62%-0.59%20/02109.4328,584-7.26%-7.49%20/03108.8324,306-14.97%-15.04%20/04106.8726,449+8.82%+9.27%20/05107.5327,563+4.21%+4.10%19/06107.7428,221+2.39%+2.49%20/07104.6029,146+3.28%+3.19%20/08105.3631,238+7.18%+7.29%19/09105.8030,146-3.50%-3.68%20/10104.6029,545-1.99%...

  • 11月のACWIは過去最高リターンの見込み

    全世界株式(MSCI ACWI INDEX)の11/27時点の月初来リターンは、+13.35%。(Gross指数、米ドル)11/30に大きな変動がなければ、過去395ヶ月(約33年間)の最高リターンになる見込み。月リターンのヒストグラムヒストグラム右端「14%」に11月が入る。算術平均+3σが+13.9% であるので、+3σ並みにレアな高リターン月と言える。・MSCI ACWI Gross指数、米ドル・集計期間:1988年1月~2020年11月(N=395)、2020年11月のみ11/27時点の...

  • 「配当込み日本株」は30年の谷を越えたか?

    先日、日経平均株価が29年ぶりの高値とニュースになった。依然、1989年の過去最高値には至らないが、それは配当なし指数での話。配当込み指数だったら最高値更新したかと調べてみた。ちなみに、日経平均とは異なり、TOPIXは2018年の高値さえ超えてない。この10年の両指数を比較すると下図のように差が広がるばかり。どうしてだろう?Yahoo Financeより配当込み MSCI JAPAN INDEX配当込み日経平均データを入手できないため、MSCI JA...

  • リバランス発動、今年4回目

    目標アセットアロケーションとリバランス36% 無リスク(預金+円債)30% 株式(全世界株式)19% 外債(米国超長期債)15% REIT(日本REIT)いずれかのアセットが ±15% 乖離したら、リバランスと決めている。・目標アセットアロケーションから決まる各アセットの目標額に対し、時価が±15%乖離したらリバランス2020年のリバランス・2月:外債を売り、無リスク資産と株式を買う・3月:外債と無リスク資産を売り、株式とREITを買う・6月...

  • 投票しました!投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2020

    投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2020投票したのは自身が保有する3ファンド。・全世界株式・超長期米国債・日本REIT昨年は「eMAXIS Slim」がトップ3を独占した。今年はどうなるか、勝手に予想すると…・「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」が2連覇・「ナスダック及びそのレバレッジドファンド」が上位入賞・「グロ3」はランクアウトこんな感じかな?-------------飼い主:今年はオンライン開催だそうなたい...

  • 野村インデックスファンド・J-REIT 定期チェック(2020年10月)

    愛称:Funds-i J-REIT全資産の15%を本ファンドに投資。インデックス推移とファンド追随性インデックスファンド東証REIT指数配当なし東証REIT指数配当込み騰落率騰落率20/012,2164,609+3.56%+3.55%20/022,0184,218-8.47%-8.47%20/031,5953,344-20.74%-20.69%20/041,5763,313-0.91%-0.93%20/051,7013,586+8.24%+8.20%20/061,6673,526-1.68%-1.73%20/071,6643,535+0.26%+0.25%20/081,7483,735+5.66%+5.65%20/091,7273,699-0.97%-1.02%...

  • 2020年10月末のパフォーマンス

    インデックスに大負けした過去への反省から、アセット毎のリターンをベンチマークと毎月比較する定期記事。ベンチマークとのリターン比較ベンチマークMyポートフォリオACWIEDVREIT株式外債REIT20/01-0.6%+6.7%+3.6%-1.0%+5.7%+3.5%20/02-7.3%+7.3%-8.5%-7.3%+6.4%-8.5%20/03-15.0%+11.2%-20.7%-13.3%+10.2%-18.7%20/04+8.8%+0.5%-0.9%+8.7%+0.1%-1.0%20/05+4.2%-4.6%+8.2%+4.1%-3.6%+8.2%20/06+2.4%+2.4%-1.7%+2.3%+2.4%-1.7%20/07...

  • eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)定期チェック(2020年10月)

    全資産の32%を本ファンドに投資。株式アセットの96%を占めるメインファンド。インデックス推移とファンド追随性為替インデックスファンドUSD/JPYMSCIACWI騰落率騰落率20/01109.0630,823-0.62%-0.59%20/02109.4328,584-7.26%-7.49%20/03108.8324,306-14.97%-15.04%20/04106.8726,449+8.82%+9.27%20/05107.5327,563+4.21%+4.10%19/06107.7428,221+2.39%+2.49%20/07104.6029,146+3.28%+3.19%20/08105.3631,238+7.18%+7.29%19/09105.80...

  • 受益者還元型信託報酬率への勘違い

    eMAXIS Slimシリーズが採用する受益者還元型信託報酬率。どうやら、筆者がある勘違いしていたことに気づいた。三菱UFJ国際AM eMAXIS Slimページから引用1500億円以上も引き下げが続くと思っていたその勘違いを全世界株式(オール・カントリー)を例に説明すると、現在は、・0.1040% 500億円未満・0.1035% 500億円以上1000億円未満・0.1030% 1000億円以上となっているが、将来、純資産総額が増加するにつれ、・0.1030% 1000億円以上...

  • 野村インデックスファンド・J-REIT 定期チェック(2020年09月)

    愛称:Funds-i J-REIT全資産の16%を本ファンドに投資。インデックス推移とファンド追随性インデックスファンド東証REIT指数配当なし東証REIT指数配当込み騰落率騰落率20/012,2164,609+3.56%+3.55%20/022,0184,218-8.47%-8.47%20/031,5953,344-20.74%-20.69%20/041,5763,313-0.91%-0.93%20/051,7013,586+8.24%+8.20%20/061,6673,526-1.68%-1.73%20/071,6643,535+0.26%+0.25%20/081,7483,735+5.66%+5.65%20/091,7273,699-0.97%-1.02%...

  • 株式+債券のリスク低減効果(2020年09月)

    全世界株式 + 超長期米国STRIPS債でリスク低減する作戦。その有効性をチェックする定期記事。3ヶ月毎更新。50年間バックテスト:長期のバックテスト結果(全世界株式+超長期米国STRIPS債)前回記事:株式+債券のリスク低減効果(2020年06月)ACWI+EDV 日足トレンド(円換算)この3ヶ月、ACWIは上昇継続するも9月に下落。一方、EDVは株と一緒に上昇したり、株の下落に対し鈍感だったりで、何か様子が変わったかも?特に9月の株価...

  • 2020年09月末のパフォーマンス

    インデックスに大負けした過去への反省から、アセット毎のリターンをベンチマークと毎月比較する定期記事。ベンチマークとのリターン比較ベンチマークMyポートフォリオACWIEDVREIT株式外債REIT20/01-0.6%+6.7%+3.6%-1.0%+5.7%+3.5%20/02-7.3%+7.3%-8.5%-7.3%+6.4%-8.5%20/03-15.0%+11.2%-20.7%-13.3%+10.2%-18.7%20/04+8.8%+0.5%-0.9%+8.7%+0.1%-1.0%20/05+4.2%-4.6%+8.2%+4.1%-3.6%+8.2%20/06+2.4%+2.4%-1.7%+2.3%+2.4%-1.7%20/07...

  • eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)定期チェック(2020年09月)

    全資産の32%を本ファンドに投資。株式アセットの96%を占めるメインファンド。インデックス推移とファンド追随性為替インデックスファンドUSD/JPYMSCIACWI騰落率騰落率19/12109.5631,014+3.31%+3.30%20/01109.0630,823-0.62%-0.59%20/02109.4328,584-7.26%-7.49%20/03108.8324,306-14.97%-15.04%20/04106.8726,449+8.82%+9.27%20/05107.5327,563+4.21%+4.10%19/06107.7428,221+2.39%+2.49%20/07104.6029,146+3.28%+3.19%20/08105.36...

  • 流出入ペースが先進国株を上回っていた

    eMSXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)純資産460億円、最近急に増えたなーと思い、資金流出入を調べた。流出入額の累計(億円)eMAXIS Slim 先進国株式eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)・1日の流出入額=当日純資産ー前日純資産×(当日基準価額/前日基準価額)・2020年9月は、9/10時点2020年1月以降、ペースを速め、直近は先進国株といい勝負に見える。月毎の流出入額を計算した。流出入額の月足トレンド(...

  • ファンドリターン、2つの比較方法

    ファンドAのリターン:+5.1%ファンドBのリターン:+5.0%1.引算で比較  5.1% - 5.0% = 0.1%ポイント  ファンドAは、0.1ポイント、リターンが高い2.割算で比較  (1+5.1%)/(1+5.0%) - 1 = 0.095%  ファンドAは、0.095%、リターンが高いこの2つの比較方法の違いとその意味を考えてみよう。eMAXIS先進国株式、Slim vs. 無印分かりやすい例として、同じマザーファンドで信託報酬率が異なる、この2ファンドを比較する。...

  • がんばれニッポン株!

    気になるグラフを見た。日本株が弱いことに異論ないが、20倍近い差。こんなに大きな差だったかな?引用元:楽天証券|トウシル|ナスダックとNYダウがいつも日経平均より強い理由よく見てみると、・単位(通貨)が異なる・両方とも「配当なし」指数・日本株に不利な1989年末で規格化実際のデータで確認してみよう。なお「配当込み日経平均」データが手に入らないため、代わりにMSCIインデックスを用いた。MSCI USA(ドル) vs. MSC...

  • 野村インデックスファンド・J-REIT 定期チェック(2020年07月)

    愛称:Funds-i J-REIT全資産の16%を本ファンドに投資。REITアセットの100%を占めるメインファンド。インデックス推移とファンド追随性インデックスファンド東証REIT指数配当なし東証REIT指数配当込み騰落率騰落率19/122,1454,450-2.92%-2.93%20/012,2164,609+3.56%+3.55%20/022,0184,218-8.47%-8.47%20/031,5953,344-20.74%-20.69%20/041,5763,313-0.91%-0.93%20/051,7013,586+8.24%+8.20%20/061,6673,526-1.68%-1.73%20/071,6643,...

  • 2020年08月末のパフォーマンス

    インデックスに大負けした過去への反省から、アセット毎のリターンをベンチマークと毎月比較する定期記事。ベンチマークとのリターン比較ベンチマークMyポートフォリオACWIEDVREIT株式外債REIT20/01-0.6%+6.7%+3.6%-1.0%+5.7%+3.5%20/02-7.3%+7.3%-8.5%-7.3%+6.4%-8.5%20/03-15.0%+11.2%-20.7%-13.3%+10.2%-18.7%20/04+8.8%+0.5%-0.9%+8.7%+0.1%-1.0%20/05+4.2%-4.6%+8.2%+4.1%-3.6%+8.2%20/06+2.4%+2.4%-1.7%+2.3%+2.4%-1.7%20/07...

  • eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)定期チェック(2020年08月)

    全資産の32%を本ファンドに投資。株式アセットの97%を占めるメインファンド。インデックス推移とファンド追随性為替インデックスファンドUSD/JPYMSCIACWI騰落率騰落率19/12109.5631,014+3.31%+3.30%20/01109.0630,823-0.62%-0.59%20/02109.4328,584-7.26%-7.49%20/03108.8324,306-14.97%-15.04%20/04106.8726,449+8.82%+9.27%20/05107.5327,563+4.21%+4.10%19/06107.7428,221+2.39%+2.49%20/07104.6029,146+3.28%+3.19%20/08105.36...

  • 10年間の実績リターン - 投資10周年(4/4)

    投資10周年を記念して、投資を始めたキッカケを記録するシリーズ、第4回(最終回)。第1回:含み損からのスタート    お金に無関心だった飼い主、投資を始める前から巨額の含み損を抱え、途方に暮れる。第2回:家計簿をつけ始めた    たいぐーと暮らし始めたことをきっかけに、家計収支の把握と改善に取り組む。第3回:投資開始    株式、債券、REITへの投資スタート。無謀にも米ドルを買いまくる。こうして始まった...

  • 投資開始 - 投資10周年(3/4)

    投資10周年を記念して、投資を始めたキッカケを記録するシリーズ、3回目。第1回:含み損からのスタート    お金に無関心だった飼い主、投資を始める前から巨額の含み損を抱え、途方に暮れる。第2回:家計簿をつけ始めた    たいぐーと暮らし始めたことをきっかけに、家計収支の把握と改善に取り組む。あいかわらず余剰資金は普通預金のままだったが、そんなある日…銀行からの勧誘インターネットバンキング開設の手続きで...

  • 家計簿をつけ始めた - 投資10周年(2/4)

    投資10周年を記念して、投資を始めたキッカケを記録するシリーズ、2回目。第1回:含み損からのスタートお金に無関心だった飼い主、投資を始める前から巨額の含み損を抱え、途方に暮れる…たいぐーがやってきたそんな頃、たいぐーが我が家にやってきた。家の庭に住み着いたノラ猫たちがポンポンと子猫を生んだ。これ以上増えないように一族全員を家の中にかくまうことに。一時はネコ12匹にもなったが、里親を探し、里親が見つからな...

  • 含み損からのスタート - 投資10周年(1/4)

    今月で投資10周年!記念して、投資を始めたキッカケを記録しておこう。【予告】1.含み損からのスタート2.家計簿をつけ始めた3.投資開始4.10年間の実績リターン普通預金10年前の飼い主はお金に無知無関心。余剰金は普通預金でほったらかし。含み損になるはずのない普通預金。そこには思わぬ落とし穴が飼い主を待ち受けていた!ジャカジャーン!手取り1年分が消えたタネ明かしすると簡単で「為替差損」だ。2002年、飼い主は...

  • 「数字マジック」には騙されないぞ!

    日経新聞の記事:運用大手、報酬下げ裏目に 投信残高増でも…7社減収気になったのはこの部分----------------------------------------------------「運用報酬の安い指数連動型などの投信への資金流入が進み、収益環境が悪化した。」(中略)「パッシブ型投信全体の資産残高は12兆円と10年前から2.5倍に膨らんでおり、運用会社の収益環境の悪化を招いている。」(中略)「だが、日本のETFを除く投信の資産残高は10年前から1割増に...

  • 「積立」でリターンは向上したか?

    「高値掴みを回避し、平均取得単価を下げる効果」がある場合がある(ない場合もある)積立投資。いわゆる「ドルコスト平均法」。「積立」でリターンは向上したか?答えは「投資した時期による」。では「積立が得だった時期」「一括が得だった時期」はいつで、どのくらい得だったか?そのために、先日の記事「今を基準にした株価プロット」を積立投資に拡張し、「一括」と「積立」を比較考察する。誤解なきよう断っておくが、筆者は...

  • 野村インデックスファンド・J-REIT 定期チェック(2020年07月)

    愛称:Funds-i J-REIT全資産の15%を本ファンドに投資。REITアセットの100%を占めるメインファンド。インデックス推移とファンド追随性インデックスファンド東証REIT指数配当なし東証REIT指数配当込み騰落率騰落率19/122,1454,450-2.92%-2.93%20/012,2164,609+3.56%+3.55%20/022,0184,218-8.47%-8.47%20/031,5953,344-20.74%-20.69%20/041,5763,313-0.91%-0.93%20/051,7013,586+8.24%+8.20%20/061,6673,526-1.68%-1.73%20/071,6643,...

  • 2020年07月末のパフォーマンス

    インデックスに大負けした過去への反省から、アセット毎のリターンをベンチマークと毎月比較する定期記事。ベンチマークとのリターン比較ベンチマークMyポートフォリオACWIEDVREIT株式外債REIT20/01-0.6%+6.7%+3.6%-1.0%+5.7%+3.5%20/02-7.3%+7.3%-8.5%-7.3%+6.4%-8.5%20/03-15.0%+11.2%-20.7%-13.3%+10.2%-18.7%20/04+8.8%+0.5%-0.9%+8.7%+0.1%-1.0%20/05+4.2%-4.6%+8.2%+4.1%-3.6%+8.2%20/06+2.4%+2.4%-1.7%+2.3%+2.4%-1.7%20/07...

  • eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)定期チェック(2020年07月)

    全資産の31%を本ファンドに投資。株式アセットの97%を占めるメインファンド。インデックス推移とファンド追随性為替インデックスファンドUSD/JPYMSCIACWI騰落率騰落率19/12109.5631,014+3.31%+3.30%20/01109.0630,823-0.62%-0.59%20/02109.4328,584-7.26%-7.49%20/03108.8324,306-14.97%-15.04%20/04106.8726,449+8.82%+9.27%20/05107.5327,563+4.21%+4.10%19/06107.7428,221+2.39%+2.49%20/07104.6029,146+3.28%+3.19%20/0819/092...

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