はじめに相続税は、親族から財産を受け継いだ際に発生する可能性がある税金ですが、その対象や計算方法は一見複雑に見えます。この記事では、どのような財産が相続税の対…
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なぜ投資が重要か？現代において、投資は将来の資産形成にとって不可欠な手段の一つです。しかし、多くの初心者は「どれだけの金額を投資に回すべきか」という疑問に直面…
新しい投資の選択肢として、多くの方が注目している新NISA制度。特に、ナスダック100への投資が注目されています。この度、私の顧客から「新NISAを利用してナ…
就職、転勤、定年退職など、4月から新生活を迎えた方も多いと思います。今回は、生活環境などが変わったときの生命保険にまつわる注意点を紹介します。 ●引っ越しをし…
金利動向と経済の健全性4月のアメリカ経済を見ると、注目の経済指標がいくつか公表されました。特に3月の雇用統計は、賃金の伸びが減速している一方で、非農業部門の雇…
投資の重要性：「緊急度」は低くても「重要度」は高い理由年が明けてからの3ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。「一月往ぬる二月逃げる三月去る」という言葉が表す…
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日本銀行のマイナス金利政策が終わりを告げ、新たに「金利のある世界」への移行が見られます。この政策変更は、住宅ローンを持つすべての家庭に直接的な影響を及ぼす可能…
投資を始める前に、自分のリスク許容度を理解することは非常に重要です。リスク許容度とは、投資における潜在的な損失に対してどれだけの不安を感じるか、そして、そのリ…
前回に続き、財産4分法に基づいた、投資ポートフォリオの考え方について、お話していきます。投資において、資産配分は個々のリスク許容度、財政的目標、投資期間によっ…
バートン・マルキールの「財産4分法」とは、彼の著書『賢明なる投資家』の中で提唱されている投資ポートフォリオの組み方の一つです。このアプローチは、リスクを分散し…
2024年5月に予定されている「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の終了は、私たちの生活費に直接的な影響を及ぼします。この政府策により、これまで補助金を通じて値…
株式市場の最新動向年初から株式市場は、企業の業績向上とアメリカの利下げへの期待により順調に上昇してきました。しかし、最近になってインフレ（物価上昇）が収束しな…
アメリカの雇用統計は、単なる数字以上の意味を持ちます。特に、2023年3月の統計が示すように、雇用者数の大幅な増加と失業率の低下は、経済の現状と見通しを把握す…
日本政府による「金融経済教育推進機構」の設立は、国民に多大な影響を与えると予想されます。この取り組みによる主な影響を以下の点で詳しく考察します。1. 投資行動…
投資の世界は複雑で、その入り口に立つとき、多くの人が躊躇います。しかし、私たちの日常には、お金という存在が常にあり、その管理や運用について考えざるを得ない瞬間…
外貨建て保険による資産運用は、その魅力的な見通しにもかかわらず、多くのリスクと問題点を内包しています。特に、金融庁が指摘するように、高い手数料や短期間での解約…
投資の世界に足を踏み入れようとしているあなたに、予想外の資金作りの方法をご提案します。それは、意外に見過ごされがちな携帯電話料金の見直しです。日々の生活で不可…
最近、為替市場で注目のキーワードが「ドル高円安」です。これは、1ドルが151.97円と、33年ぶりの高水準に達したことを指します。この現象は、単に数字の動きで…
多くの方が配偶者の扶養に入ることを考える際、年収などの要件に頭を悩ませることがあります。ここでは、扶養内で働くために知っておくべき基本情報、特に「年収の壁」と…
こんにちは、今日は投資における3つの原則についてお話ししたいと思います。投資というと難しそうに感じるかもしれませんが、実はシンプルな考え方で成功することができ…
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こんにちは、今日は初心者向きの投資の仕方についてお話ししたいと思います。投資というと難しそうに感じるかもしれませんが、実は誰でも始められるものです。もちろん、…
こんにちは、今日は「72の法則」についてお話ししたいと思います。一括投資の際なんかの時にはイメージを掴むには良いかと思います。72の法則とは、資産運用において…
こんにちは。本日は、一括投資についてお話をしようと思います。一括投資とは、資産を一度にまとめて投資することです。 一括投資のメリットは、手間が少なく、長期的に…
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こんにちは。今日は、昨日に続き積立投資についてお話ししたいと思います。最近、知り感動したので皆さんにも知って頂きたくて・・・今日は126の法則についてお話しし…
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こんにちは。今日は、積立投資についてお話ししたいと思います。積立投資とは、毎月一定の金額を投資信託などの金融商品に分散して投資する方法です。積立投資のメリット…
こんにちは。今日は、50代からの投資資産運用についてお話ししたいと思います。 50代になると、老後の生活費や相続税など、将来に向けて気になることが多くなります…
こんにちは、よく質問を頂くことにこうしてお答えしていこうと思い書いていきたいと思います。今回は、一括投資と積立投資の違いとメリットについてお話ししたいと思いま…
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◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」報告書がまとまりました！ ―当センタ…
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小冊子「ライフプラン情報ブック」を改訂しました！‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥小冊子「ライフプラン情報ブック‐データで…
［3］知っ得ミニ情報！ 生活設計に関する様々なデータをご紹介 ～ひと目でわかる生活設計情報より（5）～■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□…
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