ベトナム株でこっそり攻める！

【資産状況】2023年3月末時点（サイゴンビールを新規購入＆追加入金）

＜2024年3月末時点の資産状況＞総資産 ¥36,620,315（前月比109%）↓内訳ベトナム株 ¥7,148,528（前月比99%）米国株 ¥7,386,574日本株 ¥0暗号通貨 ¥16,097,652現金 ¥5,987,561今月のベトナム株はVN指数が2月末1252 → 3月末1284（前月比102%） になりました。持ち株については上がったものと下がったものと半々くらいな状況になりました。今月は悩みに悩んだ末、サイゴンビール【SAB】を新規で1700株（約60万円程）購入し...

2024/03/30 15:59

【資産状況】2024年2月末時点（今の相場は現実なのか？）

＜2024年1月末時点の資産状況＞総資産 ¥33,598,375（前月比120%）↓内訳ベトナム株 ¥6,606,790（前月比110%）米国株 ¥4,564,275日本株 ¥0暗号通貨 ¥15,485,781現金 ¥6,758,244今月のベトナム株はVN指数が1月末1173 → 2月末1252（前月比106%） になりました。先月に引き続き強い相場の1ヵ月であり、持ち株については全銘柄上昇してベトナム株トータルは指数越えの良き結果となりました。日本株が過去最高値を記録したりと...

2024/02/29 20:22

【資産状況】2024年1月末時点（新NISAどうしよ）

＜2024年1月末時点の資産状況＞総資産 ¥27,884,653（前月比100%）↓内訳ベトナム株 ¥6,027,914（前月比102%）米国株 ¥4,564,275日本株 ¥0暗号通貨 ¥10,721,556現金 ¥6,570,905今月のベトナム株はVN指数が12月末1129 → 1月末1173（前月比103%） になりました。米国株同様、ベトナム株も今月は調子よく保有銘柄もほぼほぼ全てが上昇した1ヵ月となりました。2024年から新NISAが始まっており、今までのNISAで使っていた楽天...

2024/02/01 21:47

【年間実績】2023年ベトナム株配当金集計

2023年度のベトナム株の配当金の詳細について集計しましたのでご紹介します。ベトナム株投資の参考となれば幸いです。まずは2017年～2023年度の配当金合計の推移です。（金額は税引後のVND現金の金額です。）2022年度と比較したらわずかに上昇しましたが、過去最高の2021年度には及ばない結果となりました。ちなみに2023年度配当金合計は日本円にすると約27万円ほどです。続いては月別の配当金です。（金額は税引後のVND現金の金額...

2024/01/04 14:52

【年間実績】2023年ベトナム株投資実績＆総資産推移

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もベトナム株ブログをこっそり、のんびりやっていきたいと思います。海外投資で言えば新NISA制度が話題になったりしている昨今ですが、その陰でベトナム株資産をじわじわ増やしていきたいと思います。2023年度の私のベトナム保有株の株価推移については下記の画像の通りです。保有株8銘柄の内6銘柄がプラスで終わることができました。ビンミンプラスチックが...

2024/01/03 15:16

【資産状況】2023年11月末時点

＜2023年11月末時点の資産状況＞総資産 ¥27,523,487（前月比106%）↓内訳ベトナム株 ¥5,888,526（前月比112%）米国株 ¥4,385,077日本株 ¥0暗号通貨 ¥10,815,860現金 ¥6,439,024今月のベトナム株はVN指数が10月末1028 → 11月末1094（前月比106%） になりました。9月にあったペトロベトナムガスの無償割り当て分の株式配当＋端数分の売却が反映されて、VN指数も良かったことから前月比112%という上昇っぷりでした。未入金...

2023/12/01 01:04

【資産状況】2023年10月末時点（ベトナム株全銘柄マイナス）

＜2023年10月末時点の資産状況＞総資産 ¥26,006,176（前月比101%）↓内訳ベトナム株 ¥5,257,487（前月比86%）米国株 ¥4,287,293日本株 ¥0暗号通貨 ¥10,195,519現金 ¥6,265,877今月のベトナム株はVN指数が9月末1154 → 10月末1028（前月比89%） になりました。ひたすら下落した1カ月間でなかなか見るに堪えない厳しい状況でした。保有しているベトナム株は全銘柄がマイナス着地という結果です。幸い暗号通貨が好調だったこ...

2023/11/01 00:17

【資産状況】2023年9月末時点（VN指数Wトップ？）

＜2023年9月末時点の資産状況＞総資産 ¥25,859,669（前月比100%）↓内訳ベトナム株 ¥6,097,449（前月比93%）米国株 ¥4,431,539日本株 ¥0暗号通貨 ¥9,137,850現金 ¥6,192,831今月のベトナム株はVN指数が8月末1224 → 9月末1154（前月比94%） になりました。先月の急落相場を戻したかと思いきや、今月は米国利上げの影響も大きく大幅に指数が下がる瞬間がありました。個別株についてはほぼほぼ値を下げている状況です。ただ...

2023/10/01 08:39

【資産状況】2023年8月末時点（恒大集団の影響はどこに？）

＜2023年8月末時点の資産状況＞総資産 ¥25,820,415（前月比95%）↓内訳ベトナム株 ¥6,545,825（前月比101%）米国株 ¥4,502,170日本株 ¥0暗号通貨 ¥8,707,406現金 ¥6,065,014今月のベトナム株はVN指数が7月末1207 → 8月末1224（前月比101%） になりました。中国の恒大集団の破綻の影響なのか、1日で指数が4.5%も下落する日がありましたが、その後じわじわ上昇して終わってみれば上昇した1ヵ月となりました。指数推移とポ...

2023/09/01 19:50

【資産状況】2023年7月末時点（仮想通貨XRP急騰）

＜2023年7月末時点の資産状況＞総資産 ¥27,047,144（前月比105%）↓内訳ベトナム株 ¥6,466,164（前月比103%）米国株 ¥4,339,303日本株 ¥0暗号通貨 ¥10,473,821現金 ¥5,767,856まだ7/31の営業日を1日残してますが、7/31は仕事の都合があり家でパソコンが見られない状況になるので今日で今月を締めます。今月のベトナム株はVN指数が6月末1120 → 7月末1207（前月比107%） になりました。ほぼ毎日上昇したような1ヵ月でこの...

2023/07/29 22:05

【資産状況】2023年6月末時点（過去最高資産額更新）

＜2023年6月末時点の資産状況＞総資産 ¥25,794,646（前月比105%）↓内訳ベトナム株 ¥6,270,597（前月比108%）米国株 ¥4,375,898日本株 ¥0暗号通貨 ¥9,228,516現金 ¥5,919,635今月のベトナム株はVN指数が5月末1075 → 6月末1120（前月比104%） になりました。ホアファットグループの上昇が目立ちますが指数が調子良かったこともありほぼ全銘柄が前月比プラスとなりました。そして、円安の続伸、暗号通貨の上昇と相まって総...

2023/07/01 14:33

【資産状況】2023年5月末時点（円安相場引き続き）

＜2023年5月末時点の資産状況＞総資産 ¥24,482,480（前月比103%）↓内訳ベトナム株 ¥5,774,082（前月比103%）米国株 ¥4,104,115日本株 ¥0暗号通貨 ¥9,034,929現金 ¥5,569,354今月のベトナム株はVN指数が4月末1049 → 5月末1075（前月比102%） になりました。保有株はVN指数より若干良い結果となりまして、特にビンミンプラスチックが急上昇しました。過去数年での最高値水準まで来ています。ハウザン製薬も久しぶりに大き...

2023/05/31 22:47

【資産状況】2023年4月末時点（どの市場も値動き小さめ）

＜2023年4月末時点の資産状況＞総資産 ¥23,712,533（前月比102%）↓内訳ベトナム株 ¥5,596,292（前月比101%）米国株 ¥4,159,930日本株 ¥0暗号通貨 ¥8,631,931現金 ¥5,325,380今月のベトナム株はVN指数が3月末1064 → 4月末1049（前月比98%） になりました。今月の株式市場はどの市場も値動きが小さめで落ち着いた様子ではありました。今年のベトナム株は今のところ何故か配当金が少ない状況であり、今月に至っては値動き...

2023/04/30 11:02

【資産状況】2023年3月末時点（暗号通貨市場は好調）

＜2023年3月末時点の資産状況＞総資産 ¥23,348,281（前月比104%）↓内訳ベトナム株 ¥5,495,448（前月比95%）米国株 ¥4,058,368日本株 ¥0暗号通貨 ¥8,587,354現金 ¥5,207,111今月のベトナム株はVN指数が2月末1024 → 3月末1064（前月比103%） になりました。持ち株は指数上昇の中で下落を記録する銘柄が多く、全体的には5%程のマイナスに落ち着きました。ただ、今月は暗号通貨市場が好調でETH、XRP共に上昇した1ヵ月でした...

2023/04/01 14:43

【資産状況】2023年2月末時点（比較的穏やかな1ヵ月）

＜2023年2月末時点の資産状況＞総資産 ¥22,402,847（前月比103%）↓内訳ベトナム株 ¥5,780,346（前月比98%）米国株 ¥4,149,288日本株 ¥0暗号通貨 ¥7,223,752現金 ¥5,249,461今月のベトナム株はVN指数が1月末1102 → 2月末1024（前月比92%） になりました。保有株は減少した銘柄が多く、含み益がじわじわ削られるのは辛いものです。為替のおかげで辛うじてという銘柄ぽつぽつ。暗号通貨がじり上げの状況になってきてまして...

2023/02/28 21:48

【資産状況】2023年1月末時点（上がると買いたくなる不思議）

＜2023年1月末時点の資産状況＞総資産 ¥21,837,829（前月比108%）↓内訳ベトナム株 ¥5,888,057（前月比106%）米国株 ¥4,084,994日本株 ¥0暗号通貨 ¥6,873,283現金 ¥4,991,495今月のベトナム株はVN指数が12月末1007 → 1月末1102（前月比109%） になりました。保有株についてはほぼ全銘柄が上昇した1ヵ月でした。その中でも【HPG】ホアファットグループの上昇が大きく、月足チャートでも大きな下髭をつけてやっとトレンド...

2023/01/31 00:06

【年間実績】2022年ベトナム株配当金集計

2022年度のベトナム株の配当金の詳細について集計しましたのでご紹介します。ベトナム株投資の参考となれば幸いです。まずは2017年～2022年度の配当金合計の推移です。（金額は税引後のVND現金の金額です。）2017年度から2021年度まで順調に上昇傾向であった配当金でしたが2022年度では大幅に減少しました。保有している株に大きな変化はないので先行き不透明な株式市場を見据えて各社、配当金を少し控えたような感じでしょうか。...

2023/01/08 11:42

【年間実績】2022年ベトナム株投資実績＆総資産推移

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もベトナム株ブログをこっそり、のんびりやっていきたいと思います。2021年の転勤後の2022年は仕事にも慣れて平和に過ごしていて時間はいっぱいあったのですが趣味のマラソンに熱中していて投資のことにほとんど時間は使っていませんでした。とは言え投資に時間をいっぱい割いて取引いっぱいすればいいってものでもないからこれはこれでいいと思ってますけど...

2023/01/04 00:05

【資産状況】2022年11月末時点（前月比約300万円マイナス…）

＜2022年11月末時点の資産状況＞総資産 ¥21,849,910（前月比88%）↓内訳ベトナム株 ¥5,912,717（前月比91%）米国株 ¥4,417,818日本株 ¥0暗号通貨 ¥6,363,725現金 ¥5,155,650今月のベトナム株はVN指数が10月末1027 → 11月末1048（前月比102%） になりました。月の上旬中旬は下落基調でしたが、最終週に急騰して前月末比より上昇した一ヶ月でした。私の保有銘柄は運悪くほぼ全てマイナスです。今月は暗号通貨市場において...

2022/11/30 22:08

【資産状況】2022年10月末時点（VN指数下落基調続く）

＜2022年10月末時点の資産状況＞総資産 ¥24,771,136（前月比107%）↓内訳ベトナム株 ¥6,473,582（前月比98%）米国株 ¥4,581,427日本株 ¥0暗号通貨 ¥8,298,106現金 ¥5,418,021今月のベトナム株はVN指数が9月末1132 → 10月末1027（前月比90%） になりました。先月に引き続き指数の下落幅が大きく、指数以上に下落してストップ安になる銘柄は見るに絶えない状況です。ただ、今月はペトロベトナムガスの配当があったり、ビナ...

2022/10/31 22:42

【資産状況】2022年9月末時点（米利上げ止まらず株式市場大幅急落）

＜2022年9月末時点の資産状況＞総資産 ¥23,111,630（前月比107%）↓内訳ベトナム株 ¥6,640,016（前月比95%）米国株 ¥4,222,947日本株 ¥0暗号通貨 ¥7,335,289（追加入金150万円）現金 ¥5,104,433今月のベトナム株はVN指数が8月末1280 → 9月末1132（前月比88%） になりました。指数が12%程も大幅下落することは珍しく、各保有銘柄については綺麗に全てがマイナスになってしまいました。追加入金額をマイナスすれば総資産は...

2022/09/30 22:31

【資産状況】2022年8月末時点（ベトナム株PF過去最高）

＜2022年9月末時点の資産状況＞総資産 ¥21,501,811（前月比104%）↓内訳ベトナム株 ¥6,941,451（前月比114%）米国株 ¥4,222,947日本株 ¥0暗号通貨 ¥5,421,405現金 ¥4,916,008今月のベトナム株はVN指数が7月末1206 → 8月末1280（前月比106%） になりました。マイPFについてはペトロベトナムガスの上昇が大きく影響し前月比114%となり円換算評価額が過去最高を記録しました。もちろん円安の影響もありますが全体的にどの銘...

2022/08/31 22:42

【資産状況】2022年7月末時点（暗号通貨の追加投資完了）

＜2022年7月末時点の資産状況＞総資産 ¥20,625,384（前月比136%）↓内訳ベトナム株 ¥6,107,985（前月比95%）米国株 ¥4,147,305日本株 ¥0暗号通貨 ¥5,738,017現金 ¥4,632,077今月のベトナム株はVN指数が6月末1198 → 6月末1206（前月比100%） になりました。指数は横ばいだけどベトナム株PFは5%マイナス。辛いですね。再びコロナ感染者増加で騒いでいる世の中ですが、今月は久しぶりの追加投資を行いました。暗号通貨口座...

2022/07/30 10:53

【資産状況】2022年6月末時点（円安はどこまで？）

＜2022年6月末時点の資産状況＞総資産 ¥17,230,516（前月比96%）↓内訳ベトナム株 ¥6,418,745（前月比98%）米国株 ¥4,103,964日本株 ¥0暗号通貨 ¥2,040,923現金 ¥4,667,807今月のベトナム株はVN指数が5月末1292 → 6月末1198（前月比92%） になりました。2022年もあっという間に上半期が終わり、米国株、日本株、ベトナム株、暗号通貨、それぞれが大きく下落して厳しい市況となりました。我が日本人としてはこの上半期の...

2022/07/02 09:48

【資産状況】2021年5月末時点（暗号通貨氷河期）

＜2022年5月末時点の資産状況＞総資産 ¥17,922,107（前月比95%）↓内訳ベトナム株 ¥6,561,959（前月比101%）米国株 ¥4,218,073日本株 ¥0暗号通貨 ¥2,644,923現金 ¥4,497,152今月のベトナム株はVN指数が4月末1366 → 5月末1292（前月比94%） になりました。毎日毎日下落の相場で辛いひと月でしたが、下旬ごろにはある程度反発上昇しました。個別株を見て見るとペトロベトナムガスの上昇が大きく、前月比111%の着地となった...

2022/05/31 18:32

【資産状況】2022年4月末時点（VN指数大幅下落）

＜2022年4月末時点の資産状況＞総資産 ¥18,964,437（前月比96%）↓内訳ベトナム株 ¥6,444,760（前月比101%）米国株 ¥4,043,953日本株 ¥0暗号通貨 ¥3,972,532現金 ¥4,503,192今月のベトナム株はVN指数が3月末1492 → 4月末1366（前月比91%） になりました。今月は米国利上げペースがさらに急激に進みそうとの見方から株式市場は各市場軒並み厳しい状況となりました。私のベトナム株PFは影響が少なそうに表面的には見えてい...

2022/05/02 11:07

【資産状況】2022年3月末時点（円安急加速）

＜2022年3月末時点の資産状況＞総資産 ¥19,691,960（前月比108%）↓内訳ベトナム株 ¥6,073,596（前月比105%）米国株 ¥3,956,326日本株 ¥0暗号通貨 ¥4,978,233現金 ¥4,683,805今月のベトナム株はVN指数が2月末1490 → 3月末1492（前月比100%） になりました。月内に値動きはありましたが最終的には前月末と横ばいの位置に落ち着いています。指数には変化がそれほど無くとも円安の影響が大きくマイPFの評価額はかなり上昇し...

2022/04/01 00:09

【資産状況】2022年2月末時点（戦争開始）

＜2022年2月末時点の資産状況＞総資産 ¥18,211,946（前月比107%）↓内訳ベトナム株 ¥5,803,989（前月比107%）米国株 ¥3,560,769日本株 ¥0暗号通貨 ¥4,397,026現金 ¥4,450,162今月のベトナム株はVN指数が1月末1478 → 2月末1490（前月比101%） になりました。個別の保有ベトナム株については上がったり下がったりまちまちです。ペトロベトナムガスの上昇が大きいので全体としてプラス幅が大きいです。売買や入金の動きは特...

2022/03/01 23:08

【資産状況】2022年1月末時点（日本円追加入金）

＜2022年1月末時点の資産状況＞総資産 ¥17,028,387（前月比107%）↓内訳ベトナム株 ¥5,458,550（前月比102%）米国株 ¥3,589,712日本株 ¥0暗号通貨 ¥3,529,735現金 ¥4,450,390 （\2,000,000追加入金）今月は日本円を200万円入金しましたが、これは第一段階であり、まだ追加する予定です。今月のベトナム株はVN指数が12月末1498→ 1月末1478（前月比98%） になりました。個別のベトナム株の推移をもっと簡単に公開できない...

2022/02/02 23:29

【年間実績】2021年ベトナム株投資実績＆総資産推移

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もベトナム株ブログをこっそり、のんびりやっていきたいと思います。2021年は私の転勤があって仕事がかなり忙しくなってしまったことから、投資に時間を割くことがかなり減ってしまいました。そのことが逆によかったのかもしれませんが2021年度の投資実績はそれなりに満足のいく結果となりました。今回の実績振り返りも、あくまで2017年に300万円を元手に初...

2022/01/02 21:41

【年間実績】2021年ベトナム株配当金集計

2021年度のベトナム株の配当金の詳細について集計しましたのでご紹介します。ベトナム株投資の参考となれば幸いです。まずは2017年～2021年度の配当金合計の推移です。（金額は税引後のVND現金の金額です。）2020年度の年間配当金合計が 64,030,440 VNDであったのに対して2021年度の年間配当金合計が 69,494,992 VNDへと増加しました。数字の単位が慣れない人にはわかりにくいですが日本円に換算すると約32万円から35万円に増えた...

2021/12/31 00:47

【資産状況】2021年11月末時点（VN指数過去最高値更新）

＜2021年11月末時点の資産状況＞総資産 ¥16,382,485（前月比88%）↓内訳ベトナム株 ¥5,279,325（前月比87%）米国株 ¥3,268,497日本株 ¥0暗号通貨 ¥5,546,954現金 ¥2,287,709【BMP】ビンミンプラスチック10月末株価 60,000 → 11月末株価 60,000（前月比100%）【BTP】バリア火力発電 10月末株価 17,400 → 11月末株価 17,200（前月比99%）【DHG】ハウザン製薬 10月末株価 103,800 → 11月末株価 103,000（前月比99%...

2021/12/01 00:20

【資産状況】2021年10月末時点（VNインデックス過去最高値更新）

＜2021年10月末時点の資産状況＞総資産 ¥18,669,319（前月比115%）↓内訳ベトナム株 ¥6,095,349（前月比123%）米国株 ¥3,354,856日本株 ¥0暗号通貨 ¥6,031,513現金 ¥3,187,601【BMP】ビンミンプラスチック9月末株価 52,800 → 10月末株価 60,000（前月比114%）【BTP】バリア火力発電 9月末株価 17,650 → 10月末株価 17,400（前月比99%）【DHG】ハウザン製薬 9月末株価 99,900 → 10月末株価 103,800（前月比104%...

2021/10/30 17:31

【資産状況】2021年9月末時点（恒大集団の影響はこれから？）

＜2021年9月末時点の資産状況＞総資産 ¥16,268,711 （前月比95%）↓内訳ベトナム株 ¥4,993,065 （前月比103%）米国株 ¥3,210,299日本株 ¥191,500暗号通貨 ¥5,055,471現金 ¥2,818,376【BMP】ビンミンプラスチック8月末株価 53,700 → 9月末株価 52,800（前月比98%）【BTP】バリア火力発電 8月末株価 17,800 → 9月末株価 17,650（前月比99%）【DHG】ハウザン製薬 8月末株価 111,500 → 9月末株価 99,900（前月比9...

2021/09/30 23:53

【資産状況】2021年8月末時点（なんだかんだオリンピックは終わりました。）

＜2021年8月末時点の資産状況＞総資産 ¥17,090,185 （前月比113%）↓内訳ベトナム株 ¥4,829,099 （前月比105%）米国株 ¥3,211,394日本株 ¥215,500暗号通貨 ¥6,535,870現金 ¥2,298,322【BMP】ビンミンプラスチック7月末株価 56,200 → 8月末株価 53,700（前月比96%）【BTP】バリア火力発電 7月末株価 15,500 → 8月末株価 17,800（前月比115%）【DHG】ハウザン製薬 7月末株価 93,600 → 8月末株価 111,500（前月...

2021/09/01 00:34

【資産状況】2021年7月末時点（全銘柄マイナス～）

＜2021年7月末時点の資産状況＞総資産 ¥15,190,814 （前月比102%）↓内訳ベトナム株 ¥4,789,157 （前月比96%）米国株 ¥3,199,042日本株 ¥230,000暗号通貨 ¥4,737,807現金 ¥2,234,808【BMP】ビンミンプラスチック6月末株価 60,400 → 7月末株価 56,200（前月比93%）【BTP】バリア火力発電 6月末株価 16,800 → 7月末株価 15,500（前月比92%）【DHG】ハウザン製薬 6月末株価 95,600 → 7月末株価 93,600（前月比98...

2021/07/31 03:28

【資産状況】2021年6月末時点

＜2021年6月末時点の資産状況＞総資産 ¥14,840,490 （前月比91%）↓内訳ベトナム株 ¥4,972,252 （前月比108%）米国株 ¥3,191,382日本株 ¥207,000暗号通貨 ¥4,405,351現金 ¥2,064,205【BMP】ビンミンプラスチック5月末株価 58,100 → 6月末株価 60,400（前月比104%）【BTP】バリア火力発電 5月末株価 16,900 → 6月末株価 16,800（前月比99%）【DHG】ハウザン製薬 5月末株価 94,100 → 6月末株価 95,600（前月比1...

2021/06/30 23:57

【資産状況】2021年5月末時点（ベトナム指数高値更新中）

＜2021年5月末時点の資産状況＞総資産 ¥16,274,279 （前月比87%）↓内訳ベトナム株 ¥4,540,149 米国株 ¥3,228,471日本株 ¥208,500暗号通貨 ¥6,332,451現金 ¥1,964,708【BMP】ビンミンプラスチック新規購入 → 5月末株価 58,100（前月比---%）【BTP】バリア火力発電 4月末株価 15,000 → 5月末株価 16,900（前月比113%）【DHG】ハウザン製薬 4月末株価 99,800 → 5月末株価 94,100（前月比94%）【GAS...

2021/05/31 23:00

【BMP】ビンミンプラスチックを1400株新規購入しました。（約37万円分）

GW最終日、新たにベトナム株式を新規購入しましたのでご紹介したいと思います。ベトナム株の記念すべき8銘柄目は少しマイナーな銘柄の【BMP】ビンミンプラスチックです。ビンミンプラスチックはプラスチック製品のメーカーで硬質塩化ビニル管と高密度ポリエチレン管などを主に製造している企業です。同業他社にはティエンフォンプラスチック（NTP）という会社がハノイ証券市場に上場していますが、企業規模で言うとビンミンプラス...

2021/05/05 21:46

【資産状況】2021年4月末時点（仮想通貨バブル再び）

＜2021年4月末時点の資産状況＞総資産 ¥18,751,344↓内訳ベトナム株 ¥4,241,580米国株 ¥3,121,451日本株 ¥211,500暗号通貨 ¥8,878,070現金 ¥2,298,743【GAS】ペトロベトナムガス3月末株価 90,300 → 4月末株価 83,500（前月比92%）【BTP】バリア火力発電 3月末株価 14,750 → 4月末株価 15,000（前月比102%）【PPC】ファーライ火力発電 3月末株価 26,100 → 4月末株価 27,200（前月比104%）【VHC】ビンホアン水産...

2021/05/01 01:32

【資産状況】2021年3月末時点（入金力低下の見込み）

＜2021年3月末時点の資産状況＞総資産 ¥13,147,935↓内訳ベトナム株 ¥4,413,328米国株 ¥1,580,471日本株 ¥794,000暗号通貨 ¥3,427,459現金 ¥2,932,677【GAS】ペトロベトナムガス2月末株価 89,300 → 3月末株価 90,300（前月比101%）【BTP】バリア火力発電 2月末株価 15,150 → 3月末株価 14,750（前月比97%）【PPC】ファーライ火力発電 2月末株価 27,700 → 3月末株価 26,100（前月比94%）【VHC】ビンホアン水産 ...

2021/04/04 09:39

【資産状況】2021年2月末時点（米国株ETF始めました。）

＜2021年2月末時点の資産状況＞総資産 ¥11,783,858↓内訳ベトナム株 ¥4,262,852米国株 ¥1,425,885日本株 ¥864,000暗号通貨 ¥2,475,987現金 ¥2,755,134ついに米国株ETFを今月から始めました。（銘柄はHDVとVTIです。）投資国も増えたのでベトナム株PFグラフと同様に今月から総資産PFのグラフも公開していこうと思います。…が当ブログの趣旨から外れないようにこのページの最後のほうにのせていきます。毎月、毎月投資の資産状...

2021/02/27 16:24

【2020年度】保有株の自己資本比率の年間推移

このブログでたまーに公表している保有銘柄の自己資本比率の年間推移です。業界が様々な銘柄をひとまとめに分析することの意味は正直ないかもしれません。例えばメーカーと銀行を比較した場合、自己資本比率が高いのはメーカーだと思いますし、それ自体に優劣をつけるわけではありませんがあくまで企業の変化を少しでも感じ取るという意味で定点観測をしています。ということで↓2020年度までの自己資本比率のグラフはこちら目に付...

2021/02/23 13:58

【資産状況】2021年1月末時点（コロナ集団感染でVN指数大幅下落）

＜2021年1月末時点の資産状況＞総資産¥10,349,178↓内訳外貨建口座¥4,082,095円建口座¥4,528,701暗号通貨¥1,738,382総資産1000万円突破しました！！！（追加入金しただけです。すみません…）【GAS】ペトロベトナムガス12月末株価 86,600 → 1月末株価 76,300（前月比88%）【BTP】バリア火力発電 12月末株価 14,550 → 1月末株価 13,800（前月比95%）【PPC】ファーライ火力発電 12月末株価 24,450 → 1月末株価 26,450（...

2021/01/30 12:17

【年間実績】2020年ベトナム株配当金集計

2020年度のベトナム株の配当金の詳細について集計しましたのでご紹介します。ベトナム株投資の参考となれば幸いです。まずは2017年～2020年度の配当金合計の推移です。（金額は税引後のVND現金の金額です。）2019年度の年間配当金合計は 44,013,700 VNDであったのに対して2020年度の年間配当金合計が 64,030,440 VNDへと増加しました。数字の単位が慣れない人にはわかりにくいですが日本円に換算すると約20万円から28万円に増えた...

2021/01/03 17:08

【年間実績】2020年ベトナム株投資実績

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年も弱小投資家ながら、マイペースに更新していく所存でございます。年末年始はコロナの影響で帰省できないので都内でまったり過ごしています。実家に帰りたいのはやまやまなのですが今年ばっかりはしょうがないですね。昨年2020年を振り返りますとコロナ一色の一年で世界がコロナを軸に変化したと思います。どこにいってもコロナの話題で毎日毎日コロナの情報...

2021/01/01 18:33

【資産状況】2020年11月末時点（今月から仮想通貨も公開します。）

＜2020年11月末時点の資産状況＞総資産¥9,569,902↓内訳ベトナム株式¥3,836,701ベトナムドン現金 ¥346,760日本円現金¥544,978その他株式¥1,074,000暗号資産¥3,767,463【GAS】ペトロベトナムガス10月末株価 70,400 → 11月末株価 83,500（前月比119%）【BTP】バリア火力発電 10月末株価 13,900 → 11月末株価 13,900（前月比100%）【PPC】ファーライ火力発電 10月末株価 22,600 → 11月末株価 23,900（前月比106%）【VHC...

2020/11/30 22:32

【資産状況】2020年10月末時点（いよいよ大統領選挙）

＜2020年10月末時点の資産状況＞総資産¥5,668,584 （前月比99.72%）ベトナム株式¥3,402,844ベトナムドン現金 ¥280,762日本円現金¥544,978その他株式¥1,440,000【GAS】ペトロベトナムガス9月末株価 71,300 → 10月末株価 70,400（前月比99%）【BTP】バリア火力発電 9月末株価 14,200 → 10月末株価 13,900（前月比98%）【PPC】ファーライ火力発電 9月末株価 23,700 → 10月末株価 22,600（前月比95%）【VHC】ビンホアン...

2020/10/31 15:58

【資産状況】2020年9月末時点

＜2020年9月末時点の資産状況＞総資産¥5,684,309 （前月比98.58%）ベトナム株式¥3,468,194ベトナムドン現金 ¥251,137日本円現金¥544,978その他株式¥1,420,000【GAS】ペトロベトナムガス8月末株価 74,100 → 9月末株価 71,300（前月比96%）【BTP】バリア火力発電 8月末株価 15,250 → 9月末株価 14,200（前月比93%）【PPC】ファーライ火力発電 8月末株価 23,500 → 9月末株価 23,700（前月比101%）【VHC】ビンホアン水...

2020/09/30 20:49

【資産状況】2020年8月末時点（日本株どうなるん？）

＜2020年8月末時点の資産状況＞総資産¥5,765,970 （前月比103.19%）ベトナム株式¥3,549,399ベトナムドン現金 ¥210,706日本円現金¥546,053その他株式¥1,454,000【GAS】ペトロベトナムガス7月末株価 65,500 → 8月末株価 74,100（前月比113%）【BTP】バリア火力発電 7月末株価 14,400 → 8月末株価 15,250（前月比106%）【PPC】ファーライ火力発電 7月末株価 23,000 → 8月末株価 23,500（前月比102%）【VHC】ビンホアン...

2020/08/31 22:52

【資産状況】2020年7月末時点（冴えない株価の育て方）

＜2020年7月末時点の資産状況＞総資産¥5,587,893 （前月比96.38%）ベトナム株式¥3,163,134ベトナムドン現金 ¥210,706日本円現金¥546,053その他株式¥1,668,000【GAS】ペトロベトナムガス6月末株価 69,000 → 7月末株価 65,500（前月比95%）【BTP】バリア火力発電 6月末株価 14,550 → 7月末株価 14,400（前月比99%）【PPC】ファーライ火力発電 6月末株価 24,050 → 7月末株価 23,000（前月比96%）【VHC】ビンホアン水産...

2020/08/02 04:57

【資産状況】2020年6月末時点（コロナ第二波近いのか）

＜2020年6月末時点の資産状況＞総資産¥5,797,587 （前月比96.29%）ベトナム株式¥3,432,093ベトナムドン現金 ¥211,841日本円現金¥553,653その他株式¥1,600,000【GAS】ペトロベトナムガス5月末株価 74,400 → 6月末株価 69,000（前月比93%）【BTP】バリア火力発電 5月末株価 14,850 → 6月末株価 14,550（前月比98%）【PPC】ファーライ火力発電 5月末株価 24,100 → 6月末株価 24,050（前月比100%）【VHC】ビンホアン水...

2020/06/30 21:31

【資産状況】2020年5月末時点（セルインメイなんてなかった）

＜2020年5月末時点の資産状況＞総資産¥6,021,219 （前月比101.07%）ベトナム株式¥3,560,192ベトナムドン現金 ¥206,009日本円現金¥555,018その他株式¥1,702,000【GAS】ペトロベトナムガス4月末株価 63,400 → 5月末株価 74,400（前月比117%）【BTP】バリア火力発電 4月末株価 15,800 → 5月末株価 14,850（前月比94%）【PPC】ファーライ火力発電 4月末株価 24,900 → 5月末株価 24,100（前月比97%）【VHC】ビンホアン水...

2020/05/31 17:08

【資産状況】2020年4月末時点（とりあえずのリバウンド相場）

＜2020年4月末時点の資産状況＞総資産¥5,957,549 （前月比101.43%）ベトナム株式¥3,186,503ベトナムドン現金 ¥189,858日本円現金¥555,188その他株式¥2,026,000【GAS】ペトロベトナムガス3月末株価 54,800 → 4月末株価 63,400（前月比116%）【BTP】バリア火力発電 3月末株価 11,000 → 4月末株価 15,800（前月比144%）【PPC】ファーライ火力発電 3月末株価 21,100 → 4月末株価 24,900（前月比118%）【VHC】ビンホアン...

2020/04/30 20:42

【資産状況】2020年3月末時点（えぐすぎるコロナ相場で疲労困憊）

＜2020年3月末時点の資産状況＞総資産¥5,873,517 （前月比87.81%）ベトナム株式¥2,663,521ベトナムドン現金 ¥190,268日本円現金¥1,807,728その他株式¥1,212,000【GAS】ペトロベトナムガス2月末株価 75,800 → 3月末株価 54,800（前月比72%）【BTP】バリア火力発電 2月末株価 13,400 → 3月末株価 11,000（前月比82%）【PPC】ファーライ火力発電 2月末株価 27,550 → 3月末株価 21,100（前月比77%）【VHC】ビンホアン水...

2020/03/31 21:30

【資産状況】2020年2月末時点（コロナショックでパニック相場）

＜2020年2月末時点の資産状況＞総資産¥6,689,140 （前月比95.54%）日本円現金¥2,986,431ベトナムドン現金 ¥72,334【GAS】ペトロベトナムガス1月末株価 86,500 → 2月末株価 75,800（前月比88%）円換算評価額 ¥1,952,456【BTP】バリア火力発電 1月末株価 13,000 → 2月末株価 13,400（前月比103%）円換算評価額 ¥319,590【PPC】ファーライ火力発電 1月末株価 25,600 → 2月末株価 27,550（前月比108%）円換算評価額 ...

2020/03/01 21:54

【資産状況】2020年1月末時点

＜2020年1月末時点の資産状況＞総資産¥7,001,761 （前月比98.89%）日本円現金¥2,988,426ベトナムドン現金 ¥72,183【GAS】ペトロベトナムガス12月末株価 93,700 → 1月末株価 86,500（前月比92%）円換算評価額 ¥2,223,396【BTP】バリア火力発電 12月末株価 12,300 → 1月末株価 13,000（前月比106%）円換算評価額 ¥309,400【PPC】ファーライ火力発電 12月末株価 26,900 → 1月末株価 25,600（前月比95%）円換算評価額...

2020/02/01 20:19

【年間実績】2019年ベトナム株投資実績

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年も弱小投資家ながら、マイペースに更新していく所存でございます。年末年始は都内で過ごしていて、生まれて初めて地元以外で過ごすこととなった正月で不思議な空気感がただようのですが、この変化もまた成長ととらえることにしたいです。昨年2019年は米国市場が過去最高値を更新したとのニュースがたびたびありました。ダウ平均が20%近い上昇で、日経平均も...

2020/01/02 10:43

【年間実績】2019年ベトナム株配当金集計

2019年度のベトナム株の配当金について集計しました。2019年度の月別の配当金合計と2017年～2019年度の配当金合計の推移です。（金額は税引後のVND現金の金額です。）2018年度の年間配当金合計は 33,299,484 VNDであったのに対して2019年度の年間配当金合計が 44,013,700 VNDへと増加しました。数字の単位が慣れない人にはわかりにくいですが日本円にすると16万円から20万円に増えた感じです。昨年度と比べると配当があった月数は...

2019/12/30 14:13

【VNM】ビナミルクを新規に600株（約35万円）購入しました。

【VNM】ビナミルクを新規に600株（約35万円）購入しました。言わずも知れたベトナムを代表する大手企業のビナミルク。ビナミルクが生産している商品は牛乳、その他乳製品から栄養食品、清涼飲料まで200種以上に渡りますが、その内、牛乳、練乳、粉ミルク、ヨーグルトの4部門を中心に生産販売を行っています。すでにビナミルクはアジアを中心に世界40カ国に製品を輸出している実績がありますが、海外拠点での生産増加や海外輸出量の...

2019/12/16 23:24

【資産状況】2019年11月末時点（VN指数は相変わらずの推移）

＜2019年11月末時点の資産状況＞総資産¥7,417,663 （前月比97.84%）日本円現金¥2,853,181ベトナムドン現金 ¥395,391【GAS】ペトロベトナムガス10月末株価 103,500 → 11月末株価 100,500（前月比97%）円換算評価額 ¥2,594,106【BTP】バリア火力発電 10月末株価 12,400 → 11月末株価 12,300（前月比99%）円換算評価額 ¥293,970【PPC】ファーライ火力発電 10月末株価 25,800 → 11月末株価 25,800（前月比101%）円換...

2019/12/01 18:26

【資産状況】2019年10月末時点（10月暴落説とはなんだったのか）

＜2019年10月末時点の資産状況＞総資産¥7,581,188 （前月比100.21%）日本円現金¥2,992,318ベトナムドン現金 ¥392,910【GAS】ペトロベトナムガス9月末株価 106,300 → 10月末株価 103,500（前月比97%）円換算評価額 ¥2,654,775【BTP】バリア火力発電 9月末株価 12,600 → 10月末株価 12,400（前月比98%）円換算評価額 ¥294,500【PPC】ファーライ火力発電 9月末株価 25,600 → 10月末株価 25,800（前月比101%）円換算...

2019/10/31 22:29

【資産状況】2019年9月末時点（全銘柄前月比プラスだった）

＜2019年9月末時点の資産状況＞総資産¥7,565,190 （前月比104.37%）日本円現金¥2,992,582ベトナムドン現金 ¥333,397【GAS】ペトロベトナムガス8月末株価 100,600 → 9月末株価 106,300（前月比106%）円換算評価額 ¥2,703,634【BTP】バリア火力発電 8月末株価 12,500 → 9月末株価 12,600（前月比101%）円換算評価額 ¥296,730【PPC】ファーライ火力発電 8月末株価 25,000 → 9月末株価 25,600（前月比102%）円換算評...

2019/09/30 23:56

【資産状況】2019年8月末時点（300万円追加入金しました。）

＜2019年8月末時点の資産状況＞総資産¥7,248,484 （前月比156.16%）日本円現金¥2,997,660ベトナムドン現金 ¥321,364【GAS】ペトロベトナムガス7月末株価 109,100 → 8月末株価 100,600（前月比92%）円換算評価額 ¥2,466,309【BTP】バリア火力発電 7月末株価 13,200 → 8月末株価 12,500（前月比95%）円換算評価額 ¥283,750【PPC】ファーライ火力発電 7月末株価 25,200 → 8月末株価 25,000（前月比99%）円換算評価額...

2019/09/01 21:20

【資産状況】2019年7月末時点（現金比率を高めながらぼちぼち上昇しています）

＜2019年7月末時点の資産状況＞総資産¥4,641,617 （前月比105.51%）日本円現金¥592ベトナムドン現金 ¥329,150【GAS】ペトロベトナムガス6月末株価 97,500 → 7月末株価 109,100（前月比112%）円換算評価額 ¥2,739,501【BTP】バリア火力発電 6月末株価 12,700 → 7月末株価 13,200（前月比104%）円換算評価額 ¥306,900【PPC】ファーライ火力発電 6月末株価 28,850 → 7月末株価 25,200（前月比87%）円換算評価額 ¥46...

2019/07/31 21:56

【資産状況】2019年6月末時点（VN指数はじわじわ下落継続）

＜2019年6月末時点の資産状況＞総資産¥4,399,072 （前月比95.09%）日本円現金¥592ベトナムドン現金 ¥281,175【GAS】ペトロベトナムガス5月末株価 104,300 → 6月末株価 97,500（前月比93%）円換算評価額 ¥2,458,755【BTP】バリア火力発電 5月末株価 12,600 → 6月末株価 12,700（前月比101%）円換算評価額 ¥296,545【PPC】ファーライ火力発電 5月末株価 27,000 → 6月末株価 28,850（前月比107%）円換算評価額 ¥538...

2019/06/29 18:17

【資産状況】2019年5月末時点（円高＆株安でちょっと厳しめの結果）

＜2019年5月末時点の資産状況＞総資産¥4,625,988 （前月比92.03%）日本円現金¥592ベトナムドン現金 ¥215,098【GAS】ペトロベトナムガス4月末株価 112,800 → 5月末株価 104,300（前月比92%）円換算評価額 ¥2,664,030【BTP】バリア火力発電 4月末株価 12,550 → 5月末株価 12,600（前月比100%）円換算評価額 ¥297,990【PPC】ファーライ火力発電 4月末株価 28,200 → 5月末株価 27,000（前月比96%）円換算評価額 ¥510...

2019/06/03 22:59

怪しい仮想通貨を勧める若い兄ちゃんに合った話

ただの雑記です。GW10連休で飲んだくれていたり、ランニングにいそしむ私ですが、今日はちょっと暇なので仮想通貨の思い出でも語ろうかと思います。仮想通貨が世間で騒がれるようになった2017年末～2018年初め。自分もXRPを急上昇する前から持っていて信じられないくらい資産額が増えていくのを目の当たりにしました。（上手に利確できるわけもなく今現在は保有したままですが笑）どの仮想通貨もとりあえず価格が急上昇していて、...

2019/05/01 12:02

【資産状況】2019年4月末時点（平成最後のPFは最高値更新）

＜2019年4月末時点の資産状況＞総資産¥5,026,537 （前月比110.89%）日本円現金¥592ベトナムドン現金 ¥221,010【GAS】ペトロベトナムガス3月末株価 98,200 → 4月末株価 112,800（前月比115%）円換算評価額 ¥2,960,323【BTP】バリア火力発電 3月末株価 13,300 → 4月末株価 12,550（前月比94%）円換算評価額 ¥304,965【PPC】ファーライ火力発電 3月末株価 24,450 → 4月末株価 28,200（前月比115%）円換算評価額 ¥54...

2019/04/30 20:33

【資産状況】2019年3月末時点（前月末とほぼ変わらず）

＜2019年3月末時点の資産状況＞総資産¥4,532,846 （前月比98.91%）日本円現金¥592ベトナムドン現金 ¥219,645【GAS】ペトロベトナムガス2月末株価 98,200 → 3月末株価 98,200（前月比100%）円換算評価額 ¥2,561,252【BTP】バリア火力発電 2月末株価 13,600 → 3月末株価 13,300（前月比98%）円換算評価額 ¥321,195【PPC】ファーライ火力発電 2月末株価 23,700 → 3月末株価 24,450（前月比103%）円換算評価額 ¥472,...

2019/03/30 19:20

【資産状況】2019年2月末時点（まさかの保有株全銘柄が上昇した）

＜2019年2月末時点の資産状況＞総資産¥4,582,849 （前月比112.36%）日本円現金¥592ベトナムドン現金 ¥220,890【GAS】ペトロベトナムガス1月末株価 87,800 → 2月末株価 98,200（前月比112%）円換算評価額 ¥2,571,858【BTP】バリア火力発電 1月末株価 11,900 → 2月末株価 13,600（前月比114%）円換算評価額 ¥329,800【PPC】ファーライ火力発電 1月末株価 22,600 → 2月末株価 23,700（前月比105%）円換算評価額 ¥45...

2019/02/28 22:04

【2018年度】保有株の自己資本比率の推移

今までこのブログで特に具体的に紹介、説明していませんが長期投資をする上で僕個人が重要視している指標があります。それは企業の自己資本比率です。感覚ベースであいまいな考えで申し訳ないですが、自己資本比率には企業の性格のようなものが映し出されると思ってます。慎重に進んで行く、進んで行こうとする企業（長期的に安心できる企業）は自己資本比率が高くて、そして高い水準で維持されています。その数値は特別な理由がな...

2019/02/03 23:21

【資産状況】2019年1月末時点（良いスタートと思いたいけど…）

＜2019年1月末時点の資産状況＞総資産¥4,078,631 （前月比105.66%）日本円現金¥592ベトナムドン現金 ¥218,736【GAS】ペトロベトナムガス12月末株価 86,600 → 1月末株価 87,800（前月比101%）円換算評価額 ¥2,280,517【BTP】バリア火力発電 12月末株価 11,400 → 1月末株価 11,900（前月比104%）円換算評価額 ¥286,195【PPC】ファーライ火力発電 12月末株価 18,100 → 1月末株価 22,600（前月比125%）円換算評価額 ...

2019/01/31 23:07

【PPC】ファーライ火力発電、2018年業績は計画を大幅上回る増収増益

ベト株ドットコムさんの速報ニュースで「ファーライ火力発電、18年利益計画大幅上回る」という記事が出たので詳細を追ってみました。1月18日に2018年の年間業績が発表されました。年間業績の推移は以下の通りです。純利益がどかーんと上がってROE、ROAなど急上昇しました。この業績推移をもとに自己資本比率の推移も計算してみました。2015年 ： 51.8％2016年 ： 49.1％2017年 ： 72.6％2018年 ： 81.5％以上のように順調...

2019/01/21 22:35

【年間実績】2018年ベトナム株配当金集計

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2019/01/04 22:20

【年間実績】2018年ベトナム株投資実績

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こっそり、マイペースで今年もブログを更新していきますのでどうぞよろしくお願いいたします。昨年2018年は各国の株式市場が思うように伸びておらずむしろ下がり基調で警戒感がただよう1年間となりました。2月、10月、12月にはダウが急落する場面があり、それまで数年間調子よく上がり続けていた株式市場もいよいよ天井との予測もよく見るようになりました。相...

2019/01/04 12:24

2018年のベトナムVN指数の値動きについて（騰落日トップ10）

12月31日はベトナムも祝日で相場はお休みのようなので、日本市場と同じくベトナム市場の2018年の取引は終了しました。ということでベトナムVN指数の2018年の1年間の値動きについてデータを調べました。（jp.investing.comよりデータ取得）2018年1月2日 終値995.77 ↓2018年12月28日 終値892.542018年のVN指数はマイナス10.4％となりました。全取引日数は249日でその内前日比プラスで終わった日は139日、前日比マイナスで終わっ...

2018/12/29 11:46

お金を使うべき優先順位について自分なりに考えてみました

今日は内容がまとまっているようなまとまっていないようなぐだぐだ雑記ですが、投資家として資産をより増やすために日々のお金を使うべき優先順位について自分なりの考えをまとめてみました。↓まず初めに自作のイメージ図をご覧ください。日々生活していくために必要な最低限のお金を＜生活消費＞と仮定して中心に位置づけました。＜生活消費＞は言わば無です。生産性が高いわけでもなく、低いわけでもない。また楽しいものでもな...

2018/12/10 22:59

【資産状況】2018年11月末時点（原油どこまで下がるん…）

＜2018年11月末時点の資産状況＞総資産¥4,302,224 （前月比96.09%）日本円現金¥592ベトナムドン現金 ¥185,918【GAS】ペトロベトナムガス ¥2,456,50310月末株価 104,000 → 11月末株価 90,800（前月比87%）【BTP】バリア火力発電 ¥283,06510月末株価 12,050 → 11月末株価 11,300（前月比94%）【PPC】ファーライ火力発電 ¥384,76810月末株価 17,800 → 11月末株価 19,200（前月比108%）【VHC】ビンホアン水産 ¥511,02...

2018/12/01 16:56

ペトロベトナムガスが製造供給しているガス種について

11月に入ってから原油価格が急落しているのを受けて、私が保有しているペトロベトナムガスの株価も下落する毎日を迎えています。そんな中ではありますが、保有株の理解を深めようということでペトロベトナムガスが製造供給しているガス種について調べてみました。ペトロベトナムガスのホームページ＜http://www.pvgas.com.vn＞のIR情報から見ることができる「annual report 2017」に製造しているガス種の種類や製造量の詳細があり...

2018/11/18 11:51

【HPG】ホアファットグループを1900株新規購入しました。（約38万円分）

米国中間選挙も終わり、市場予想通りの結果でサプライズも特になくひと段落したところで新たにベトナム株式を新規購入しましたのでご紹介したいと思います。今回、新規購入した銘柄はベトナム最大手の鉄鋼会社【HPG】ホアファットグループの株式1900株です。（約38万円分）ホアファットグループは建設用の鋼材において市場シェアは国内トップ（約25%）で、建設用鋼材のほかにも家具、家電、冷蔵庫などの製造や不動産事業、農業事業...

2018/11/10 12:05