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AFP認定研修で作成する提案書について、今日は説明したいと思います。ファインシャル・プラニングにおける提案書の作成には次の6ステップがあります。1.顧客との関係確立・明確化プラニングの目的、プラニングによって期待できる効果の説明。顧客とファ
FPとして仕事をしていくには、国家資格であるFP技能士を取得する他に、民間の資格であるAFP、CFPの資格を取るという方法があります。これら「AFP」や「CFP」の資格は、国から認定されている訳ではありませんが、一定の保護下にはありますので
FP国家試験の到達点と言えるのが1級FP技能検定で、1級FP技能検定に合格するとFPとして一人前の証明となるでしょう。それだけに、1級FP技能検定の難易度たるや、2級とは比べ物になりません。1級FP技能検定の学科試験合格率は、高い年でも2割
2級FP技能検定は、3級FP技能検定の試験と比較すると、大きく違いを持っています。まず、3級FP技能検定ではきんざいのみが実施していたのに対し、2級はきんざいと日本FP協会の二つの団体が実施していますので、申し込みは日本FP協会のHPからも
ファイナンシャルプランナーの第一歩である3級FP技能検定を受験するにあたって、まず忘れてならないのが試験日と試験会場の確認、そして受験料の用意です。いずれも問題がないようでしたら、いよいよ申し込みを行います。3級FP技能検定の申し込みの方法
FP技能検定に合格するための必需品として、参考書と同様に試験勉強には欠かせないのがFP技能検定対策の問題集です。ファイナンシャルプランナーの学校に通っている人ならば、FPの学校である程度模擬試験問題や過去問を配ってもらえるので、それほど重要
ファイナンシャルプランナーになるための第1歩として、3級FP技能検定に向けて試験勉強を行っている人はたくさんいると思います。3級FP技能検定の合格を目指し、専門学校に通っている人もいれば、独学で試験勉強に励んでいる人もいるでしょう。いずれに
3級FP技能検定の試験内容は、基礎的なものです。3級FP技能検定の学科試験内容『ライフプランニングと資金計画』『リスク管理』『金融資産運用』『タックスプランニング』『不動産』『相続・事業承継』3級FP技能検定の学科試験は、上記6つの分野のか
3級FP技能検定に合格すると、肩書上は晴れてファイナンシャルプランナーの仲間入り、という事になります。しかし、FP3級の資格では一人前のFPとしては見てもらえません。FP3級は、基本的には2級FP技能士の資格を取得する為のステップなのです。
ファイナンシャルプランナーになる最初の登竜門が、3級FP技能検定です。3級FP技能検定に合格することで、ようやくファイナンシャルプランナーとしてのスタートラインに立つ事ができます。3級FP技能検定の資格は、2級の試験を受ける為の条件の一つに
ファイナンシャルプランナーの試験対策として、専門学校への通学のほか、FPの通信講座を受講するという方法もあります。FPの通信講座とは、CDやDVDなどの映像教材やテキストなど使い、自宅にいいながら講師に教えてもらっているような感覚で勉強する
ファイナンシャルプランナーを学習する学校として有名な学校の一つに、早稲田セミナーがあります。早稲田セミナーは、法律系、不動産系、会計系、就職系と、主に4タイプの資格についてのサポートを行っている学校で、ファイナンシャルプランナーの資格は会計
ファイナンシャルプランナーを目指している人が通っている学校について、今日は東京FP（東京ファイナンシャルプランナーズ）を紹介します。東京ファイナンシャルプランナーズは、新宿と大阪に校舎を構えるFP資格の取得講座を行っている学校で、コンサルテ
ファイナンシャルプランナーの学校といっても、実際にどのような専門学校があるのかは急には思いつきません。ネットで「FP 学校」や「FP 資格」と検索をかけてみると、いくつかの専門学校が出てきます。ここではファイナンシャルプランナーを目指してい
ファイナンシャルプランナーの資格試験に合格する為には、それなりに勉強が必要です。ほとんど知識もない状態から3級のファイナンシャルプランニング技能検定に合格することも大変だと思いますし、多少知識を付けたという程度で2級のFP技能検定を受けても
FP技能検定2級の合格率は、当然3級よりも難易度が上がるため低くなります。特にFP技能検定2級の学科試験はその傾向が顕著で、第一回の実施以降、20％前後という非常に低い合格率で推移しています。一方、FP技能検定2級の実技試験に関しては、第一
ファイナンシャルプランナーの試験を受けるに当たって、FP試験の合格率は気になることの一つです。一体どれだけの人が、その試験を受けて受かっているのかという合格率は、FP試験の難易度を図る上で非常に参考になるデータかと思います。まず、3級FP技
ファイナンシャルプランナーの試験は、大きく分けると以下の4つです。3級ファイナンシャルプランニング技能検定2級ファイナンシャルプランニング技能検定 （兼 AFP資格審査試験）1級ファイナンシャルプランニング技能検定CFP資格審査試験まず、3
1級ファイナンシャルプランニング技能検定は、金融財政事情研究会（きんざい）、日本ファイナンシャルプランナーズ協会共に実施しています。ただし、その内容は大きく異なります。まず、学科試験に関しては、金融財政事情研究会（きんざい）のみが行っていま
ファイナンシャルプランナーになる為には、FPの試験を受けて合格し、FPの資格を取得する必要があります。ファイナンシャルプランニング技能検定の実施団体は金融財政事情研究会（きんざい）と日本FP協会の二つです。両団体とも、国からファイナンシャル
何度かお伝えしましたが、ファイナンシャルプランナーは、FPの試験に合格して資格をとったからと言って、すぐに仕事をもらえるという類のものではありません。重要なのは試験に合格した後、なのです。ファイナンシャルプランナーの資格を取得したら、まずは
FPの資格を取って、ファイナンシャルプランナーとして働くのであれば、やはり給料や年収も気になることろです。FPの資格を取って、FPとして独立してがっぽり稼いでウハウハな生活が・・・なんて夢を描いてしまします。しかし、現実的に考えればあまりそ
FP（ファイナンシャルプランナー）を目指して、FPの試験を受けて合格し、めでたくFPの資格を取得はしたけど・・・FPの就職や転職ってどうなの？ファイナンシャルプランナーはまだ広く知れ渡っているとまでは言えませんが、ここ数年でかなりFPの資格
FPには大きく企業系FPと独立系FPがあります。ここでは独立系FP、独立系ファイナンシャルプランナーについてみていきましょう。独立系ファイナンシャルプランナーは、自分で事務所や会社を起こして仕事をしていくファイナンシャルプランナーです。ファ
企業系ファイナンシャルプランナーは、金融会社などの企業に属し、その中で仕事を行うタイプのファイナンシャルプランナーです。企業系ファイナンシャルプランナーは、営業を支えるといった形の仕事が多いようで、例えば保険会社の場合、住宅ローンを組む際に
FPには大きく企業系FPと独立系FPがあります。まずは企業系FP、企業系ファイナンシャルプランナーについてみていきましょう。企業系ファイナンシャルプランナーとして働くメリット1．FPとしての仕事、収入の安定企業に属しますので、ファイナンシャ
ファイナンシャルプランナーの仕事は、顧客のライフプラン実現のために、顧客重視の視点で資産運用設計をすることです。では、ファイナンシャルプランナーとしての具体的な仕事の流れを見ていきましょう。1．顧客獲得 ファイナンシャルプランナーとして仕事
ファイナンシャルプランナーという資格は、認定されてから日が浅く、その認知度はまだまだ高いとは言ません。しかし、ここ数年の資産運用ブームによってかなり事情が変わりました。日本ではFXや株式投資など、資産運用を行う人が急増しています。そうなると
FP、ファイナンシャルプランナーの仕事は、顧客の資産状況から理想となるライフスタイルの実現へ向けて、顧客の資産運用や数多の金融商品をどう活用すれば良いかという助言を行い、顧客が豊かな生活を送れるようにする事です。つまり、顧客を幸せにする事が
ファイナンシャルプランナーになるためには、試験に合格し、AFPやFP技能士の資格を取得する必要があります。FPの資格は、日本では『国家資格』と『民間資格』があります。★FPの民間資格『AFP』と『CFP』民間資格にはAFPの資格とCFPの資
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