アラフォーサラリーマンに適した投信投資法を実践し，検証したいと思います
アラフォーサラリーマンに適した投信投資法を実践し，検証したいと思います
2023年12月の投資成績です。 12月度は先月比+2.93%、年初比+39.69%と良い結果で1年を締めくくることができました。(なお、いつものことですが資産上昇率は追加投入した資金も含めているので純粋な投資利回りではないです。) 2023年を振り返ると浮き沈みはありましたが、積立投資としては教科書的な仕込みができた年でした。2024年も引き続き積立投資を継続していくつもりです。 2024年は新NISAが始まるので、銘柄や投資…
2023年11月の投資成績です。 今月度資産は6.87%増加しました。先月、先々月で6%程度下落していたので、その下げ分を十分取り返す形になりました。 どの資産も上昇しましたが、REITの寄与分が若干大きかったようです。 今年もあと1ヶ月。上昇して終えることができるでしょうか。 入金30,000出金
2023年10月度の投資成績です。 先月に続いて今月度も大きく値を下げました。今月だけで-3.4%、先月と合わせると-6.5%もの下げです。まあ買い時、仕込み時だと思って我慢します。 入金30,001出金0入出金計30,001
2023年9月度の投資成績です。 今月は全般に値を下げ、先月比-2%となりました。 入金31,868出金0入出金計31,868 口数基準価格評価額含み益[円]…
2023年8月の投資成績です。 今月は日本株は若干下げましたがそれ以外は上昇し先月比+1.7%の資産増となりました。含み益は488万円。500万円までもう少しです。 入金37,820出金0入出金計37,820
2023年7月の投資成績です。 今月は先月比0.16%の微減となりました。まあ先月の伸びが大きかったので仕方がないですね。あまり気にする必要はないと考えています。 入金30,003出金0入出金計30,003
2023年6月の投資成績です。 今月は前月比380万円ほど資産が増えていますが、そのうち280万円はボーナスなどから新規に投入した資金なので、投資による増分としては100万円となりました。ついに資産2000万円を超えました。 今月は全般に好調だったので、持分比率はあまり変わらず。しばらくこのまま持ち続けようと思います。 入金2,830,001
2023年5月の投資成績です。 今月は全般に好調でした。特に日本株が好調でしたが、日本株の買付は止めていたので十分享受できませんでした。岸田政権の政策から日本株は伸びないだろうと判断しての措置だったのですが、長期積立ではそんな要因は気にせずコンスタントに買い続けるべきだったかもしれません。来月からまた再開しようと思っています。 口数基準価格評価…
2023年4月度の投資成績です。 今月は入用で32万円ほど出金しているのですが、それでも先月比+23万円 +1.4%の増となりました。全てで先月比より含み益が増えました。 ポートフォリオでいうと債券ファンドだけ目標を大きく下回っている状況となっています。このところ購入を止めているためなのですが、投資を始めて以来ずっとマイナスが続いているためにどうしようか考えています。成果が出ないのだから投資を辞めるべきか、…
2023年3月の投資成績です。 今月は全般に大きく値を下げました。唯一日本株は上昇しましたが、私は日本株の購入は止めているので恩恵はありませんでした。月初にリートを2割ほど利確していたのは幸いでした。 入金30,801出金0入出金計30,80…
2023年2月の投資成績です。 先月比 +0.71%、世界株が伸びて、新興国株は値を下げました。 REIT投信が目標割合を超えてきたので、そろそろここで利確しようと思います。 入金30,787出金0入出金計30,787
2023年最初の投資成績です。 今月は先月比 +4.95%と大幅に資産評価額を伸ばすことができました。 昨年はなかなか厳しい1年でしたが、今年はどうなるでしょうか。 入金30,001出金0入出金計30,001 <…
2022年12月の投資成績です。 先月ようやく年初来プラスに戻した私のポートフォリオですが、今月全般に大きく下げ、結果的に年初来-4.17%で2022年終了となりました。 2022年はウクライナ戦争、世界的なインフレ加速と景気減速懸念、相変わらずの米中摩擦と悪材料が続きに続いたので仕方がないですね。2022年は日経平均 -9.36%、TOPIX -5.05%、ダウ -8.5%、NASDAQ -33%とのことなので、私のポートフォリオの-4.17%というのは…
2022年11月の投資成績です。 今月は全般に微増し先月比+0.64%となり、年初来で見てもプラスに戻しました。 入金30,001出金0入出金計30,001 口数基準価格評価額
2022年10月の投資成績です。 先月までは大きく下げて年初と比較して5.2%も値を下げていたのですが、今月は大きく反転、この1ヶ月で5.12%上昇、年初と比較してもトントンまで戻すことができました。特に世界株の戻りが大きく、世界株だけで60万円、10%ほど資産を増やすことができました。 まだまだ先は見通せないですが、いまのところ、下げ局面でも我慢して積立を続けていたのがよかったようです。 <…
2022年9月の投資成績です。 今月は大きく値を下げ、なんと先月比-6.81%となってしまいました。どれが悪いということはなく、全般に値を下げました。 年初来でみても-5.2%。今年は年初比マイナスで終わるかもしれないですね。 入金30,001出金0入出金計
2022年8月の投資成績です。 今月は先月比 +0.53%の微増となりました。全体的には落ち着いていた月だったと思いますが、今週になって大きく値を下げたりして、この先どうなるのか、ちょっと読めない月末となりました。 年初比で+1.73%ということで、今年はなかなか厳しい年となりそうです。 入金30,002出金
2022年7月の投資成績です。 今年はずっと軟調な相場が続いていましたが、7月は久しぶりに前月比増、年初と比較しても+1%となりました。全般に伸びているようです。 昨今、世界中でインフレが懸念されていて、FRBでは先日7月の会合で6月に続いての0.75%の利上げが発表されました。思い切った政策に対し、市場は好感して株高につながったようですが、どうでしょうね？ これでインフレを抑えられるかはまだまだ未知数のように…
2022年6月の投資成績です。 評価額としては先月から微減。仕込み時と考えてコツコツ買っていきます。 入金30,002出金0入出金計30,002 口数基準価格評価額…
2022年5月の投資成績です。 今月は先月比-2%と大きくマイナスになってしまいました。特にこれまで好調だったREITファンドが値を下げましたね。一方、投資配分をへらしたばかりの日本株は先月比で好調。なかなかうまくいかないですね。まあでも引き続き積み立ては継続するつもりです。 入金30,002出金
少し早いですが、2022年4月の投資成績です。 先月は2月比10%上昇して市場は落ち着きを取り戻したのかと思ったのですが、今月は-1.88%と大きな下落となりました。REIT以外はどれも前月比でマイナスでした。 急激な資源高、円安。不透明なウクライナ情勢と、まだまだ不安定な環境が続きそうですね。 入金30,002出金<…
2022年3月の投資成績です。 先月はロシアのウクライナ侵攻による世情不安で大きく値を下げる展開でした。ウクライナ問題はいまだ出口が見えない状況が続いていますが、株式市場としては落ち着きを取り戻したようで、先月比+10%、年初来でも+2.6%評価額を上げることができました。 REITが大きく値を上げているのでそろそろ一旦利確してみようかと思います。 入金
2022年2月の投資成績です。 先月は米国の利上げ、オミクロン株の流行などで市場全体が大きく値を下げる展開でしたが、今月はそれに加えて、ロシア vs ウクライナの戦争勃発で更に先行き不透明となりました。 ロシアが、大方の予想を大きく裏切る大規模な軍事出動をしたのに対し、西側諸国は当初制裁の動きが後手に回ったものの、今日時点でロシアのSWIFTからの締め出し、EU、米国からのウクライナに対する武器援助などが動…
2022年1月の投資成績です。 今月は全般に大きく値下がりし、先月から5%も資産が減ってしまいました。 コロナ オミクロン株の感染者急増、米国の利上げなどが主な理由と言われていますが、ここ数年の状況とは大きく異なるようです。特に利上げについては、これまでも利上げが取り沙汰されてきましたが、株価が下落するとトーンダウンするという流れで、政治が市場にコントロールされるような形になっていました。 とこ…
2021年12月の投資成績です。 今月は臨時収入があり180万円を新たに資金投入しました。その分を差し引くと先月比60万円増となりました。世界株とREITが引き続き好調ですね。 2021年は追加投入分も含め600万円の資産増となりました。平均年収相当の収益が得られるのはいいですね。7年ほど続けて資産を増やしてきて、ようやく回るようになってきました。 入金
2021年11月の投資成績です。 このところ日本国内のコロナ感染者はかなり収束してきており、いよいよ経済再生かと思ったところでしたが、先週になってアフリカを中心に、オミクロン株という変異株が見つかり、リスク回避から株価が大幅に下落しました。 先月、世界株とREITを少し利確しましたが、結果的に良いタイミングで利確できたようです。 オミクロン株についてはまだ情報がなく、ちょっと慌てすぎの感がしなくもな…
2021年10月の投資成績です。 今月は日本株以外は非常に調子がよく、なんと評価額が先月比+5%となりました。1か月でおよそ70万円増です。 世界株、REITの持ち高が目標値に対してだいぶ上回ってきたので、それぞれ少し利確することにしました。 入金30,000出金0入…
2021年9月の投資成績です。 今月は、中国の恒大集団の資金繰り悪化し、影響が波及することを懸念されて、米国株を中心に大きく値を下げる展開になりました。未だ着地点が見えず、来月以降も不安定な状況が続くと思われます。 入金30,001出金0入出金計
2021年8月の投資成績です。 今月は少し乱調気味で、日本株など値下がりするかと思っていましたが、終わってみると若干の値上がりとなりました。新興国株は若干の目減りとなりましたが、それ以外は全体的に上昇し、先月比1.21%の資産増となりました。 このところ、米国で金融緩和政策をそろそろ終わりにするような議論がでていて、市場は注視している状況ですが、どうなりますかね？ これまでも何度かそういう議論が出つつ…
2021年7月の投資成績です。 ワクチン接種は7月に入りワクチン不足によりスローダウンしました。接種券自体は配られているものの、自治体によってはなかなか予約が取れないところが多く、年代によっては予約すら始まっていない状況のようです。 7/12からは東京に4度目の非常事態宣言が出されましたが、宣言自体甘いものであるのに加え、オリンピック開催下での宣言に対し慣れや不満のため、感染者数は全くスローダウンして…
6月の投資成績です。 今月はボーナス月だったため、新たに130万円の資金投入をしました。ただ、それを除いても20万円ほど含み益が上昇しており、まあよい月でした。リートが伸びているのでそろそろ利確してもいいかもしれません。 ある程度資産が大きくなってくると、何もしなくてもそれだけの利益が得られるというのは、積立インデックス投資の効果を実感できます。 入金…
2021年5月の投資成績です。 今月は日本株が大きく下落する場面も見られましたが、月末にかけて戻す展開となりました。積立投資派としてはちょうどよい仕込み時となりました。 ポートフォリオでいうとリート、世界株を中心に値を上げ、先月比 +1.75%の資産増となりました。1200万円まであと少しです。 来月はボーナス月なのでまた投資資金を増やす予定です。 口数基準価…
2014年10月25日に資産2,177,138円で運用を開始してから、2021年4月30日までで6年半の月日が過ぎ、資産は441.7%増加し、11,793,257円になりました。 途中で追加投資した分も含んでいるので純粋な利回りではないのですが、年率で計算すると29.6%/年という高い成長率になりました。 ボーナス月に積み増しているのが効いているのかと過去の年率(2014/10/25を起点として、その時点までの平均年率)をプロットすると以下のように…
2021年4月の投資成績です。 今月は日本株はかなり足踏みをして先月よりも値を下げましたが、ポートフォリオ全体では3%弱の資産増となりました。特にリートが良かったですね。そろそろ利確しようかな。 入金30,001出金0入出金計30,001<…
2021年投資成績です。先月比4%の資産増となりました。今年は毎月3〜4%の増加となっています。このペースで年末までいったらすごいことになりそうですね。と言いつつ、そんなことはないはずでいつ大きな調整局面が来るかは注意していきたいと思います。ここは少しチキンでいいと思います。 入金30,001出金
2021年2月の投資成績です。 このところ株価の上昇が過熱気味でバブルと囁かれるようになりました。実際、今月下旬には大幅な下落が観られました。 まあでも月を通してみると資産額は先月比3.29%増となりました。下落前に日本株ファンドを少し利確したのはよかったと思います。 入金30,001出金0<…
2020年最後の投資成績です。 今月は臨時収入があり130万円ほど追加で入金したため資産が大きく増えているように見えますが、含み益としては+10万円です。 2020年は改めていうまでもなくコロナウィルスで大混乱でしたが、株式市況としては春先に大きく値を下げたものの、全体を通しては堅調、REITを除くと概ね値を伸ばして終えることになりました。 この傾向は ・継続する金融緩和と、投資資金の消去法的な株式市場への…
2020年11月の投資成績です。 今月は大きく伸びました。資産の評価額は前月比+10%。有効なワクチンが開発されたというニュースが飛び交い、ようやくコロナ危機を抜け出せるのではないかと期待が持たれました。世界株、日本株については少し利確しておくのがいいかもしれません。 入金30,002出金0
2020年10月の投資成績です。 ここ1週間ほど、米国株の下げが目立っています。大統領選が近くなって、民主党バイデン氏が当選すると金融政策に変化があるだろうと見られてのことと報じられています。 どうでしょうね。民意に迎合して金融政策をとるのは米国でなくても世界的な傾向です。個人的にはそう簡単には変えられないと考えていますが、もし変化があるとすると、大きくポジションを整理しなければなりませんね。 <…
2020年9月の投資成績です。 リート、世界株が大きく下げたために先月比マイナスとなりました。世界株は利確しておいたので多少損失を抑えられました。 入金30,001出金0入出金計30,001 <…
コロナ感染者数は収束どころか拡大の一途です。7月は連日3桁を越える感染者を記録し7月30,31日は千人台の感染者となりました。緊急事態宣言を解除して以降、拡大防止の手をなにも打っていないので当然ですね。 ところが株式相場は総じて好調を続けています。大規模金融緩和で金余りの中、投資する先がないからというのが定説です。他にも金などが値を上げているそうです。 私のポートフォリオも日本株は若干下がっています…
2020年6月の投資成績です。 先月までは各国の金融政策のお蔭で、コロナにかかわらず相場は上げ続けましたが、市場はそんなに甘くありません。皆が「しばらく上がる」と思った瞬間、乱高下をするようになりました。私のポートフォリオとしては先月比微増。 今後、コロナ第2波が懸念され、市場はどうなるか分かりませんが、何となく過度に恐れる必要はなく、コツコツとドルコスト平均法で大丈夫な気がしています。読めない時…
2020年5月の投資成績です。 約1か月の緊急事態宣言期間が終わり新規感染者数は落ち着いてきました。経済への影響はまだこれからすが、旅客、自動車の決算発表をみるになかなか深刻な状況のようです。 ところが金余りの株式市場ではどこ吹く風、ポジティブな材料をみつけては買いが集まるという動きになっているようです。 私のポートフォリオも先月比3%増。REIT、新興国はいまいちですが、それ以外は急速に値を戻してき…
2020年4月の投資成績です。 コロナウィルスは未曽有の災害となっています。日本政府の緊急事態宣言を受けて、私の会社でも原則テレワークとなり、私自身3週間テレワークを行っています。国民の努力で感染者数は減少に転じていますが、経済への影響は計り知れません。 ただ、株式市場については各国の緊急財政支出のお蔭で先月よりは回復しています。私のポートフォリオも年初来では-12%なものの、先月比で+7%と回復基調に…
2020年3月の投資成績です。 今月はなんといってもコロナウィルスです。未曽有の災害となりました。記録的な乱高下を繰り返し、先月比-14%の資産下落となりました。 ウィルス感染がいつまで続くか分かりませんし、そのあとの経済的な影響も計り知れません。イベント系や飲食店は既に死活問題と言える影響が出ています。小売業、製造業への影響はまだ健在化していませんが、ウィルス終息後もしばらく尾を引くものと考えます…
2020年2月の投資成績です。 今月はなんといってもコロナウィルスの影響で株価が大きく下落しました。ダウでは連日1000ポイントの下げが連続し、この1週間で2割も値を下げました。そのため、私のポートフォリオも50万円ほど含み益が減少しました。 この先の影響も大きそうです。とりわけ製造業に対する影響は東日本大震災よりも大きくなりそうです。震災は言わば局地的な災害でしたが、今回の影響は世界規模で、部品の流通…
2020年1月度の投資成績です。 今月は後半に中国でコロナウィルスが流行し、株価が大きく下落しました。実際、中国企業、中国人との接触を制限する企業も多く出てきており、経済活動に少なからず影響を与えそうです。 ただ、個人的には、これは解決できない問題ではないので、あくまで一過性のものであり、むしろ今は買い時だと考えています。 入金30,32…
2019年12月の投資成績です。 今月もリート、公社債はいまいちでしたが、株式投信は調子が良かったため、先月から1.5%ほど資産を増やすことができました。2019年全体で25%の資産増となりました。今年は米中問題など不透明な問題はありましたが、世界的にカネ余りの状況が続いていて、投資環境としてはよい1年でした。 ブログのタイトルを変えました。2014年からはじめて5年がたち、アラフォーからアラフィフになりました。 …
2019年11月の投資成績です． 先月比 +1.9%．全般に伸びていますね．まだ利確する水準でないので様子見ですね． 入金30,004出金0入出金計30,004 口数基準価格評価…
2019年10月の投資成績です． 今月は株が良かったですね．日本株，世界株，新興国株，全て良かったです． あいかわらず米中関係はじめ読めない情勢が続きますが，読めないものを読もうとはせず，ポートフォリオ管理だけしっかりやっていきたいと考えています． 入金30,003出金0
2019年9月投資成績です． 今月は全体的に伸びて，総資産高で700万円を越えました．NISAの期限があったので2015年購入分を売却して利確しました． リートの持ち高が高くなってきたのでそろそろ利確しようと思います． 入金30,003出金0入出金計
2019年8月度の投資成績です． 700万円が目前にせまった先月度でしたが，今月は2%ほど資産が目減りする結果となってしまいました．全般に下がりましたね． その中で，リートの持ち高が若干高めになってきましたので，市場としては下落基調ですが，一旦ここで利確しておこうと思います． 入金30,003出金
2019年7月の投資成績です． 今月は順調に含み益が増えました．来月には700万円に到達しそうです． 入金30,485出金0入出金計30,485 口数基準価格評価額…
2019年6月の投資成績です． 今月はボーナスから100万円回したのでその分資産がふえています．含み益は先月から10万円ほど増です． そろそろREIT，日本株で利確してもいいかもしれません． 入金1,030,004出金0入出金計1,030,004
2019年5月の投資成績です． 今月は入り用で30万円ひきだしたのですが，加えて含み益も30万円ほど目減りしたため，大きく資産額を減らしました． こんなことならば先月のうちに利確しておけばよかったですが，利確の条件設定は難しいですね．現在は目標の持ち高比率からの乖離率だけで判断するようにしていますが，これだと今のように全体で上げて下げてをしているときには無力ですね．どういった条件を加えましょうかね． …
4月の投資成績です． 今月は20万円ほど引き出したために総額としては1%ほど減っていますが，含み益としては10万円ほど上昇しています． 先月まではREITが好調でしたが，少しペースが落ちてきたようです． 入金30,004出金0入出金計30,004…
2019年3月の投資成績です． 全般には先月より下げているのですが，REITは調子がいいですね．持ち高比率で目標値に対し104%まで来ました．105%を越えたらそろそろ利確したいと思います． 入金30,005出金0入出金計30,005 …
2019年2月の投資成績です． 大分戻してきましたね．また600万円台を回復しました． 今月も特になにもせず決まった額を積み立てただけですが，特に動く必要はなさそうです． 入金32,432出金0入出金計32,432
2019年1月の投資成績です． 今月は別で管理していた株式を売却してこちらに移したので入金が57万円とおおきく，そのために先月比16%増という見え方となってしまっています．ですが，先月が含み損18000円だったものが含み益23万円まで回復しているので投資成績としても挽回することができました． 特にREIT，新興国の伸びが大きかったです． ポートフォリオ的にはまだ持ち高調整の必要はなさそうですが，昨今の乱高下を…
あけましておめでとうございます．2018年12月の投資成績です． 今月は大きくやられましたね．先月から-6.51%．全銘柄大きく含み益を落としましたが特に日本株の下落率が大きいですかね． さて，年が明けて2019年．市場の雰囲気は悪くなってきているようですが，私自身としては投資の方針は崩さずインデックス投信の積み立て投資で臨みたいと考えています．ただし緩みがちだった財布のひもはぎゅっと締めて無駄な出費は極力…
今月は引き続き荒れた相場だと感じていましたが，終わってみれば先月より大きく評価額を増やすことができました． 持ち高比率は変わっていないので，商品によらず全般に伸びたようです． 入金140,423出金0入出金計140,423
2018年10月度の投資成績です．別に管理していた株式を売却して資金をこちらに回したので先月からの伸びが大きく見えています． 今月の市場は株が大きく値を下げました．そこで，今月はいつもの積み立てに加えて，世界株を24万円，REIT投信を15万円買い増しました．どちらも底値で買えはしませんでしたが，長期で見れば買い時で仕込めたのだと思っています． 入金
2018年9月の投資成績です． 今月は株が好調で，特に日本株が大きく含み益を増やしました．でもまだポートフォリオのバランスを崩すほどではないので引き続きホールドを続けます． ついに500万円台突入です． 入金32,993出金0入出金計32,…
2018年8月の投資成績です． 新興国株式は相変わらず調子が悪く，含み益がどんどん減っている状況ですが，それ以外が持ち直したために先月比1.6%の資産増となりました． 入金30,072出金0入出金計30,072
2018年7月の投資成績です． どうも先月集計ミスがあったようです．先月から3%資産が減少しているようになっていますが，基本的にどれも含み益を増しました． 全体に問題ない状況です． 入金31,243出金0入出金計31,243…
2018年6月の投資成績です． 今月はボーナスを投資資金に回したので大きく上昇しているように見えていますが，投資による上昇分は+10万円程度です． 500万円を超えました． 入金502,867出金0入出金計502,867
2018年5月度の投資成績です． ダウ・ジョーンズインデックスOPをETFに移行中なので，一時的に持ち分が少なくなっています． 先月比2%の減少となりましたが，ポートフォリオ比率は問題ないレベルなので，今は様子見でいようと思います． 入金30,115出金0入出金計…
前回に引き続き，インデックス投信のETF置き換えを検討します．前回は日経225インデックス投信について検討しましたが，今回はダウ・ジョーンズ工業株30種について調べてみます． 私はダウ・ジョーンズ工業株30種連動投信として，SMTダウ・ジョーンズ インデックス・オープンを所有しています．信託報酬0.54%とコストが低く良い投信です． …
これまでずっと投資信託に投資してきましたが，ある程度資金がまとまったところでETFに移すのがよいかもと考えるようになりました． 理由は信託報酬額です．例えば私が購入している日経225ノーロードオープンの場合，0.864%ですが，ETFの場合，0.13%〜0.23%といったところです．わずかな差の気もしますが，長期投資ではコストが低いに越したことはありません． 一方で，全面的にETFに切り替えるかというとそういうわけにも…
2018年4月度の投資成績です．今年は年初から荒れ相場が続いていましたが，今月はやや落ち着きを取り戻して，先月安値と年初高値とのちょうど中間くらいまで戻しました． 入金30,115出金0入出金計30,115 …
2018年3月の投資成績です． 先月に引き続き今月も大きく相場が荒れました．米中の貿易戦争懸念など市場以外にも大きな不安が広がりました． そのため今月も投資成績は悪かったです．全般に悪く投資した分下がっている感じですが，世界株，リートは特に悪かったですね． まあ基本的に今は仕込み時というスタンスなので特に動じませんが． 入金32,772<…
少し早いですが，2月の投資成績です． 今月は米国株をはじめ，多くの投資資産が暴落しました．私のポートフォリオも当然その影響を大きく受けました．全体で先月から6%弱目減りしました．どれも大きく下がりましたが特にREITが弱いです．REITはようやく2017年になって持ち直したと思っていたところだったので残念です． まあ，私は基本的に長期投資のスタンスなので，また仕込み時が来たくらいに楽に考えていますが，一方…
2018年1月度の投資成績です． 今月は，REITが大きく下げました．先月まであった含み益がほぼなくなってしまいました． 入金30,047出金0入出金計30,047 口数基準価格<…
2017年12月の投資成績です． 今月は米国株が大きく伸びて先月比+3.11%となりました．それでも持ち分比率は目標通りなので利確はまだしません． 早いもので今年ももう終わりです．1年を振り返ってみると年初から40%弱と大きく伸ばすことができました．(ただしこの数字は毎月の積立金，ボーナスの投入を含んでの数字です)．昨年まではREIT，新興国はぱっとしなかったのですが，今年は新興国は大きく回復しました．結果的に昨…
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2023年12月の投資成績です。 12月度は先月比+2.93%、年初比+39.69%と良い結果で1年を締めくくることができました。(なお、いつものことですが資産上昇率は追加投入した資金も含めているので純粋な投資利回りではないです。) 2023年を振り返ると浮き沈みはありましたが、積立投資としては教科書的な仕込みができた年でした。2024年も引き続き積立投資を継続していくつもりです。 2024年は新NISAが始まるので、銘柄や投資…
2023年11月の投資成績です。 今月度資産は6.87%増加しました。先月、先々月で6%程度下落していたので、その下げ分を十分取り返す形になりました。 どの資産も上昇しましたが、REITの寄与分が若干大きかったようです。 今年もあと1ヶ月。上昇して終えることができるでしょうか。 入金30,000出金
2023年10月度の投資成績です。 先月に続いて今月度も大きく値を下げました。今月だけで-3.4%、先月と合わせると-6.5%もの下げです。まあ買い時、仕込み時だと思って我慢します。 入金30,001出金0入出金計30,001
2023年9月度の投資成績です。 今月は全般に値を下げ、先月比-2%となりました。 入金31,868出金0入出金計31,868 口数基準価格評価額含み益[円]…
2023年8月の投資成績です。 今月は日本株は若干下げましたがそれ以外は上昇し先月比+1.7%の資産増となりました。含み益は488万円。500万円までもう少しです。 入金37,820出金0入出金計37,820
2023年7月の投資成績です。 今月は先月比0.16%の微減となりました。まあ先月の伸びが大きかったので仕方がないですね。あまり気にする必要はないと考えています。 入金30,003出金0入出金計30,003
2023年6月の投資成績です。 今月は前月比380万円ほど資産が増えていますが、そのうち280万円はボーナスなどから新規に投入した資金なので、投資による増分としては100万円となりました。ついに資産2000万円を超えました。 今月は全般に好調だったので、持分比率はあまり変わらず。しばらくこのまま持ち続けようと思います。 入金2,830,001
2023年5月の投資成績です。 今月は全般に好調でした。特に日本株が好調でしたが、日本株の買付は止めていたので十分享受できませんでした。岸田政権の政策から日本株は伸びないだろうと判断しての措置だったのですが、長期積立ではそんな要因は気にせずコンスタントに買い続けるべきだったかもしれません。来月からまた再開しようと思っています。 口数基準価格評価…
2023年4月度の投資成績です。 今月は入用で32万円ほど出金しているのですが、それでも先月比+23万円 +1.4%の増となりました。全てで先月比より含み益が増えました。 ポートフォリオでいうと債券ファンドだけ目標を大きく下回っている状況となっています。このところ購入を止めているためなのですが、投資を始めて以来ずっとマイナスが続いているためにどうしようか考えています。成果が出ないのだから投資を辞めるべきか、…
2023年3月の投資成績です。 今月は全般に大きく値を下げました。唯一日本株は上昇しましたが、私は日本株の購入は止めているので恩恵はありませんでした。月初にリートを2割ほど利確していたのは幸いでした。 入金30,801出金0入出金計30,80…
2023年2月の投資成績です。 先月比 +0.71%、世界株が伸びて、新興国株は値を下げました。 REIT投信が目標割合を超えてきたので、そろそろここで利確しようと思います。 入金30,787出金0入出金計30,787
2023年最初の投資成績です。 今月は先月比 +4.95%と大幅に資産評価額を伸ばすことができました。 昨年はなかなか厳しい1年でしたが、今年はどうなるでしょうか。 入金30,001出金0入出金計30,001 <…
2022年12月の投資成績です。 先月ようやく年初来プラスに戻した私のポートフォリオですが、今月全般に大きく下げ、結果的に年初来-4.17%で2022年終了となりました。 2022年はウクライナ戦争、世界的なインフレ加速と景気減速懸念、相変わらずの米中摩擦と悪材料が続きに続いたので仕方がないですね。2022年は日経平均 -9.36%、TOPIX -5.05%、ダウ -8.5%、NASDAQ -33%とのことなので、私のポートフォリオの-4.17%というのは…
2022年11月の投資成績です。 今月は全般に微増し先月比+0.64%となり、年初来で見てもプラスに戻しました。 入金30,001出金0入出金計30,001 口数基準価格評価額
2022年10月の投資成績です。 先月までは大きく下げて年初と比較して5.2%も値を下げていたのですが、今月は大きく反転、この1ヶ月で5.12%上昇、年初と比較してもトントンまで戻すことができました。特に世界株の戻りが大きく、世界株だけで60万円、10%ほど資産を増やすことができました。 まだまだ先は見通せないですが、いまのところ、下げ局面でも我慢して積立を続けていたのがよかったようです。 <…
2022年9月の投資成績です。 今月は大きく値を下げ、なんと先月比-6.81%となってしまいました。どれが悪いということはなく、全般に値を下げました。 年初来でみても-5.2%。今年は年初比マイナスで終わるかもしれないですね。 入金30,001出金0入出金計
2022年8月の投資成績です。 今月は先月比 +0.53%の微増となりました。全体的には落ち着いていた月だったと思いますが、今週になって大きく値を下げたりして、この先どうなるのか、ちょっと読めない月末となりました。 年初比で+1.73%ということで、今年はなかなか厳しい年となりそうです。 入金30,002出金
2022年7月の投資成績です。 今年はずっと軟調な相場が続いていましたが、7月は久しぶりに前月比増、年初と比較しても+1%となりました。全般に伸びているようです。 昨今、世界中でインフレが懸念されていて、FRBでは先日7月の会合で6月に続いての0.75%の利上げが発表されました。思い切った政策に対し、市場は好感して株高につながったようですが、どうでしょうね？ これでインフレを抑えられるかはまだまだ未知数のように…
2022年6月の投資成績です。 評価額としては先月から微減。仕込み時と考えてコツコツ買っていきます。 入金30,002出金0入出金計30,002 口数基準価格評価額…
2022年5月の投資成績です。 今月は先月比-2%と大きくマイナスになってしまいました。特にこれまで好調だったREITファンドが値を下げましたね。一方、投資配分をへらしたばかりの日本株は先月比で好調。なかなかうまくいかないですね。まあでも引き続き積み立ては継続するつもりです。 入金30,002出金
2023年3月の投資成績です。 今月は全般に大きく値を下げました。唯一日本株は上昇しましたが、私は日本株の購入は止めているので恩恵はありませんでした。月初にリートを2割ほど利確していたのは幸いでした。 入金30,801出金0入出金計30,80…
2023年2月の投資成績です。 先月比 +0.71%、世界株が伸びて、新興国株は値を下げました。 REIT投信が目標割合を超えてきたので、そろそろここで利確しようと思います。 入金30,787出金0入出金計30,787
2023年最初の投資成績です。 今月は先月比 +4.95%と大幅に資産評価額を伸ばすことができました。 昨年はなかなか厳しい1年でしたが、今年はどうなるでしょうか。 入金30,001出金0入出金計30,001 <…
2022年12月の投資成績です。 先月ようやく年初来プラスに戻した私のポートフォリオですが、今月全般に大きく下げ、結果的に年初来-4.17%で2022年終了となりました。 2022年はウクライナ戦争、世界的なインフレ加速と景気減速懸念、相変わらずの米中摩擦と悪材料が続きに続いたので仕方がないですね。2022年は日経平均 -9.36%、TOPIX -5.05%、ダウ -8.5%、NASDAQ -33%とのことなので、私のポートフォリオの-4.17%というのは…
2022年11月の投資成績です。 今月は全般に微増し先月比+0.64%となり、年初来で見てもプラスに戻しました。 入金30,001出金0入出金計30,001 口数基準価格評価額
2022年10月の投資成績です。 先月までは大きく下げて年初と比較して5.2%も値を下げていたのですが、今月は大きく反転、この1ヶ月で5.12%上昇、年初と比較してもトントンまで戻すことができました。特に世界株の戻りが大きく、世界株だけで60万円、10%ほど資産を増やすことができました。 まだまだ先は見通せないですが、いまのところ、下げ局面でも我慢して積立を続けていたのがよかったようです。 <…
